Есть два метода планирования биллинга:
При ручном методе данные вносятся с помощью представления Оценка биллинга в разделе Выручка/ Счета/ Оплата.
При автоматическом методе данные вносятся автоматически согласно настройкам Автобиллинга, а также с помощью представления Оценка биллинга.
Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются построчно:
С помощью такого представления удобно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.
Список отображаемых полей:
Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:
Нажать кнопку Создать счёт для формирования счёта по проекту.
Примечание
Создать счёт в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счета.
Заполнить обязательные поля для Счёта.
Внести затраты с помощью кнопки +Создать строку или Добавить затраты.
Перевести Счёт из состояние Черновик в Выпущен.
Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат на основе оценки выручки.
При использовании автоматического метода биллинга система формирует отчёты по всей невыставленной выручке проекта. При этом учитываются индивидуальные настройки, которые заданы для конкретного проекта. Подробнее — Автобиллинг.
Чтобы настроить автопланирование биллинга, нужно:
Примечание
При отключении автоматического биллинга оценки, созданные автоматически, будут удалены из проекта и его версий.
Перейти на русскую версию?