Общие сведения
Надежность и безопасность
Начало работы
Общие концепции
Учёт времени
Управление проектами
FAQ
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Создание и редактирование периодических затрат

Обновлено: 01.03.2024

Периодические затраты

Периодические затраты позволяют создать оценку по затратам на определённый период времени, основываясь на заданных правилах начисления.

Свойства правила:

  • Наименование — имя правила.
  • Задача — задача, к которой относятся создаваемые по данному правилу затраты.
  • Тип затрат — тип, к которому относятся создаваемые по данному правилу затраты (соответствуют типам затрат в справочнике. Подробнее — Типы затрат.
  • Метод расчёта — доступны два метода расчёта:
    • Фиксированный — затраты с данным методом будут создаваться на фиксированную сумму.
    • Процентный — затраты будут создаваться как процент от расчётной базы. В качестве расчётной базы можно указать:
      • Себестоимость — сумму трудозатрат по задаче за период.
      • Выручку — оценку выручки за период.
      • Оборотный капитал — накопленный баланс задолженности в рамках проекта.
  • Периодичность начисления — частота, с которой будет начисляться оценка затрат по данному правилу (раз в неделю, в месяц, в квартал, в год). Оценка будет начислена на последнюю дату указанного периода).
  • Период действия — период начисления оценки затрат по данному правилу.
  • Вся задача — правило будет начислять оценку затрат на период выбранной для правила задачи.
  • Описание — текстовое описание правила.

Начисленные по созданному правилу оценки затрат будут отображаться в календаре затрат и в списке оценок затрат.

Примечание

Для оценок периодических затрат с процентным методом расчёта возможна ситуация, когда расчётная база для правила изменилась. В таком случае автоматического пересчёта оценок не происходит. Вместо этого ячейки периодов в строке данного правила, для которых оценка затрат перестала быть актуальной, помечаются красным треугольником.

Создание и редактирование периодических затрат с фиксированным методом расчёта

Для создания фиксированной оценки периодических затрат:

  1. Перейдите во вкладку «Затраты» проекта.
  2. Заполните карточку правила периодических затрат, выбрав в поле Метод расчёта вариант «Фиксированный».
  3. Укажите сумму периодического начисления в поле Сумма.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.

Фиксированные затраты

Создание и редактирование периодических затрат с процентным методом расчёта

Для создания процентной оценки периодических затрат:

  1. Перейдите во вкладку «Затраты» проекта.
  2. Заполните карточку правила периодических затрат, выбрав в поле Метод расчёта вариант «Процентный».
  3. Укажите % от расчётной базы к начислению в поле Процент.
  4. Выберите расчётную базу в поле Расчётная база.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.

Процентные затраты

Редактирование периодических затрат

После создания параметры правила можно отредактировать. Для этого:

  1. Нажмите на наименование правила в первом столбце в календаре затрат или в пятом столбце в оценке затрат.
  2. Отредактируйте нужные поля.
  3. Нажмите кнопку Сохранить.
  4. Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.

При нажатии кнопки Сохранить происходит актуализация оценок по данному правилу в соответствии с текущими его параметрами.

Примечание

Поля Тип затрат, Задача и Наименование правила недоступны к изменению для оценок, созданных по правилу периодических затрат.

Поля Наименование и Описание могут редактироваться и сохраняться независимо от параметров начисления и их изменение не приводит к актуализации оценок затрат по данному правилу.

Редактировать отдельные созданные оценки периодических затрат с фиксированным методом можно также, как созданные вручную оценки затрат. Для этого:

  1. Нажмите на ячейку периода с оценкой по правилу в календаре.
  2. Выберите нужную оценку, созданную по правилу.
  3. Измените доступные поля:
  • Дата;
  • Сумма;
  • Описание.

Отдельные оценки периодических затрат, созданные процентным методом, нельзя отредактировать вручную.

Удаление периодических затрат

Правило начисления периодических затрат можно полностью удалить со всеми оценками. Для этого:

  1. Нажмите на наименование правила в первом столбце в календаре затрат или в пятом столбце в оценке затрат.
  2. Нажмите на красную кнопку Удалить в карточке правила.
  3. Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.

Внимание

Операция удаления правила необратима.

Удалить отдельные созданные оценки периодических затрат с фиксированным методом можно также, как созданные вручную оценки затрат. Для этого:

  1. Нажмите на ячейку периода с оценкой по правилу в календаре.
  2. Выберите нужную оценку, созданную по правилу.
  3. Нажмите иконку корзины справа от оценки.

Обновление периодических затрат

Если для правила периодических затрат с процентным методом расчёта поменялась расчётная база, оценку по такому правилу можно актуализировать, не редактируя карточку правила. Для этого:

  1. В первом столбце в календаре затрат нажмите на иконку обновления справа от наименования правила с устаревшей оценкой.
  2. Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.

Внимание

Операция обновления оценки по правилу необратима.

Устаревание оценки

Содержание

Периодические затраты Создание и редактирование периодических затрат с фиксированным методом расчёта Создание и редактирование периодических затрат с процентным методом расчёта Редактирование периодических затрат Удаление периодических затрат Обновление периодических затрат
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?