Принципы прогнозирования
Общие сведения
Прогноз — набор производных показателей, который рассчитывается на основе фактических данных по закрытым периодам и оценочных данных по открытым и будущим периодам.
Прогноз используется, чтобы показать ожидаемый итог по проекту с учётом уже накопленного подтверждённого факта и актуальной оценки оставшихся работ.
Период прогнозирования — настройка, которая определяет базовую календарную границу для расчёта прогноза.
Доступные значения периода прогнозирования:
- Текущий день — точка прогноза соответствует текущему дню;
- Начало текущей недели — точка прогноза соответствует началу текущей недели;
- Начало текущего месяца — точка прогноза соответствует началу текущего месяца.
Важно
Период прогнозирования не следует путать с учётным или финансовым периодом.
Период прогнозирования используется только для расчёта прогнозных показателей и определения границы между фактом и оценкой.
Общий принцип расчёта:
Прогноз = Факт за закрытые периоды (до точки прогнозирования) + Оценка за открытые и будущие периоды
Пример расчёта
Факт по проекту за закрытые периоды = 1 000 р.
Оценка по проекту за открытые и будущие периоды = 2 000 р.
Прогноз по проекту = 1 000 р. + 2 000 р. = 3 000 р.
Точка прогноза
Точка прогноза — момент времени, который разделяет фактические и оценочные показатели прогноза.
Точка прогноза зависит от текущей даты, настроек периода прогнозирования и лага закрытия периода. Период прогнозирования определяет базовую календарную границу прогноза: текущий день, начало текущей недели или начало текущего месяца. Подробнее — Системные настройки.
Предположим, что на уровне системы настроен период прогнозирования со значением Начало текущего месяца и нулевым лагом закрытия. Тогда показатели типа Прогноз рассчитываются как сумма двух составляющих:
Прогноз = Факт за периоды до начала текущего месяца + Оценка с начала текущего месяца и далее
Начало текущего месяца — отсечка прогнозирования. В обычных версиях проекта точка прогноза пересчитывается со временем. В снапшоте она фиксируется на момент создания снимка.
В марте:
В апреле:
Лаг закрытия периода
В реальной работе фактические данные за период могут быть готовы не сразу после его календарного окончания.
Например, после окончания месяца сотрудники ещё могут списывать часы, руководители — утверждать табели, а PMO — проверять и корректировать данные.
Чтобы прогноз не строился на неполном факте, в системе используется лаг закрытия периода.
Лаг закрытия периода — количество рабочих дней после окончания периода, в течение которых завершившийся период ещё считается открытым для прогноза.
Если лаг ещё не прошёл, точка факта остаётся на начале предыдущего периода. Поэтому завершившийся календарный период временно считается открытым, и в прогнозе используется оценка.
Например:
- период прогнозирования — месяц;
- лаг закрытия — 5 рабочих дней;
- текущая дата — 2 апреля.
В этом случае март календарно уже закончился, но для расчёта прогноза он ещё считается открытым. Поэтому система использует:
- за февраль и более ранние закрытые месяцы — факт;
- за март — оценку;
- за апрель и будущие месяцы — оценку.
После окончания лага март становится закрытым периодом, и система начинает использовать по нему факт.
Использование
- Создание версии из прогноза. В проекте можно создать новую версию на основе актуального прогноза. Подробнее — Создание версий проекта.
- Снапшот. Снапшот фиксирует прогнозные показатели на момент создания снапшота. Подробнее — Снапшот проекта.
Прогнозные показатели помогают точнее анализировать динамику проекта.
Снапшот — состояние версии, в котором были зафиксированы прогнозные показатели.