Тип отчёта «Оценка выручки по сделкам»

Обновлено: 20.10.2026

НазначениеНазначение

Тип отчёта «Оценка выручки по сделкам» предназначен для анализа планируемой выручки по сделкам с детализацией по предполагаемым датам поступлений. Одна исходная строка соответствует одной строке оценки выручки в карточке сделки. Если по одной сделке запланировано несколько поступлений, каждое из них учитывается отдельно.

Отчёт находится в группе Клиенты. В нём доступны сумма и дата поступления, свойства сделки, организации, менеджера и юридического лица. Данные можно группировать по неделям, месяцам, кварталам и годам. Для анализа общей суммы, вероятности и текущего состояния сделки без детализации по платежам используйте тип отчёта «Сделки».

Сценарии примененияСценарии применения

1. Составить план поступлений по месяцам. Добавьте поля Месяц и Сумма. Сгруппируйте строки по месяцам и используйте суммирование, чтобы оценить объём планируемой выручки в каждом периоде.
2. Сравнить ожидаемую выручку по клиентам и менеджерам. Добавьте Организация (Наименование), Менеджер (Наименование), Квартал и Сумма. Группировка позволяет определить, от каких организаций и ответственных ожидаются поступления.
3. Оценить поступления по юридическим лицам. Выведите Юридическое лицо (Наименование), Год и Сумма. Сравните распределение планируемой выручки между юридическими лицами.

Логика формирования данныхЛогика формирования данных

• Одна исходная строка отчёта соответствует одному планируемому поступлению из раздела Оценка выручки карточки сделки. Одна сделка может формировать несколько строк.
• Поле Дата содержит предполагаемую дату поступления, а не фактическую дату оплаты. Отчёт показывает планируемую, а не полученную выручку.
• Поле Сумма содержит сумму отдельного поступления. При группировке нескольких строк для расчёта общей планируемой выручки используйте итог Сумма.
• Общая сумма сделки рассчитывается как сумма всех строк оценки выручки, в том числе без назначенной даты.
• Строку выручки можно сохранить без даты. Её сумма учитывается в общей сумме сделки, но в отчёт по конкретным календарным периодам попадёт только после назначения даты.
• Неделя, месяц, квартал и год определяются по дате поступления, а не по дате создания или изменения сделки.
• Поля групп Сделка, Организация, Менеджер и Юридическое лицо позволяют группировать и фильтровать поступления по связанным объектам; они не создают дополнительных траншей.

Планируемая выручка и сумма сделки

Итог за выбранные периоды может быть меньше общей суммы сделки, если у части поступлений не заполнена дата. Для анализа планируемых платежей используйте «Транши сделок», для анализа сделки как единого объекта — Сделки.

Права доступаПрава доступа

Для просмотра сведений о сделках в Timetta предусмотрено право Просмотр для гранулы Сделки набора прав Управление клиентами. В типе отчёта «Сделки» доступные строки зависят от области этого права:

• Все — все доступные сделки.
• Мои — сделки, менеджером которых является пользователь.
• Мои клиенты — сделки организаций, где пользователь назначен менеджером или соисполнителем.
• Клиенты моего юридического лица — сделки, юридическое лицо которых совпадает с юридическим лицом пользователя.

Описание полейОписание полей

ДатаДата

При анализе нескольких лет не группируйте данные только по Номеру месяца или Номеру квартала: добавьте Номер года, чтобы не объединять одинаковые периоды разных лет.

СделкаСделка

ПоказателиПоказатели

ОрганизацияОрганизация

МенеджерМенеджер

Юридическое лицоЮридическое лицо

Используются свойства аналитики юридического лица сделки (LegalEntity), а не юридические реквизиты организации (Legal).

Пример расчётаПример расчёта

В сделке «Разработка ИИ-ассистента» запланировано три поступления:

Общая сумма сделки составляет 550 000 ₽. При группировке траншей по месяцам получится:

Оставшиеся 50 000 ₽ учитываются в сумме сделки, но не относятся ни к одному месяцу до назначения даты поступления.