Кампании

Обновлено: 28.09.2026

НазначениеНазначение

Компонент Кампании используется для организации и контроля работы отдела продаж. Например, с его помощью можно организовать обзвон клиентов, с которыми долго не было взаимодействия.

В рамках кампании менеджер по продажам получает список контактов для обработки в определённые сроки. Компонент позволяет:

• отслеживать работу с контактами;
• фиксировать результаты выполнения;
• анализировать эффективность.

ОбзорОбзор

Карточка кампанииКарточка кампании

Основные свойства кампании:

• Наименование — название кампании (обязательное поле);
• Менеджер — сотрудник, ответственный за кампанию (обязательное поле);
• Описание — дополнительные комментарии и заметки по кампании.

Элементы кампанииЭлементы кампании

Участники кампании отображаются на отдельной вкладке Элементы. Элементом может быть организация без указания конкретного контакта или контакт этой организации. Одну организацию и её контакты можно добавить отдельными строками.

В списке доступны следующие поля:

Добавление элементовДобавление элементов

Из карточки кампанииИз карточки кампании

Откройте вкладку Элементы и выберите Добавить организации или Добавить контакты. В открывшемся списке выберите нужные записи и подтвердите добавление. При добавлении контакта его организация заполняется автоматически.

Из списка организаций или контактовИз списка организаций или контактов

1. Откройте список организаций или контактов и выделите нужные записи.
2. На панели действий выберите Добавить в кампанию.
3. В диалоге выберите кампанию и нажмите Добавить. Для выбора доступны активные кампании.
4. Дождитесь завершения операции. Добавленные записи появятся на вкладке Элементы выбранной кампании.

За одну операцию можно обработать не более 1 000 записей. При добавлении из списка организаций создаются элементы без контакта, а из списка контактов — элементы с выбранным контактом и его организацией.

Взаимодействия с участникамиВзаимодействия с участниками

С одним элементом кампании можно связать несколько взаимодействий — например, запланировать звонок, а затем зафиксировать встречу. В колонке Взаимодействия отображаются ссылки на них с датами. Если взаимодействий больше двух, остальные доступны по кнопке Ещё N.

Чтобы добавить взаимодействие:

1. Откройте вкладку Элементы в карточке кампании.
2. В строке нужного участника нажмите + в колонке Взаимодействия.
3. Заполните обычную форму создания взаимодействия: укажите тип, дату и необходимые сведения. Организация уже заполнена и недоступна для изменения. Если у элемента указан контакт, он также подставляется в форму.
4. Сохраните взаимодействие. Ссылка на него появится в строке участника; связь с элементом кампании сохранится автоматически.

Если у элемента нет контакта, взаимодействие всё равно можно создать: при необходимости выберите контакт его организации в форме.

В карточке связанного взаимодействия отображается ссылка Кампания, по которой можно вернуться к кампании. При удалении элемента или самой кампании созданные взаимодействия сохраняются, но связь с кампанией удаляется.

Генерация взаимодействийГенерация взаимодействий

В карточке кампании можно подготовить персональные письма участникам по шаблону. Для каждого подходящего элемента создаётся отдельное запланированное взаимодействие типа «Электронная почта», связанное с организацией, контактом и кампанией. Исполнителем становится пользователь, запустивший подготовку.

Какие участники обрабатываютсяКакие участники обрабатываются

Письмо создаётся для элемента кампании, у которого указан активный контакт с заполненным и корректным адресом электронной почты и ещё нет связанных взаимодействий. Организации без контакта, неактивные контакты и контакты без электронной почты не обрабатываются.

Если с элементом уже связано любое взаимодействие, в том числе звонок или встреча, генерация пропускает этот элемент. Это правило действует и при повторном запуске: уже подготовленные письма не создаются заново.

Как запустить подготовкуКак запустить подготовку

1. Откройте карточку кампании и выберите действие Рассылка по эл. почте.
2. В поле Шаблон эл. почты выберите шаблон для подготовки писем.
3. Укажите будущую дату и время взаимодействий.
4. Настройте переключатель Автоотправка:
   • выключен — письма останутся запланированными для проверки и ручной отправки;
   • включён — письма будут отправляться автоматически по расписанию отправки, не раньше указанной даты и времени. Для этого у пользователя, запускающего подготовку, должна быть настроена электронная почта.
5. Нажмите Подготовить письма.

Подготовка начинается сразу, независимо от выбранной даты отправки. Тема и текст формируются отдельно для каждого получателя: в шаблон подставляются данные контакта, организации и исполнителя. Если в шаблоне включена генерация с помощью ИИ, она применяется после подстановки данных. В конец письма добавляется подпись исполнителя, если она настроена.

Для проверки и доработки персональных обращений перед отправкой оставьте Автоотправку выключенной. Подготовленные взаимодействия можно открыть по ссылкам на вкладке Элементы.

Ход подготовки и результатХод подготовки и результат

В диалоге отображаются состояние операции и количество обработанных участников. Диалог можно закрыть: подготовка продолжится в фоне. Чтобы проверить результат, снова откройте действие Рассылка по эл. почте.

Пока операция находится в очереди или выполняется, состав участников временно недоступен для редактирования. Одновременно запустить вторую подготовку для той же кампании нельзя.

Если часть писем не удалось подготовить, в диалоге появятся причины ошибок, например некорректный адрес электронной почты или недостаточные права. После исправления причин можно повторить запуск для оставшихся элементов без взаимодействий.