Кастомизация ставок для клиента и проекта
Настройки ставки биллинга Ролей
Проекты с типом оплаты «Время и затраты» предполагают, что клиенту к оплате будут выставлены фактические расходы и часы работы исполнителей, списанные на проект. То, по какой ставке часы, списанные на проект, будут выставлены к оплате клиенту, определяется проектной ролью исполнителя.
Ставка биллинга, используемая умолчанию для каждой роли, задается в карточке Роли. Роли, которые пользователь может выполнять в проектах, указываются в карточке пользователя на вкладке Роли. При добавлении пользователя в команду проекта указывается, в какой роли пользователь будет участвовать в данном проекте. Подробнее — Команда проекта.
Настройки ставки биллинга клиента
Если для конкретного клиента ставки биллинга по ролям должны отличаться от ставок по умолчанию, в карточке Клиента можно настроить индивидуальные для данного клиента ставки. Для этого следует открыть карточку Клиента и перейти на вкладку Роли и добавить в список те роли, для которых следует установить индивидуальные ставки биллинга:
Для задания индивидуальной ставки по какой-либо роли, следует:
- Открыть детальные свойства строки с помощью команды Редактировать.
- В диалоговом окне задать индивидуальное значение ставки.
- Если ставка меняется со временем, в детальных свойствах строки можно указать дату ввода новой ставки и её значение:
Ставки биллинга проекта
В проектах с типом оплаты «Время и затраты» доступна вкладка Роли. На этой вкладке автоматически формируется список ролей всех ресурсов, добавленных в команду проекта.
- Список ролей ресурсов, добавленных в команду проекта (формируется автоматически).
- Ставка биллинга, действующая на проекте для данной роли в Валюте проекта. Если на уровне клиента задана индивидуальная ставка биллинга по какой-либо роли, то в проекте для этой роли будет использоваться ставка, заданная на уровне клиента. Если на уровне клиента не задана индивидуальная ставка по какой-либо роли, то в проекте для этой роли будет использоваться ставка биллинга по умолчанию, заданная в карточке роли.
- Дата ввода в действия текущей ставки.
- Ресурсы, добавленные в команду проекта в указанной роли.
Примечание
Если Валюта проекта отличается от Базовой валюты системы, то ставка биллинга по умолчанию конвертируется в Валюту проекта по актуальному на момент конвертации курсу. Ставка биллинга в Валюте проекта фиксируется в момент добавления и в дальнейшем может быть переопределена, но не пересчитывается при изменении курса.
Если для конкретного проекта ставка биллинга какой-либо роли должна отличаться от ставки по умолчанию (или от ставки, заданной на уровне клиента), можно задать индивидуальное значение ставки. Для этого нужно открыть детальные свойства строки с помощью команды Редактировать и в диалоговом окне задать новое значение ставки.
Редактировать ставки можно в любой момент (при наличии прав доступа), в том числе задним числом — все расчеты будут обновлены автоматически.