Оценка затрат

Обновлено: 29.08.2026

Назначение Как создаются записи Свойства записи Работа со списком

Назначение

Оценка затрат — это список планируемых затрат текущего проекта или его версии. Он используется для:

формирования текущей оценки бюджета проекта;
распределения планируемых затрат по работам, датам и учётным статьям;
расчёта оценочных финансовых показателей и анализа отклонений;
подготовки прогноза затрат.

Оценка затрат хранится отдельно для проекта и для каждой его версии. При открытии представления отображаются записи текущего проекта или выбранной версии.

Связь с календарём затрат

Записи оценки используются в календаре затрат проекта:

в показателе Оценка — записи текущего проекта или версии;
в показателе План — записи мастер-версии;
в показателе Прогноз — записи оценки начиная с границы расчёта прогноза.

Само представление Оценка затрат содержит только оценочные записи. Фактические затраты в нём не отображаются.

Как создаются записи

Записи оценки затрат могут появляться несколькими способами:

вручную в представлении Оценка затрат;
вручную в строках Оценка и Прогноз календаря затрат;
по правилам периодических затрат;
из данных Риск проекта, если для риска настроено начисление затрат;
автоматически при выполнении системных расчётов.

Все записи отображаются в одном списке независимо от способа создания.

Свойства записи

Свойство	Заполнение	Назначение
Работа	Обязательно	Работа проекта, на которую планируется отнести затраты. По этому свойству запись отображается в структуре работ и календаре затрат.
Дата	Обязательно	Дата планируемых затрат. По ней сумма распределяется по периодам календаря затрат.
Учётная статья	Обязательно	Классифицирует вид затрат. Для выбора доступны учётные статьи затрат проекта.
Субподрядчик	Необязательно	Организация, услуги которой являются причиной затрат. Поле заполняют для затрат, связанных с внешним исполнителем.
Сумма	Обязательно	Планируемая сумма затрат в валюте проекта.
Правило затрат	Системное	Ссылка на правило периодических затрат, по которому создана запись. У записей, созданных вручную или из другого источника, поле не заполнено.
Риск	Системное	Ссылка на Риск проекта, из которого создана запись. У остальных записей поле не заполнено.
Создано автоматически	Системное	Показывает, что запись создана системным расчётом. Пользователь не может изменить этот признак.
Описание	Необязательно	Комментарий или пояснение к планируемым затратам.

Проект или версия, к которым относится запись, определяются по открытому контексту и отдельно в строке не выбираются.

Работа со списком

В представлении можно:

создавать, редактировать и удалять ручные записи;
просматривать записи, созданные из правил, рисков и системных расчётов;
группировать строки По работам или отображать их Без группировки;
отбирать записи по учётным статьям;
настраивать состав и ширину столбцов;
очищать всю оценку затрат текущего проекта или версии после подтверждения.

По умолчанию отображаются столбцы Работа, Дата, Учётная статья, Сумма, Правило затрат, Создано автоматически и Описание. Столбцы Субподрядчик и Риск можно включить в настройках представления.

Редактирование записей из других источников

В записи, созданной по правилу или из риска, источник, работа и учётная статья определяются исходными данными и не изменяются непосредственно в строке оценки.
Записи, рассчитанные по процентному правилу периодических затрат, доступны только для просмотра. Для их изменения обновите правило.
Записи с признаком Создано автоматически доступны только для просмотра и не удаляются вручную.
Возможность просмотра и изменения оценки зависит от прав пользователя и доступности редактирования текущего проекта или версии.

Календарь затрат

Финансовый отчёт (P&L)

Оценка затрат

НазначениеНазначение

Как создаются записиКак создаются записи

Свойства записиСвойства записи

Работа со спискомРабота со списком

Назначение

Как создаются записи

Свойства записи

Работа со списком