Работа с портфелем

Обновлено: 14.10.2025

НазначениеНазначение

Компонента Портфели проектов предназначена для объединения проектов, программ и других портфелей. Централизованное управление портфелями помогает достигать стратегических целей организации.

Портфель собирает показатели всех входящих в него элементов и добавляет новый уровень управления, назначая Владельца и Со-владельцев портфеля.

Создание портфеляСоздание портфеля

Чтобы создать портфель:

1. Перейдите в область Проекты и откройте любой список портфелей (например, Мои портфели).
2. На панели действий нажмите кнопку Создать портфель.
   
3. Укажите Наименование и выберите Владельца портфеля.
   
4. Нажмите кнопку Создать.

Редактирование свойств портфеляРедактирование свойств портфеля

Свойства портфеля можно изменить в его карточке на вкладке Свойства.

Доступны для редактирования следующие поля:

• Наименование;
• Код — краткий идентификатор портфеля;
• Владелец — пользователь, ответственный за портфель;
• Портфель проекта — портфель верхнего уровня, в который входит данный;
• Активно — признак активности записи;
• Описание;
• Вложения.

Чтобы изменить состав со-владельцев портфеля:

1. Перейдите в меню дополнительных действий.
2. Выберите опцию Со-владельцы портфеля.
   

Содержимое портфеляСодержимое портфеля

Состав портфеля отображается на вкладке Содержимое. Здесь представлен список проектов, программ и портфелей, входящих в данный портфель.

Элементы управления на вкладке:

• настройка фильтра для отбора записей;
• кнопка Исключить (активна при выборе элемента из списка);
• настройка представления таблицы;
• таблица с содержимым портфеля.

Добавление проекта или программы в портфельДобавление проекта или программы в портфель

Чтобы добавить проект или программу в портфель:

1. Откройте список проектов или программ (например, Мои проекты).
2. Выделите проекты или программы, которые нужно включить в портфель.
3. На панели действий нажмите кнопку Включить в портфель.
   
4. В открывшемся окне выберите целевой портфель и нажмите Выбрать.