Оценка выставления счетов и получения оплат

Обновлено: 17.07.2025

Есть два метода планирования биллинга:

• Ручной
• Автоматический

При ручном методе данные вносятся с помощью представления Оценка биллинга на вкладке Выручка.

При автоматическом методе данные вносятся автоматически согласно настройкам Автобиллинга, а также с помощью представления Оценка биллинга.

Ввод оценки через представление Оценка биллингаВвод оценки через представление Оценка биллинга

Представление Оценка биллинга — это альтернативный способ оценки счетов и платы. В представлении данные отображаются построчно:

С помощью такого представления удобно планировать выставление конкретных счетов и момент их оплаты.

Список отображаемых полей:

• Работа — этап проекта, к которому относится счёт.
• Дата счёта  — прогнозная дата выставления счёта к оплате.
• Дата оплаты — прогнозная дата поступления средств.
• Сумма — прогнозная сумма к получению по счёту.
• Описание — произвольное описание счёта.

Чтобы ввести оценку через Оценку биллинга, необходимо:

1. Нажать на кнопку Создать счёт для формирования счёта по проекту.

   Примечание

   Создать счёт в Оценке биллинга можно только при настроенном и установленном по умолчанию шаблоне счёта.

2. Заполнить обязательные поля для счёта.

3. Внести затраты с помощью кнопки Создать строку или Добавить затраты.

4. Перевести счёт из состояния «Черновик» в «Выпущен».

Автопланирование биллингаАвтопланирование биллинга

Автобиллинг позволяет автоматизировать планирование счетов и их оплат на основе оценки выручки.

При использовании автоматического метода биллинга система формирует отчёты по всей невыставленной выручке проекта. При этом учитываются индивидуальные настройки, которые заданы для конкретного проекта. Подробнее — Автобиллинг.

Чтобы настроить автопланирование биллинга, нужно:

1. Перейти в раздел Финансы на вкладке Свойства проекта
2. Изменить значение в поле Способ оценки биллинга на
   «Автоматический».
3. Заполнить поля для автобиллинга — Отсрочка счёта, Отсрочка оплаты, Периодичность выставления счётов.