Автобиллинг

Обновлено: 27.03.2024

НазначениеНазначение

Настройки автобиллинга позволяют автоматизировать планирование счетов и их оплат, исходя из оценки выручки в проекте.

При включённом автобиллинге по всей невыставленной в счетах выручке по проекту будут сформированы оценки выставления и оплаты счетов.

Параметры автобиллинга настраиваются в свойствах каждого проекта индивидуально, в зависимости от принятых в компании правил и договорённостей с клиентами касательно плана биллинга.

Использование автобиллингаИспользование автобиллинга

Для использования функции автобиллинга:

1. Перейдите в свойства проекта, вкладка «Дополнительно» и в поле «Способ планирования» выберите вариант «Автоматический».
2. В настройках режима укажите подходящие вам параметры автобиллинга:
   • Отсрочка счёта определяет разницу в календарных днях между датой выручки и датой счёта в автоматической оценке биллинга.
   • Отсрочка платежа определяет разницу в днях между датой счёта и датой оплаты оценки биллинга.
   • Периодичность выставления счёта позволяет аккумулировать все суммы счетов за указанный период и формировать по ним единую оценку биллинга в последний день периода (если равно 0, оценки биллинга будут формироваться отдельно). Отсчитывается от даты начала проекта.

После сохранения настроек проекта, при наличии неучтённой в счетах выручки, по проекту и всем его версиям будут сформированы автоматические оценки биллинга.

Особенности автоматических оценок биллингаОсобенности автоматических оценок биллинга

• Оценки биллинга создаются автоматически, если сумма оценок выручки по отдельной задаче превышает сумму оценок биллинга на момент автоматического создания оценки счёта.
• Автоматические оценки биллинга создаются после даты начала проекта. Если автоматические оценки биллинга, согласно настройкам проекта, должны была начислиться до начала проекта, они будут включены в общую оценку биллинга (по задаче) на дату начала проекта.
• Автоматические оценки нельзя редактировать и удалять. В карточке и списке оценок биллинга есть отметка «Создано автоматически».
• При создании новых или редактировании существующих оценок выручки, а также создании и редактировании ручных оценок биллинга, автоматические оценки будут корректироваться с учётом новых данных.
• Автоматический биллинг не влияет на созданные вручную оценки.
• При отключении автоматического биллинга, автоматически созданные оценки будут удалены из проекта и его версий.