Тип отчёта «Сделки» предназначен для анализа текущего состояния сделок, их сумм, вероятности и работы менеджеров. Одна исходная строка соответствует одной сделке. Отчёт находится в группе Клиенты.
Текущие состояния и история
Состояние сделки, дата входа в него и время в состоянии характеризуют текущее состояние. Для анализа зарегистрированных переходов используйте тип отчёта «История состояний сделок».
Права доступа
Для просмотра данных требуется право «Просмотр» к грануле «Сделки» в роли управления клиентами. Доступные строки зависят от области права:
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Сделка | Deal |
Сделка, к которой относится строка. |
| Идентификатор | DealId |
Уникальный идентификатор сделки. |
| Название | DealName |
Название сделки. |
| Код | DealCode |
Код сделки. |
| Состояние сделки | DealState |
Текущее состояние сделки. |
| Источник | DealSource |
Источник сделки. |
| Тип | DealType |
Тип сделки. |
| Результат | DealResolution |
Результат сделки. |
| Комментарий к результату | DealResolutionComment |
Комментарий к результату сделки. |
| Описание | DealDescription |
Описание сделки. |
| Активна | DealIsActive |
Признак активности сделки. |
| Создана | DealCreated |
Дата и время создания сделки. |
| Изменена | DealModified |
Дата и время последнего изменения сделки. |
| Дата входа в состояние | DealStateEntered |
Дата и время входа в текущее состояние. |
| Время в состоянии | DealTimeInState |
Продолжительность нахождения в текущем состоянии. |
Также доступны настроенные пользовательские поля сделки.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Сумма | Amount |
Сумма сделки. Доступны сумма, среднее, минимум, максимум и количество. |
| Вероятность | Probability |
Вероятность сделки, отображаемая в процентах. Доступны среднее, минимум и максимум; суммирование не предусмотрено. |
| Время с последнего взаимодействия | TimeSinceLastInteraction |
Время с последнего фактического взаимодействия. Доступны среднее, минимум и максимум. |
| Контакты | Contacts |
Названия связанных контактов одной строкой. |
Отдельного показателя количества сделок нет: для подсчёта строк используйте итог «Количество» по полю сделки.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Организация | Organization |
Организация сделки. |
| Идентификатор | OrganizationId |
Идентификатор организации. |
| Название | OrganizationName |
Название организации. |
| Код | OrganizationCode |
Код организации. |
| Состояние | OrganizationState |
Текущее состояние организации. |
| Телефон | OrganizationPhone |
Телефон организации. |
| Сайт | OrganizationSite |
Сайт организации. |
| Почтовый адрес | OrganizationPostalAddress |
Почтовый адрес. |
| Юридический адрес | OrganizationLegalAddress |
Юридический адрес. |
| Описание | OrganizationDescription |
Описание организации. |
| Активна | OrganizationIsActive |
Признак активности. |
| Создана | OrganizationCreated |
Дата и время создания. |
| Изменена | OrganizationModified |
Дата и время последнего изменения. |
Также доступны настроенные пользовательские поля организации.
Для Менеджер сделки (Manager), Менеджер организации (OrganizationManager) доступны следующие свойства. В коде поля вместо <Префикс> используется код соответствующей аналитики.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор | <Префикс>Id |
Идентификатор пользователя. |
| Название | <Префикс>Name |
Имя пользователя в системе. |
| Код | <Префикс>Code |
Код пользователя. |
| Описание | <Префикс>Description |
Описание пользователя. |
| Активен | <Префикс>IsActive |
Признак активности. |
| Электронная почта | <Префикс>Email |
Адрес электронной почты. |
| Телефон | <Префикс>Phone |
Телефон. |
| Должность | <Префикс>Position |
Должность. |
| Лицензия | <Префикс>Licensed |
Наличие лицензии. |
| Первый рабочий день | <Префикс>FirstWorkDay |
Дата начала работы. |
| Последний рабочий день | <Префикс>LastWorkDay |
Дата окончания работы. |
| Тип занятости | <Префикс>EmploymentType |
Тип занятости пользователя. |
Также доступны настроенные пользовательские поля.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | LegalEntity |
Юридическое лицо, указанное в сделке. |
| Идентификатор | LegalEntityId |
Идентификатор юридического лица. |
| Название | LegalEntityName |
Название юридического лица. |
| Код | LegalEntityCode |
Код юридического лица. |
| Описание | LegalEntityDescription |
Описание. |
| Активно | LegalEntityIsActive |
Признак активности. |
| Создано | LegalEntityCreated |
Дата и время создания. |
| Изменено | LegalEntityModified |
Дата и время последнего изменения. |
Также доступны настроенные пользовательские поля юридического лица.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Юридические реквизиты | Legal |
Реквизиты организации-клиента. |
| Идентификатор | LegalId |
Идентификатор записи реквизитов. |
| Название | LegalName |
Название в записи реквизитов. |
| Регистрационный номер | LegalRegistrationNumber |
Регистрационный номер организации. |
| Налоговый номер | LegalTaxNumber |
Налоговый номер организации. |
| Дополнительная информация | LegalAdditionalInformation |
Дополнительные сведения. |
| Доход | LegalIncome |
Доход за последний год. |
| Численность сотрудников | LegalHeadcount |
Средняя численность сотрудников. |
| Последнее автоматическое обновление | LegalLastAutoUpdated |
Дата и время автоматического обновления реквизитов. |
| Организационно-правовая форма | LegalLegalForm |
Организационно-правовая форма. |
| Активны | LegalIsActive |
Признак активности записи. |
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?