Свойства проекта
Обновлено: 17.04.2024
Свойства являются основными параметрами проекта и заполняются при его создании, но также могут частично редактироваться после создания.
Для редактирования свойств проекта откройте карточку проекта и нажмите кнопку Свойства на панели действий.
Права доступа
Для просмотра и редактирования свойств проекта требуется набор прав доступа для роли Управление проектами с активной гранулой «Проекты».
На вкладке «Главное» расположены основные свойства проекта
- Наименование — краткое уникальное наименование проекта.
- Код — код проекта (уникальный идентификатор проекта, используемый для быстрого поиска).
- Тип оплаты — тип оплата проекта. Подробнее — Типы оплаты проектов.
- Начало, Окончание — период действия проекта. Не может быть меньше суммы периодов созданных по проекту задач.
- Валюта — валюта проекта. Для выбора доступны записи из справочника Валют. В выбранной валюте будут оцениваться, планироваться и учитываться все финансовые показатели проекта. Валюта проекта не изменяется после создания проекта.
- Клиент — клиент, в интересах которого оказываются работы по проекту. Если клиент не выбран, проект считается «внутренним». Клиента нельзя изменить после добавления часов данного проекта в счет (актуально для проектов с типом оплаты «Время и затраты»).
- Юридическое лицо — юридическое лицо, сопровождающее данный проект.
- Менеджер — пользователь, менеджер проекта.
- Программа — отображение названия программы, в которую входит данный проект.
- Описание — краткое описание проекта.
- Внешняя ссылка — произвольный URL, например на рабочую область корпоративного портала. Если поле заполнено, то в карточке проекта отображается ссылка на указанный URL.
- Разрешить списание времени без выбора задачи — признак, разрешающий в таймшитах выбирать главную (верхнюю) задачу проекта. Если признак установлен, планировать и учитывать время по проекту можно без детализации задач и этапов.
- Пропускать согласование с менеджером — признак, приводящий к пропуску согласования списанного времени по проекту для роли «Руководитель проекта».
На вкладке свойств проекта «Дополнительно» доступны новые функции и настройки автоматизации проектного планирования.
Блок «Планирование задач»:
- Расписание — расписание выходных и рабочих дней для проекта. Применяется для учёта выходных при планировании задач. Расписание можно создать и отредактировать в настройках системы в компоненте Расписания.
- Режим планирования — выбор между «Ручным» режимом, планированием «От ресурсов» и «Автоматическим» планированием проектных задач. Подробнее — Автоматическое планирование.
Блок Планирование биллинга:
- Способ планирования — ручное или с автоматическим созданием оценок биллинга по выручке в проекте. Подробнее — Автобиллинг
Для автоматического:
- Отсрочка счёта — через сколько дней после даты оценки выручки будет создана оценка биллинга (дата счёта).
- Отсрочка платежа — через сколько дней после даты оценки биллинга будет запланирована дата оплаты по данному счёту.
- Периодичность выставления счёта — с какой частотой будут выставляться счета (на каждую дату оценки выручки или каждый месяц, два месяца и т. д.).
Дополнительные поля
Также на вкладке «Дополнительно» свойств проекта отображаются дополнительные поля, созданные для проекта в настройках системы.
Помимо свойств указанных в карточке проекта, проекту присущи такие свойства как Состояние и Со-менеджер.
Со-менеджеры проекта предназначены для расширения команды управления проектом.
Примечание
Права со-менеджера проекта регулируются назначенной ему ролью Управление проектами. Область «Мои проекты» распространяется на проекты, в которых пользователь выбран менеджером или со-менеджером. Таким образом, если менеджеру и со-менеджеру присвоен одинаковый набор прав, то права на управление проектом у них одинаковые.
Схема жизненного цикла проекта по умолчанию:
Жизненный цикл проекта можно настраивать при помощи компоненты Жизненные циклы. Подробнее — Жизненные циклы.