Общие сведения
Надежность и безопасность
Общие концепции
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление биллингом
Управление затратами
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Автобиллинг

Обновлено: 27.03.2024

Назначение

Настройки автобиллинга позволяют автоматизировать планирование счетов и их оплат, исходя из оценки выручки в проекте.

При включённом автобиллинге по всей невыставленной в счетах выручке по проекту будут сформированы оценки выставления и оплаты счетов.

Параметры автобиллинга настраиваются в свойствах каждого проекта индивидуально, в зависимости от принятых в компании правил и договорённостей с клиентами касательно плана биллинга.

Права доступа

Для включения функции автобиллинга в проекте требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» и «Редактирование» для гранулы «Проекты».

Для просмотра созданных оценок автоматического биллинга требуется набор прав для роли «Управление проектами» с правами доступа на «Просмотр» для гранулы «Оценка выручки».

Неявные права на «Финансовые сведения» также могут быть назначены через набор прав для роли Управление финансами.

Использование автобиллинга

Для использования функции автобиллинга:

  1. Перейдите в свойства проекта, вкладка «Дополнительно» и в поле «Способ планирования» выберите вариант «Автоматический».
  2. В настройках режима укажите подходящие вам параметры автобиллинга:
    • Отсрочка счёта определяет разницу в календарных днях между датой выручки и датой счёта в автоматической оценке биллинга.
    • Отсрочка платежа определяет разницу в днях между датой счёта и датой оплаты оценки биллинга.
    • Периодичность выставления счёта позволяет аккумулировать все суммы счетов за указанный период и формировать по ним единую оценку биллинга в последний день периода (если равно 0, оценки биллинга будут формироваться отдельно). Отсчитывается от даты начала проекта.

После сохранения настроек проекта, при наличии неучтённой в счетах выручки, по проекту и всем его версиям будут сформированы автоматические оценки биллинга.

Автобиллинг

Особенности автоматических оценок биллинга

  • Оценки биллинга создаются автоматически, если сумма оценок выручки по отдельной задаче превышает сумму оценок биллинга на момент автоматического создания оценки счёта.
  • Автоматические оценки биллинга создаются после даты начала проекта. Если автоматические оценки биллинга, согласно настройкам проекта, должны была начислиться до начала проекта, они будут включены в общую оценку биллинга (по задаче) на дату начала проекта.
  • Автоматические оценки нельзя редактировать и удалять. В карточке и списке оценок биллинга есть отметка «Создано автоматически».
  • При создании новых или редактировании существующих оценок выручки, а также создании и редактировании ручных оценок биллинга, автоматические оценки будут корректироваться с учётом новых данных.
  • Автоматический биллинг не влияет на созданные вручную оценки.
  • При отключении автоматического биллинга, автоматически созданные оценки будут удалены из проекта и его версий.

Содержание

Назначение Использование автобиллинга Особенности автоматических оценок биллинга
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?