Оценка выставления счетов и получения оплат
Есть два метода планирования биллинга:
- Ручной
- Автоматический
При ручном методе данные вносятся с помощью представления Оценка биллинга на вкладке Выручка.
При автоматическом методе данные вносятся автоматически согласно настройкам Автобиллинга, а также с помощью представления Оценка биллинга.
Ввод оценки через представление Оценка биллинга
Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются построчно:
С помощью такого представления удобно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.
Список отображаемых полей:
- Работа — этап проекта, к которому относится счёт.
- Дата счёта — прогнозная дата выставления счёта к оплате.
- Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
- Сумма — прогнозная сумма к получению по счёту.
- Описание — произвольное описание счёта.
Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:
-
Нажать на кнопку Создать счёт для формирования счёта по проекту.
Примечание
Создать счёт в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счёта.
-
Заполнить обязательные поля для счёта.
-
Внести затраты с помощью кнопки Создать строку или Добавить затраты.
-
Перевести счёт из состояния «Черновик» в «Выпущен».
Автопланирование биллинга
Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат на основе оценки выручки.
При использовании автоматического метода биллинга система формирует отчёты по всей невыставленной выручке проекта. При этом учитываются индивидуальные настройки, которые заданы для конкретного проекта. Подробнее — Автобиллинг.
Чтобы настроить автопланирование биллинга, нужно:
- Перейти в раздел Финансы на вкладке Свойства проекта
- Изменить значение в поле Способ оценки биллинга на
«Автоматический». - Заполнить поля для автобиллинга — Отсрочка счёта, Отсрочка оплаты, Периодичность выставления счётов.
Внимание
При отключении автоматического биллинга оценки, созданные автоматически, будут удалены из проекта и его версий.