Создание и редактирование периодических затрат
Обновлено: 01.03.2024
Периодические затраты позволяют создать оценку по затратам на определённый период времени, основываясь на заданных правилах начисления.
Свойства правила:
- Наименование — имя правила.
- Задача — задача, к которой относятся создаваемые по данному правилу затраты.
- Тип затрат — тип, к которому относятся создаваемые по данному правилу затраты (соответствуют типам затрат в справочнике. Подробнее — Типы затрат.
- Метод расчёта — доступны два метода расчёта:
- Фиксированный — затраты с данным методом будут создаваться на фиксированную сумму.
- Процентный — затраты будут создаваться как процент от расчётной базы. В качестве расчётной базы можно указать:
- Себестоимость — сумму трудозатрат по задаче за период.
- Выручку — оценку выручки за период.
- Оборотный капитал — накопленный баланс задолженности в рамках проекта.
- Периодичность начисления — частота, с которой будет начисляться оценка затрат по данному правилу (раз в неделю, в месяц, в квартал, в год). Оценка будет начислена на последнюю дату указанного периода).
- Период действия — период начисления оценки затрат по данному правилу.
- Вся задача — правило будет начислять оценку затрат на период выбранной для правила задачи.
- Описание — текстовое описание правила.
Начисленные по созданному правилу оценки затрат будут отображаться в календаре затрат и в списке оценок затрат.
Примечание
Для оценок периодических затрат с процентным методом расчёта возможна ситуация, когда расчётная база для правила изменилась. В таком случае автоматического пересчёта оценок не происходит. Вместо этого ячейки периодов в строке данного правила, для которых оценка затрат перестала быть актуальной, помечаются красным треугольником.
Для создания фиксированной оценки периодических затрат:
- Перейдите во вкладку «Затраты» проекта.
- Заполните карточку правила периодических затрат, выбрав в поле Метод расчёта вариант «Фиксированный».
- Укажите сумму периодического начисления в поле Сумма.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Для создания процентной оценки периодических затрат:
- Перейдите во вкладку «Затраты» проекта.
- Заполните карточку правила периодических затрат, выбрав в поле Метод расчёта вариант «Процентный».
- Укажите % от расчётной базы к начислению в поле Процент.
- Выберите расчётную базу в поле Расчётная база.
- Нажмите кнопку Сохранить.
После создания параметры правила можно отредактировать. Для этого:
- Нажмите на наименование правила в первом столбце в календаре затрат или в пятом столбце в оценке затрат.
- Отредактируйте нужные поля.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.
При нажатии кнопки Сохранить происходит актуализация оценок по данному правилу в соответствии с текущими его параметрами.
Примечание
Поля Тип затрат, Задача и Наименование правила недоступны к изменению для оценок, созданных по правилу периодических затрат.
Поля Наименование и Описание могут редактироваться и сохраняться независимо от параметров начисления и их изменение не приводит к актуализации оценок затрат по данному правилу.
Редактировать отдельные созданные оценки периодических затрат с фиксированным методом можно также, как созданные вручную оценки затрат. Для этого:
- Нажмите на ячейку периода с оценкой по правилу в календаре.
- Выберите нужную оценку, созданную по правилу.
- Измените доступные поля:
Отдельные оценки периодических затрат, созданные процентным методом, нельзя отредактировать вручную.
Правило начисления периодических затрат можно полностью удалить со всеми оценками. Для этого:
- Нажмите на наименование правила в первом столбце в календаре затрат или в пятом столбце в оценке затрат.
- Нажмите на красную кнопку Удалить в карточке правила.
- Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.
Внимание
Операция удаления правила необратима.
Удалить отдельные созданные оценки периодических затрат с фиксированным методом можно также, как созданные вручную оценки затрат. Для этого:
- Нажмите на ячейку периода с оценкой по правилу в календаре.
- Выберите нужную оценку, созданную по правилу.
- Нажмите иконку корзины справа от оценки.
Если для правила периодических затрат с процентным методом расчёта поменялась расчётная база, оценку по такому правилу можно актуализировать, не редактируя карточку правила. Для этого:
- В первом столбце в календаре затрат нажмите на иконку обновления справа от наименования правила с устаревшей оценкой.
- Прочитайте появившееся предупреждение и нажмите кнопку Подтвердить.
Внимание
Операция обновления оценки по правилу необратима.
