Оценка выставления счетов и получения оплат

Обновлено: 19.06.2025

Есть два метода планирования биллинга:

• Ручной
• Автоматический

При ручном методе данные вносятся с помощью представления Оценка биллинга в разделе Выручка/ Счета/ Оплата.

При автоматическом методе данные вносятся автоматически согласно настройкам Автобиллинга, а также с помощью представления Оценка биллинга.

Ввод оценки через представление Оценка биллингаВвод оценки через представление Оценка биллинга

Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются построчно:

С помощью такого представления удобно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.

Список отображаемых полей:

• Задача — этап проекта к которому относится счёт.
• Дата счета  — прогнозная дата выставления счёта к оплате.
• Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
• Сумма — прогнозная сумма к получению по счёту.
• Описание — произвольное описание счёта.

Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:

1. Нажать кнопку Создать счёт для формирования счёта по проекту.

   Примечание

   Создать счёт в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счета.

2. Заполнить обязательные поля для Счёта.

3. Внести затраты с помощью кнопки +Создать строку или Добавить затраты.

4. Перевести Счёт из состояние Черновик в Выпущен.

Автопланирование биллингаАвтопланирование биллинга

Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат на основе оценки выручки.

При использовании автоматического метода биллинга система формирует отчёты по всей невыставленной выручке проекта. При этом учитываются индивидуальные настройки, которые заданы для конкретного проекта. Подробнее — Автобиллинг.

Чтобы настроить автопланирование биллинга, нужно:

1. Проверить в свойствах проекта Способ планирования биллинга — Автоматический (Свойства -> Дополнительно -> Способ планирования). Если нет, то выставить.
2. Заполнить поля для автобиллинга — Отсрочка счёта, Отсрочка платежа, Периодичность выставления счёта.
3. Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений в проекте.