Затраты проекта
Назначение
Компонента Затраты позволяет вводить оценочные показатели и одновременно выступает аналитическим отчетом, отображая плановые, фактические и прогнозные значения. Это упрощает актуализацию оценки и контроль затрат по проекту.
Суммы по каждому типу затрат отображаются в Финансовом отчёте.
Права доступа
Для доступа к оценке затрат по проекту требуется набор прав для роли Управление проектами с активными гранулами «Проекты» и «Оценка затрат» (как минимум, «Просмотр»).
Для доступа к календарю затрат требуется набор прав для роли Управление проектами с активной гранулой «Финансовые сведения».
Обзор
Календарь затрат предназначен для сравнения Оценки, Плана, Факта и Прогноза по прямым затратам на проект. Представление агрегирует значения по временным периодам: дням, неделям и месяцам.
-
Кнопки навигации по периодам.
-
Переход фокуса календаря на конкретную дату.
-
Выбор масштаба группировки: по дням, по неделям или по месяцам.
-
Настройка представления: выбор отображаемых групп показателей.
-
Кнопка создания периодических затрат. Подробнее — Создание и редактирование периодических затрат.
-
Необходимость отображения себестоимости.
-
Шкала времени.
-
Переключатель представлений между календарем затрат и списком оценок затрат.
-
Типы показателей: план, оценка, факт и прогноз.
-
Задачи проекта, на которые есть данные, с разбивкой по типу затрат.
Прочие показатели
Строки «Прочий факт» и «Прочий план» появляются, когда в проекте есть скрытые данные по удалённым из проекта задачам, либо по задачам из других версий данного проекта. Для отображения скрытых данных необходимо нажать на иконку глаза в строке прочих показателей.
Особенности календаря затрат
В структуре задач в календарях всегда показываются задачи из текущей открытой версии/проекта, а значения отображаются из нужной версии/проекта, если у задачи есть нужная связь.
Пример:
- В проекте есть задача «Анализ информации», на которую списаны фактические часы.
- Версия проекта была создана копированием оценки проекта. В момент создания версии у её задач появились связи с аналогичными задачами проекта.
- Если открыть календарь затрат в версии проекта, то список задач в нем будет соответствовать списку задач версии, но при этом по задаче «Анализ информации» будут отображаться фактические часы как в проекте, т. к. между задачей версии и аналогичной задачей проекта существует связь.
Если в проекте есть факт по задачам, которых нет в текущей открытой версии, то в календаре затрат он будет отображаться в строке «Прочий факт» без разбивки по задачам.
Если в мастер-версии есть план по задачам, которых нет в текущей открытой версии/проекте, то в календаре затрат он будет отображаться в строке «Прочий план» без разбивки по задачам.
Примечание
Себестоимость в календаре затрат всегда группируется по этапам.
Периодические затраты
Периодические затраты позволяют создать оценку по затратам на определённый период времени, основываясь на заданных правилах начисления.
- Наименование — имя правила.
- Задача — задача, к которой относятся создаваемые по данному правилу затраты.
- Тип затрат — тип, к которому относятся создаваемые по данному правилу затраты (соответствуют типам затрат в справочнике. Подробнее — Типы затрат.
- Метод расчёта — доступны два метода расчёта:
- Фиксированный — затраты с данным методом будут создаваться на фиксированную сумму.
- Процентный — затраты будут создаваться как процент от расчётной базы. В качестве расчётной базы можно указать:
- Себестоимость — сумму трудозатрат по задаче за период.
- Выручку — оценку выручки за период.
- Оборотный капитал — накопленный баланс задолженности в рамках проекта.
- Периодичность начисления — частота, с которой будет начисляться оценка затрат по данному правилу (раз в неделю, в месяц, в квартал, в год). Оценка будет начислена на последнюю дату указанного периода).
- Период действия — период начисления оценки затрат по данному правилу.
- Вся задача — правило будет начислять оценку затрат на период выбранной для правила задачи.
- Описание — текстовое описание правила.
Начисленные по созданному правилу оценки затрат будут отображаться в календаре затрат и в списке оценок затрат.
Примечание
Для оценок периодических затрат с процентным методом расчёта возможна ситуация, когда расчётная база для правила изменилась. В таком случае автоматического пересчёта оценок не происходит. Вместо этого ячейки периодов в строке данного правила, для которых оценка затрат перестала быть актуальной, помечаются красным треугольником.