Общие сведения
Надежность и безопасность
Общие концепции
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление биллингом
Управление затратами
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Мастер выручки

Обновлено: 27.02.2024

Назначение

Мастер выручки позволяет рассчитывать оценку выручки по проекту в зависимости от выбранного метода расчёта.

Права доступа

Для создания оценок выручки через мастер выручки требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» и «Редактирование» для гранул «Проекты», «Оценка выручки» и «Финансовые сведения».

Неявные права на «Финансовые сведения» также могут быть назначены через набор прав для роли Управление финансами.

Использование мастера выручки

Для того чтобы создать оценку через мастер выручки:

  1. Перейдите на вкладку «Выручка/Счета/Оплата» проекта, представление «Календарь» или «Оценка выручки».

  2. Нажмите на кнопку Мастер выручки.

  3. В открывшемся окне выберите один из доступных методов расчёта выручки.

  4. Укажите период начисления.

    Примечание

    Доступно начисление по всему проекту или в конкретный период.
    Оценка выручки будет рассчитана по расчётной базе указанного периода начисления.

  5. Заполните необходимые поля.

  6. Нажмите кнопку Выполнить.

Метод расчёта по тарифным ставкам

Для данного метода оценка выручки рассчитывается как Тарифная ставка, умноженная на показатель «Оценка часы». Таким образом в качестве выручки принимается выставленная клиенту цена часов работы по проекту.

Для выполнения расчёта и начисления оценок:

  1. Выберите в поле Метод расчёта вариант «По тарифным ставкам».

  2. Выберите периодичность начисления.

  3. При необходимости включите опцию «Детализация по этапам».

    Примечание

    Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка себестоимости труда. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, а последняя дата оценки часов к оплате приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.

Расчёт по тарифным ставкам

Важно

Данный метод расчёта доступен только для проектов с типом оплаты T&M (время и затраты). Для правильного расчёта необходимо задать в проекте роли, указать ставки биллинга для них и назначить их команде проекта. Для пользователей без ролей рассчитываться оценка выручки не будет.

Метод расчёта по целевой рентабельности

Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли к выручке. При использовании данного метода выручка рассчитывается по формуле:

Для выполнения расчёта и начисления оценок:

  1. Выберите периодичность начисления.

  2. Укажите целевую рентабельность.

  3. При необходимости включите опцию «Детализация по этапам».

    Примечание

    Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка затрат. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, последняя дата затрат приходится на 15-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 15-го числа.

Расчёт по целевой рентабельности

Важно

Для пользователей, которым не задана ставка себестоимости, оценка выручки рассчитываться не будет.

Метод расчёта по фиксированной сумме

При данном методе расчёта записи оценки выручки создаются на определённую фиксированную сумма на конец каждого указанного периода.

Для выполнения расчёта и начисления оценок:

  1. Выберите периодичность начисления.

  2. Выберите задачу, для которой будет начисляться фиксированная сумма.

  3. Укажите сумму периодической оценки выручки.

    Важно

    Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату окончания задачи. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, дата окончания задачи приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.

Начисление фиксированных оценок

Содержание

Назначение Использование мастера выручки Метод расчёта по тарифным ставкам Метод расчёта по целевой рентабельности Метод расчёта по фиксированной сумме
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?