Сценарии взаимодействий

Обновлено: 30.09.2025

НазначениеНазначение

Сценарии взаимодействий — это заранее определённые последовательности коммуникаций с клиентом. Каждый сценарий состоит из отдельных шагов: встреч, звонков, писем и других типов взаимодействий.

При применении сценария в сделке автоматически создаются плановые взаимодействия — по одному на каждый шаг сценария.

Каждый шаг представляет собой конкретное взаимодействие и служит достижению общей цели сценария — например, организации личной встречи, уточнению потребностей клиента или поддержанию долгосрочных отношений.

Основные особенности сценариев:

• Структурированность. Шаги следуют в логической последовательности, формируя целостную цепочку коммуникаций.
• Целенаправленность. И весь сценарий, и каждый его шаг ориентированы на достижение конкретного бизнес-результата.
• Автоматизация и интеграция с ИИ. Система может автоматически генерировать содержание взаимодействий (тексты писем, скрипты звонков) на основе заданного контекста и целей. В дальнейшем созданные взаимодействия могут отправляться автоматически в установленное время.

СозданиеСоздание

Чтобы создать сценарий:

1. Перейдите в компонент Сценарии в области Настройки.
2. На панели действий нажмите кнопку Создать сценарий.
3. Укажите наименование сценария и нажмите кнопку Создать.

НастройкаНастройка

Основные свойства сценария:

• Наименование — название сценария.
• Сущность активна — признак активности сценария. Неактивный сценарий недоступен для выбора во взаимодействии.
• Добавить шаг — кнопка для создания нового шага сценария.

Настройка шагов сценарияНастройка шагов сценария

Свойства шага сценария:

• Наименование шага — название шага сценария.
• Тип — тип будущего взаимодействия.
• Генерируется ИИ — использование ИИ-модели для генерации содержимого взаимодействия на основе запроса пользователя.
• Автоматическая отправка — автоматическая отправка взаимодействия в заданные сроки.
• Задержка — количество времени до выполнения шага (в рабочих днях по дефолтному расписанию).
• Тема — текст, который будет указан в теме взаимодействия. Если включён признак Генерируется ИИ, тема может быть создана автоматически. Имеет смысл только для шага с типом Эл. почта.
• Текст — текст запроса для ИИ-модели или готовое содержимое взаимодействия:
  • Если признак Генерируется ИИ включён, это поле используется как запрос для генерации текста.
  • Если признак выключен, содержимое этого поля будет подгружено в текст взаимодействия без изменений.

Использование шаблонизатора (Scriban)Использование шаблонизатора (Scriban)

Механизм предзаполнения контекста из взаимодействия работает аналогично шаблонам электронной почты.

ИспользованиеИспользование

Сценарий запускается в карточке Взаимодействий. Для использования сценария в рамках взаимодействия должны быть заданы Организация и Контакт.

Содержимое взаимодействий, созданных по сценарию, можно редактировать вручную в карточке взаимодействий.

Сценарии могут использовать все пользователи системы.