Общие сведения
Надёжность и безопасность
Термины и определения
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Компоненты
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление задачами
Инструкции
Концепции
Компоненты
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений

Контакты

Обновлено: 18.06.2025

Назначение

Компонента Контакты — централизованное хранилище информации обо всех физических лицах (клиентах, партнёрах, представителях организаций), с которыми взаимодействует компания. Компонента обеспечивает быстрый доступ к контактным данным и истории коммуникации.

Примечание

Для работы с контактами требуется набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Контакты.

Обзор

Карточка контакта:

Карточка контакта

Вкладка Профиль:

  • Имя, Фамилия, Отчество — ФИО контакта. Поле Имя обязательно для заполнения.
  • Организация — название организации-клиента. Обязательно для заполнения.
  • Роль — роль контакта из справочника.
  • Должность — детализация роли контакта.
  • Эл. почта, Телефон, Моб. телефон — данные для связи с контактом.
  • Описание — любая относящаяся к контакту информация.

На вкладке Взаимодействия можно вести учёт всех взаимодействий с контактом (например, звонки, встречи, письма) и просматривать их историю в удобном виде. Подробнее — Взаимодействия.

Предыдущая
 Клиенты
Следующая
Сделки 

Содержание

Назначение Обзор
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?