Документация Timetta
Общие сведения
Надёжность и безопасность
Термины и определения
Начало работы
Доски
Регистрация в Timetta
Вход в Timetta
Блокировка учётной записи
Приложения Timetta
Обзор приложения Моя работа
Интерфейс Timetta
Личные настройки пользователя
Работа в режиме замещения
Учёт времени
FAQ
Управление проектами
Инструкции
Изменение типа оплаты проекта
Создание, редактирование и удаление периодических затрат
Создание тарифов для клиентов
Создание проекта
Создание плановых показателей проекта
Создание тарифов для проектов
Формирование команды проекта
Формирование списка задач проекта
Заполнение ресурсного плана
Оценка выручки
Оценка затрат
Наследование проекта
Оценка биллинга
Копирование проекта
Создание версий проекта
Использование мастера выручки
Слияние версий проекта
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Как работает биллинг
Управление задачами
Инструкции
Создание задач
Концепции
Доски
Задачи
Компоненты
Задача
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Тип отчёта «Центры затрат проектов»
Тип отчёта «Акты»
Тип отчёта «Баланс отсутствий»
Тип отчёта «Бронирование»
Тип отчёта «Биллинг»
Тип отчёта «Версии проектов»
Тип отчёта «Задачи»
Тип отчёта «Задачи проектов»
Тип отчёта «Затраты»
Тип отчёта «Заявки на затраты»
Тип отчёта «Заявки на отсутствия»
Тип отчёта «История ставок пользователей»
Тип отчёта «Запросы на ресурсы»
Тип отчёта «Навыки пользователей»
Тип отчёта «Пользователи»
Тип отчёта «Проводки»
Тип отчёта «Ресурсный план»
Тип отчёта «Проекты»
Тип отчёта «Сертификаты пользователей»
Тип отчёта «Счета»
Тип отчёта «Счета (строки)»
Тип отчёта «Таймшиты»
Тип отчёта «Таймшиты детально»
Тип отчёта «Финансы»
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
Поставка on-premises
Общая схема
Сайзинг
Доступ к докер-реестру
Конфигурация приложений
Создание сертификата
Развёртывание в Docker-compose
Порядок обновления
API
Общие сведения
Аутентификация
Reporting API
Ограничения
История изменений

Контакты

Обновлено: 18.06.2025

Назначение Обзор

Назначение

Компонента Контакты — централизованное хранилище информации обо всех физических лицах (клиентах, партнёрах, представителях организаций), с которыми взаимодействует компания. Компонента обеспечивает быстрый доступ к контактным данным и истории коммуникации.

Примечание

Для работы с контактами требуется набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Контакты.

Обзор

Карточка контакта:

Карточка контакта

Вкладка Профиль:

  • Имя, Фамилия, Отчество — ФИО контакта. Поле Имя обязательно для заполнения.
  • Организация — название организации-клиента. Обязательно для заполнения.
  • Роль — роль контакта из справочника.
  • Должность — детализация роли контакта.
  • Эл. почта, Телефон, Моб. телефон — данные для связи с контактом.
  • Описание — любая относящаяся к контакту информация.

На вкладке Взаимодействия можно вести учёт всех взаимодействий с контактом (например, звонки, встречи, письма) и просматривать их историю в удобном виде. Подробнее — Взаимодействия.

Предыдущая
 Клиенты
Следующая
Сделки 

Содержание

Назначение Обзор
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?