Организации

Обновлено: 24.07.2025

НазначениеНазначение

Компонента Клиенты предназначена для управления списком заказчиков, в интересах которых выполняются работы. Она упорядочивает следующую информацию по организации-клиенту:

• связанные проекты;
• контактную информацию;
• сведения о взаимодействиях и сделках;
• финансовый отчёт по проектам.

ОбзорОбзор

Вся информация об организации расположена в карточке клиента:

Если запись об организации активна, в правом верхнем углу карточки стоит статус В работе. В противном случае — Закрыт.

Карточка содержит набор вкладок, которые объединяют данные по организации-клиенту.

ГлавнаяГлавная

Группа полей Свойства:

• Наименование — название организации-клиента. Обязательное для заполнения поле.
• Код — уникальный номер организации.
• Менеджер — пользователь системы, ответственный за взаимодействие с клиентом.
• Сайт — веб-сайт организации.
• Телефон — контактный телефон организации.
• Контакт — контактное лицо для взаимодействия с организацией.
• Эл. почта — адрес электронной почты контактного лица.

На вкладке Главное доступны следующие группы полей:

• Описание — текстовое поле для заметок об организации-клиенте.
• Почтовый адрес — группа полей, в которых указывается адрес для счетов и корреспонденции.
• Юридический адрес — группа полей для указания адреса юридического лица.

АналитикаАналитика

Упорядочивает информацию по всем проектам организации. Можно выбрать, как будут представлены показатели:

• исходя из оценки, плана, факта или прогноза;
• на текущий день, на конец проекта, на определённую дату или за период.

План-факт анализ даёт визуальное сравнение данных по проектам. Информация может быть представлена по дням, неделям или месяцам.

ПроектыПроекты

Содержит список проектов, которые связаны с клиентом. Информация представлена в табличном виде со следующими колонками по умолчанию:

• Наименование — название проекта.
• Код — уникальный идентификатор проекта.
• Менеджер — ответственный за ведение проекта пользователь.
• Клиент — название организации.
• Состояние — этап жизненного цикла проекта.
• Начало — дата начала проекта.
• Окончание — дата окончания проекта.

Представление списка можно изменить. Для этого нужно нажать на иконку шестерёнки в верхнем правом углу и выбрать нужные для отображения столбцы.

Юридическое лицоЮридическое лицо

Содержит только одно поле — ИНН организации. После его заполнения вручную и нажатия кнопки Обновить подгружается вся общедоступная информация о компании — название, выручка, ОГРН, дата обновления данных, число сотрудников, дополнительная информация.

КонтактыКонтакты

Хранит таблицу со списком всех контактов организации. Карточку каждого контакта можно открыть и просмотреть. Подробнее — Контакты.

ВзаимодействияВзаимодействия

Позволяет фиксировать все взаимодействия с клиентом (встречи, звонки и другие виды коммуникации), а также планировать их. Историю коммуникации с клиентом можно настроить и просматривать в удобном виде. Подробнее — Взаимодействия.

СделкиСделки

Содержит список сделок, которые ведутся с организацией. Карточку каждой сделки можно открыть и просмотреть. Подробнее — Сделки.

ТарифыТарифы

Содержит таблицу со списком тарифов для клиента. Поля по умолчанию:

• Наименование — название тарифа на уровне клиента.
• Тарифная ставка — значение ставки.
• Описание — текстовое поле для дополнительной информации о тарифе.
• Активно — свойство активности тарифной ставки.

Представление таблицы можно изменить с помощью иконки шестерёнки в правом верхнем углу.

Фин. отчётФин. отчёт

Показывает финансовый отчёт по всем проектам, которые ведутся с организацией-клиентом. Подробнее о работе с отчётом — Финансовый отчёт.