Документация Timetta
Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Регистрация в Timetta
Вход в Timetta
Блокировка учётной записи
Приложения Timetta
Замещение пользователя
Обзор системы
Интерфейс Timetta
Личные настройки
Доски
Текстовый редактор
Технологии ИИ
Проекты
Концепции
Структура проектов
Рекомендации для коммерческой компании
Логика прав доступа
Публикация плана
Типовой процесс работы с проектом
Валюта проекта
Версионирование
Типы учёта проекта
Учёт в разрезе центров затрат
Типы показателей проекта
Принципы прогнозирования
Рекомендации по анализу изменений показателей проекта
Примеры работы с версиями проектов
Управление по контрольным точкам
Компоненты
Программы проектов
Программы
Портфели проектов
Работа с портфелем
Инструкции
Создание проекта
Создание тарифов для клиентов
Создание плановых показателей проекта
Создание тарифов для проектов
Формирование команды проекта
Формирование списка работ проекта
Просмотр структуры работ по ссылке
Ввод оценки затрат
Заполнение ресурсного плана
Ввод оценки выручки
Наследование проекта
Оценка выставления счетов и получения оплат
Копирование проекта
Создание версий проекта
Использование Мастера выручки
Создание, редактирование и удаление периодических затрат
Изменение типа учёта проекта
Слияние версий проекта
Ресурсы
Таймшиты
Финансы
Клиенты
Биллинг
Затраты
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Тип отчёта «Акты»
Тип отчёта «Баланс отсутствий»
Тип отчёта «Бронирование»
Тип отчёта «Биллинг»
Тип отчёта «Версии проектов»
Тип отчёта «Задачи»
Тип отчёта «Задачи проектов»
Тип отчёта «Затраты»
Тип отчёта «Заявки на затраты»
Тип отчёта «Заявки на отсутствия»
Тип отчёта «История ставок пользователей»
Тип отчёта «Запросы ресурсов»
Тип отчёта «Навыки пользователей»
Тип отчёта «Пользователи»
Тип отчёта «Проводки»
Тип отчёта «Ресурсный план»
Тип отчёта «Проекты»
Тип отчёта «Сертификаты пользователей»
Тип отчёта «Счета»
Тип отчёта «Счета (строки)»
Тип отчёта «Таймшиты»
Тип отчёта «Таймшиты детально»
Тип отчёта «Финансы»
Тип отчёта «Центры затрат проектов»
Использование отчётов
Группировка данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Особые колонки отчётов с временными рядами
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
On-premises
Поставка on-premises
Доступ к докер-реестру
Создание баз данных
Конфигурация приложений
Создание сертификата
Инициализация БД и первый вход
Установка PostgreSQL на отдельной ВМ
Порядок обновления
Сайзинг
API
FAQ
Общие сведения
Аутентификация
Reporting API
Ограничения
История изменений
Термины и определения

Контакты

Обновлено: 18.06.2025

Назначение Обзор Карточка контакта Вкладка Профиль Вкладка Взаимодействия

Назначение

Компонента Контакты — это централизованное хранилище информации о физических лицах, с которыми взаимодействует компания: клиентах, партнёрах, представителях организаций. Компонента позволяет быстро получать доступ к контактным данным и истории коммуникации.

Примечание

Для работы с контактами необходимо иметь набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Контакты.

Обзор

Карточка контакта

Карточка контакта

Вкладка Профиль

  • Имя, Фамилия, Отчество — ФИО контакта. Поле Имя обязательно для заполнения.
  • Организация — название организации-клиента. Обязательно для заполнения.
  • Роль — роль контакта из справочника.
  • Должность — детализация роли контакта.
  • Эл. почта, Телефон, Моб. телефон — данные для связи с контактом.
  • Описание — любая информация, относящаяся к контакту.

Вкладка Взаимодействия

На этой вкладке можно вести учёт всех взаимодействий с контактом (например, звонки, встречи, письма) и просматривать их историю в удобном виде. Подробнее — Взаимодействия.

Предыдущая
 Организации
Следующая
Сделки 

Содержание

Назначение Обзор Карточка контакта Вкладка Профиль Вкладка Взаимодействия
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?