Общие сведения
Надёжность и безопасность
Термины и определения
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Компоненты
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление задачами
Инструкции
Концепции
Компоненты
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений

Оценка выставления счетов и получения оплат

Обновлено: 19.06.2025

Есть два метода планирования биллинга:

  • Ручной
  • Автоматический

При ручном методе данные вносятся с помощью представления Оценка биллинга в разделе Выручка/ Счета/ Оплата.

При автоматическом методе данные вносятся автоматически согласно настройкам Автобиллинга, а также с помощью представления Оценка биллинга.

Ввод оценки через представление Оценка биллинга

Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются построчно:

Оценка биллинга

С помощью такого представления удобно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.

Список отображаемых полей:

  • Задача — этап проекта к которому относится счёт.
  • Дата счета  — прогнозная дата выставления счёта к оплате.
  • Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
  • Сумма — прогнозная сумма к получению по счёту.
  • Описание — произвольное описание счёта.

Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:

  1. Нажать кнопку Создать счёт для формирования счёта по проекту.

    Примечание

    Создать счёт в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счета.

  2. Заполнить обязательные поля для Счёта.

  3. Внести затраты с помощью кнопки +Создать строку или Добавить затраты.

  4. Перевести Счёт из состояние Черновик в Выпущен.

Автопланирование биллинга

Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат на основе оценки выручки.

При использовании автоматического метода биллинга система формирует отчёты по всей невыставленной выручке проекта. При этом учитываются индивидуальные настройки, которые заданы для конкретного проекта. Подробнее — Автобиллинг.

Чтобы настроить автопланирование биллинга, нужно:

  1. Проверить в свойствах проекта Способ планирования биллинга — Автоматический (Свойства -> Дополнительно -> Способ планирования). Если нет, то выставить.
  2. Заполнить поля для автобиллинга — Отсрочка счёта, Отсрочка платежа, Периодичность выставления счёта.
  3. Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений в проекте.

Автобиллинг

Примечание

При отключении автоматического биллинга оценки, созданные автоматически, будут удалены из проекта и его версий.

Содержание

Ввод оценки через представление Оценка биллинга Автопланирование биллинга
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?