Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Типы показателей проекта

Обновлено: 14.08.2025

Основные показатели проекта

Для управленческого учёта в системе есть следующие базовые показатели:

  • Часы — трудозатраты по проектам
  • Себестоимость — стоимость трудозатрат по проектам
  • Затраты — прочие прямые затраты на проекты
  • Выручка — выставленная клиенту цена выполненных по проектам работ
  • Биллинг — денежный поток выставленных к оплате счетов
  • Общая длительность проектов — продолжительность проекта в календарных днях

Производные показатели (например, рентабельность) строятся на основании базовых.

Выручка, себестоимость и затраты — финансовые показатели по методу начисления. Биллинг — выручка по кассовому методу.

Типы показателей проекта

Для всестороннего план-фактного анализа есть следующие типы показателей:

  • Оценка (Estimated). Текущие плановые показатели по проекту. Оценка должна быть актуальна и может постоянно корректироваться со стороны команды проекта.
  • План (Planned). Согласованная и утверждённая в качестве мастер-версии оценка. Плановые показатели чаще всего фиксируются на старте проекта и не могут меняться после их утверждения. При этом установленный план может быть заменён на его альтернативную версию, если пересмотрены условия проекта (например, изменён контракт).

Особенности плановых показателей

  • У проекта может быть несколько версий в состоянии «Утверждённая». Одна из них должна быть помечена как мастер-версия. Именно она — источник плановых показателей.
  • Права на утверждение версий могут быть у Менеджера проекта или только у отдельного сотрудника, например Финансового контролёра.
  • Редактирование утверждённой версии проекта невозможно. Базовому плану должны доверять, а для этого он должен быть защищён от любых изменений.
  • Факт (Actual). Фактические показатели отражают реальное положение дел на проектах. Они строятся на основании подтверждённых работ и финансовых операций (согласованные трудозатраты в таймшитах, оплаченные счета и так далее).

Связь данных с показателями

Показатели в отчётах используют данные из определённых компонент. Таблица ниже показывает компоненты — источники данных для всех базовых показателей и их типов.

Оценка План Факт
Часы Ресурсный план (в карточке проекта) Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия Таймшиты (в большинстве случаев только согласованные)
Себестоимость Ресурсный план (в карточке проекта) Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия Таймшиты (в большинстве случаев только согласованные таймшиты и с нормализацией)
Выручка Выручка проекта (в карточке проекта) Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия Выручка проекта (в карточке проекта)
Затраты План затрат (в карточке проекта) Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия Заявки на затраты (в большинстве случаев только согласованные)
Биллинг (денежный поток) План биллинга (в карточке проекта) Из версии проекта в состоянии «Утверждённая», отмеченной как мастер-версия Счета (в большинстве случаев только согласованные)

Разрезы показателей

Для детального анализа доступны измерения (разрезы) показателей.

У всех показателей есть следующие измерения:

  • Времени — дата, неделя, месяц и год.
  • Проектные — проект, клиент, программа, этап проекта (работа верхнего уровня).

Специфические измерения:

  • Часы и себестоимость — измерение «Роль» (проектная роль).
  • Фактические часы и себестоимость — организационные измерения «Подразделение», «Ресурсный пул», «Пользователь».
  • Затраты — измерения «Тип затрат» и «Оплачиваемые» (Pass-Through Expense).

Также измерения — любые свойства базовых измерений-сущностей, например Менеджер проекта (свойство проекта) или Руководитель сотрудника (свойство пользователя).

Кроме того, в системе можно создавать дополнительные поля, которые автоматически становятся измерениями для выбранной при создании сущности.

Анализ показателей проектов в отчётах

Отчёты и их показатели:

  • Бронирование — содержит показатели, связанные с забронированной ёмкостью ресурсов (часы, себестоимость), а также аналогичные плановые, оценочные и фактические показатели по проектам для сравнения их между собой. Максимальный уровень детализации — ресурс (либо пользователь) + проект.
  • Проекты — содержит плановые, оценочные, прогнозные и фактические показатели с детализацией по проектам/клиентам/проектам. Показатели следующих категорий: часы, себестоимость, затраты, выручка, прибыль, рентабельность.
  • Работы проектов — детализирует все показатели из отчёта «Проекты» до уровня работ.
  • Ресурсный план — содержит плановые, оценочные и фактические часы по ресурсным планам проектов с детализацией до ресурса (либо пользователя) + работ проектов. Показатели: часы, себестоимость, выручка T&M.
  • Финансы (оперативные) — содержит показатели, аналогичные финансовому отчёту (P&L). Это плановые, оценочные и фактические суммы по разным статьям (выручка, затраты, себестоимость). Детализация до работы проекта.

Тип показателей «Прогноз»

Прогноз (Forecasted) — производный тип показателя, который строится как факт до начала отчётного периода и как оценка, начиная с отчётного периода. Прогноз служит для актуализации плана. На базе скопированного прогноза можно утвердить новую версию плана с учётом текущих реалий проекта. Подробнее — Принципы прогнозирования.

Содержание

Основные показатели проекта Типы показателей проекта Связь данных с показателями Разрезы показателей Анализ показателей проектов в отчётах Тип показателей "Прогноз"
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?