Периодические затраты позволяют создать оценку по затратам на определённый период времени, основываясь на заданных правилах начисления.
Свойства правила:
Наименование — имя правила.
Работа — этап или период проекта, к которым относятся создаваемые по этому правилу затраты.
Учётная статья — статья учёта, к которой относятся создаваемые по этому правилу затраты (соответствуют учётным статьям в справочнике. Подробнее — Учётные статьи).
Метод расчёта — доступны два метода расчёта:
Фиксированный — затраты с данным методом будут создаваться на фиксированную сумму.
Процент — затраты будут создаваться как процент от расчётной базы. В качестве расчётной базы можно указать:
Себестоимость — сумму трудозатрат по задаче за период.
Выручку — оценку выручки за период.
Оборотный капитал — накопленный баланс задолженности в рамках проекта.
Сумма — объем затраты.
Периодичность начисления — частота, с которой будет начисляться оценка затрат по данному правилу (раз в неделю, в месяц, в квартал, в год). Оценка будет начислена на последнюю дату указанного периода).
Период действия — период начисления оценки затрат по данному правилу.
Вся задача — правило будет начислять оценку затрат на период выбранной для правила задачи.
Описание — текстовое описание правила.
Начисленные по созданному правилу оценки затрат будут отображаться в календаре затрат и в списке оценок затрат.
Примечание
Для оценок периодических затрат с процентным методом расчёта возможна ситуация, когда расчётная база для правила изменилась. В таком случае автоматического пересчёта оценок не происходит. Вместо этого ячейки периодов в строке данного правила, для которых оценка затрат перестала быть актуальной, помечаются красным треугольником.
После создания параметры правила можно отредактировать. Для этого:
Нажмите на наименование правила в первом столбце в календаре затрат или в пятом столбце в оценке затрат.
Отредактируйте нужные поля.
Нажмите кнопку Сохранить.
Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.
При нажатии кнопки Сохранить происходит актуализация оценок по данному правилу в соответствии с текущими его параметрами.
Примечание
Поля Учётная статья, Работа и Наименование правила недоступны к изменению для оценок, созданных по правилу периодических затрат.
Поля Наименование и Описание могут редактироваться и сохраняться независимо от параметров начисления и их изменение не приводит к актуализации оценок затрат по данному правилу.
Редактировать отдельные созданные оценки периодических затрат с фиксированным методом можно также, как созданные вручную оценки затрат. Для этого:
Нажмите на ячейку периода с оценкой по правилу в календаре.
Выберите нужную оценку, созданную по правилу.
Измените доступные поля:
Дата;
Сумма;
Описание.
Отдельные оценки периодических затрат, созданные процентным методом, нельзя отредактировать вручную.
Если для правила периодических затрат с процентным методом расчёта поменялась расчётная база, оценку по такому правилу можно актуализировать, не редактируя карточку правила. Для этого:
В первом столбце в календаре затрат нажмите на иконку обновления справа от наименования правила с устаревшей оценкой.
Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.