Оценка выставления счетов и получения оплат
Существует два метода планирования биллинга:
- Ручной
- Автоматический
При ручном методе планирования биллинга внесение данных происходит посредством представления Оценка Биллинга в разделе Выручка/ Счета/ Оплата.
При автоматическом методе планирования внесение данных происходит автоматически, согласно настройкам Автобиллинга (Подробнее см. Автобиллинг), а также посредством представления Оценка Биллинга.
Ввод оценки через Оценка биллинга
Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются «построчно», т. е. можно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.
Список отображаемых полей:
- Задача — этап проекта к которому относится данный счет.
- Дата счета — прогнозная дата выставления счета к оплате.
- Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
- Сумма — прогнозная сумма к получению по данному счету.
- Описание — произвольное описание счета.
Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:
-
Для формирования счета по проекту нажмите кнопку Создать счет.
Примечание
Создать счет в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счета.
-
Далее потребуется заполнить обязательные поля для Счета
-
Внести затраты с помощью кнопки +Создать строку или Добавить затраты
-
Перевести Счет из состояние Черновик в Выпущен
Автопланирование биллинга
Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат, исходя из оценки выручки проекта. При выборе автоматического метода биллинга по всей невыставленной выручке по проекту будут сформированы отчеты согласно индивидуальным настройкам, которые необходимы в рамках конкретного проекта — более подробно про особенности Автобиллинга.
Для того, чтобы настроить автопланирование биллинга, необходимо:
- Проверить в свойствах проекта Способ планирования биллинга — Автоматический (Свойства -> Дополнительно -> Способ планирования), если нет, то его выставить.
- Заполнить необходимые поля для автобиллинга (Отсрочка счёта, Отсрочка платежа, Периодичность выставления счёта)
- Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений на проекте
Примечание
При отключении автоматического биллинга, автоматически созданные оценки будут удалены из проекта и его версий.