Оценка выставления счетов и получения оплат

Обновлено: 01.10.2024

Существует два метода планирования биллинга:

• Ручной
• Автоматический

При ручном методе планирования биллинга внесение данных происходит посредством представления Оценка Биллинга в разделе Выручка/ Счета/ Оплата.

При автоматическом методе планирования внесение данных происходит автоматически, согласно настройкам Автобиллинга (Подробнее см. Автобиллинг), а также посредством представления Оценка Биллинга.

Ввод оценки через Оценка биллингаВвод оценки через Оценка биллинга

Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются «построчно», т. е. можно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.

Список отображаемых полей:

• Задача — этап проекта к которому относится данный счет.
• Дата счета  — прогнозная дата выставления счета к оплате.
• Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
• Сумма — прогнозная сумма к получению по данному счету.
• Описание — произвольное описание счета.

Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:

1. Для формирования счета по проекту нажмите кнопку Создать счет.

   Примечание

   Создать счет в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счета.

2. Далее потребуется заполнить обязательные поля для Счета

3. Внести затраты с помощью кнопки +Создать строку или Добавить затраты

4. Перевести Счет из состояние Черновик в Выпущен

Автопланирование биллингаАвтопланирование биллинга

Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат, исходя из оценки выручки проекта. При выборе автоматического метода биллинга по всей невыставленной выручке по проекту будут сформированы отчеты согласно индивидуальным настройкам, которые необходимы в рамках конкретного проекта — более подробно про особенности Автобиллинга.

Для того, чтобы настроить автопланирование биллинга, необходимо:

1. Проверить в свойствах проекта Способ планирования биллинга — Автоматический (Свойства -> Дополнительно -> Способ планирования), если нет, то его выставить.
2. Заполнить необходимые поля для автобиллинга (Отсрочка счёта, Отсрочка платежа, Периодичность выставления счёта)
3. Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений на проекте