Типы показателей проекта

Обновлено: 11.03.2025

Основные показатели проектаОсновные показатели проекта

Для управленческого учета система предоставляет следующие базовые показатели:

1. Часы — трудозатраты по проектам.
2. Себестоимость — стоимость трудозатрат по проектам.
3. Затраты — прочие прямые затраты на проекты.
4. Выручка — выставленная клиенту цена выполненных по проектам работ.
5. Биллинг — денежный поток выставленных к оплате счетов.
6. Общая длительность проектов — продолжительность проекта в календарных днях.

Производные показатели (например, рентабельность) строятся на основании базовых.

Выручка, Себестоимость и Затраты — это финансовые показатели по методу начисления. Биллинг — это выручка по кассовому методу.

Типы показателей проектаТипы показателей проекта

Для осуществления всестороннего план-фактного анализа показатели могут быть следующих типов:

1. Оценка (Estimated). Оценка — это текущие плановые показатели по проекту. Оценка должна быть актуальна и может постоянно корректироваться со стороны команды проекта.
2. План (Planned). Согласованная и утверждённая в качестве Мастер-версии оценка считается планом проекта. Плановые показатели чаще всего фиксируются на старте проекта и не могут меняться после их утверждения. При этом установленный план может быть заменён на его альтернативную версию, если пересмотрены условия проекта (например, изменен контракт).

3. Факт (Actual). Фактические показатели отражают реальное положение дел по проектам. Они строятся на основании подтверждённых работ и финансовых операций по проекту (согласованные трудозатраты в таймшитах, оплаченные счета и т. д.)

Связь данных с показателямиСвязь данных с показателями

Показатели в отчетах используют данные из определённых компонент. Таблица ниже показывает компоненты-источники данных для всех базовых показателей и их типов.

Разрезы показателейРазрезы показателей

Для детального анализа доступны измерения (разрезы) показателей.

Все показатели имеют измерения:

• времени: дата, неделя, месяц и год.
• проектные: Проект, Клиент, Программа, Этап проекта (задача верхнего уровня).

Специфические измерения:

• Часы и Себестоимость имеют измерение Роль (проектная роль).
• Фактические Часы и Себестоимость имеют организационные измерения: Подразделение, Ресурсный пул, Пользователь.
• Затраты имеют измерения: Тип затрат и Оплачиваемые (Pass-Through Expense).

Измерениями являются также любые свойства базовых измерений-сущностей, например, Менеджер проекта (свойство проекта) или Руководитель сотрудника (свойство Пользователя).

Кроме того, в системе можно создавать дополнительные поля, которые автоматически становятся измерениями для выбранной при создании сущности.

Анализ показателей проектов в отчётахАнализ показателей проектов в отчётах

• Бронирование — в данном отчете содержатся показатели связанные с забронированной емкостью ресурсов (часы, себестоимость), а также аналогичные плановые, оценочные и фактические показатели по проектам для сравнения их между собой. Максимальный уровень детализации — ресурс (либо пользователь) + проект.
• Проекты — отчет содержит плановые, оценочные, прогнозные и фактические показатели с детализацией по проектам/клиентам/проектам. Показатели следующих категорий: часы, себестоимость, затраты, выручка, прибыль, рентабельность.
• Задачи проектов — данный отчет детализирует все показатели из отчета «Проекты» до уровня задач.
• Ресурсный план — отчет содержит плановые, оценочные и фактические часы по ресурсным планам проектов с детализацией до ресурса (либо пользователя) + задач проектов. Показатели следующие: часы, себестоимость, выручка T&M.
• Финансы (оперативные) — отчет содержит показатели, аналогичные фин. отчету (P&L), это плановые, оценочные и фактические суммы по разным статьям (выручка, затраты, себестоимость). Детализация до задачи проекта.

Тип показателей ПрогнозТип показателей Прогноз

Прогноз (Forecasted). Прогноз — это производный тип показателя, который строится как факт до начала отчётного периода и как оценка, начиная с отчётного периода. Прогноз служит для актуализации плана. На базе скопированного прогноза можно утвердить новую версию плана с учётом текущих реалий проекта. Подробнее — Принципы прогнозирования.