Автобиллинг

Обновлено: 21.07.2025

НазначениеНазначение

Автобиллинг позволяет автоматически планировать счета и их оплату на основе оценки выручки проекта.

Когда автобиллинг включён, система автоматически создаёт оценки для выставления и оплаты счетов по всей невыставленной выручке проекта.

Настройки автобиллинга задаются в свойствах каждого проекта отдельно и зависят от принятых в компании правил и договорённостей с клиентами.

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

Чтобы включить автобиллинг в проекте, нужны права для роли «Управление проектами» с правами доступа:

• «Просмотр»;
• «Редактирование» для гранулы «Проекты».

Чтобы просматривать созданные оценки автобиллинга, нужны права для роли «Управление проектами» с правом доступа:

• «Просмотр» для гранулы «Оценка выручки».

Неявные права на «Финансовые сведения» также могут быть назначены через набор прав для роли «Управление финансами».

Использование автобиллингаИспользование автобиллинга

Чтобы использовать автобиллинг, нужно:

1. Перейти в свойства проекта — раздел «Финансы».
2. В поле «Способ оценки биллинга» выбрать «Автоматический».
3. В настройках режима указать подходящие параметры автобиллинга:
   
   • Отсрочка счёта — через сколько дней после даты выручки формировать счёт.
   • Отсрочка платежа — через сколько дней после даты счёта ожидать оплату.
   • Периодичность выставления счёта — как часто группировать суммы в единую оценку. Если параметр равен 0, оценки биллинга будут формироваться отдельно. Отсчитывается от даты начала проекта.

После сохранения настроек по проекту и его версиям оценка биллинга начнёт формироваться автоматически, если в проекте есть не учтённая в счетах выручка.

Особенности автоматических оценокОсобенности автоматических оценок

• Оценки биллинга создаются автоматически, если сумма оценок выручки по отдельной работе превышает сумму оценок биллинга на момент автоматического создания оценки счёта.
• Автоматические оценки биллинга создаются после даты начала проекта. Всё, что должно было начислиться раньше, включается в общую оценку биллинга (по работе) на дату начала проекта.
• Автоматические оценки нельзя редактировать и удалять. В карточке и списке они помечаются как «Создано автоматически».
• При создании новых или редактировании существующих оценок выручки, а также при создании и редактировании ручных оценок биллинга, автоматические оценки корректируются с учётом новых данных.
• Автоматический биллинг не влияет на созданные вручную оценки.
• Если автобиллинг выключить, автоматически созданные оценки будут удалены из проекта и его версий.