Взаимодействия
Назначение
Компонента Взаимодействия предназначена для учёта коммуникаций с клиентами — как запланированных, так и завершённых.
Она позволяет фиксировать звонки, встречи и другие виды взаимодействий, обеспечивает прозрачность работы и сохраняет полную историю общения с клиентом.
Примечание
Для работы с взаимодействиями требуется набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Взаимодействия.
Обзор
Создать взаимодействие можно несколькими способами:
- из ленты взаимодействий в карточке организации, сделки или контакта;
- из общего списка взаимодействий в области «Клиенты»;
- через меню создания.
Окно создания взаимодействия содержит следующие поля:
- Тип — вид коммуникации, например, звонок или встреча.
- Дата и время — время проведения взаимодействия.
- Плановое — признак запланированного взаимодействия.
- Исполнитель — пользователь, ответственный за взаимодействие и участвующий в нём.
- Клиент — организация, с которой происходит коммуникация.
- Сделка — сделка, в рамках которой организовано взаимодействие.
- Контакты — контактные лица, участвующие во взаимодействии.
Каждое взаимодействие может быть связано с организацией, контактом и сделкой. В карточках этих сущностей есть лента, где отображаются связанные взаимодействия. В ленте можно:
- выбрать хронологический порядок отображения;
- фильтровать элементы.
Работа с электронной почтой
Компонента Взаимодействия поддерживает отправку писем и импорт сообщений из почтового сервера.
Отправка сообщений
При выборе типа взаимодействия Эл. почта в карточке появляется поле Тема. Текст взаимодействия становится телом письма.
Письмо отправляется всем контактным лицам, указанным во взаимодействии, одним сообщением.
Примечание
Поддерживается расширенное форматирование, за исключением инлайн-изображений в тексте сообщения.
Система поддерживает отложенную отправку: письмо можно запланировать на определённое время.
Импорт сообщений
Система автоматически импортирует письма из папок «Входящие» и «Отправленные» привязанного почтового ящика. При этом:
- подпапки не просматриваются;
- в систему попадают только письма, связанные с контактами, уже существующими в базе;
- письма от неизвестных отправителей или без привязки к контактам не импортируются.
Дополнительные возможности:
- просмотр исходного сообщения: при импорте текст письма преобразуется в упрощённую разметку Markdown. Функция «Просмотр исходного сообщения» отображает письмо так, как оно выглядит в почтовом клиенте;
- скачивание исходного сообщения в формате eml.
Примечание
Для корректной работы импорта необходимо настроить синхронизацию личной почты пользователя с профилем в системе. Подробнее о настройке — здесь.
Применение шаблонов
При работе с электронной почтой можно использовать шаблоны электронной почты. Шаблон автоматически подставляет или генерирует тему и тело письма.
Чтобы применить шаблон:
- убедитесь, что во взаимодействии указаны организация, контакт и сделка;
- выберите нужный шаблон в карточке взаимодействия.
Если шаблон использует ИИ-генерацию:
- система сгенерирует письмо на основе промпта из поля Текст шаблона;
- промпт можно отредактировать перед генерацией;
- при необходимости результат можно перегенерировать.
Отправка письма выполняется вручную: после генерации или подстановки содержимого пользователь проверяет письмо и отправляет его самостоятельно.
Загрузка содержимого из шаблона происходит автоматически при выборе шаблона:
- если ИИ-генерация отключена — тема и текст копируются напрямую из шаблона;
- если ИИ-генерация включена — система создаёт персонализированное письмо на основе промпта из поля Текст.
Подробнее о работе с шаблонами — здесь.
Применение сценария
Сценарии взаимодействий — это заранее определённые последовательности коммуникаций с клиентом. Каждый сценарий состоит из шагов: встреч, звонков, писем и других типов взаимодействий. Сценарии хранятся в виде цепочки и помогают выстраивать структурированные коммуникации, например:
- организация встречи;
- уточнение потребностей клиента;
- поддержание долгосрочных отношений.
Чтобы применить сценарий:
- откройте карточку взаимодействия;
- убедитесь, что указаны организация и контакт;
- выберите нужный сценарий из списка активных.
После запуска сценария система создаёт запланированные взаимодействия по шагам. Каждое взаимодействие можно редактировать вручную в карточке Взаимодействия, включая изменение содержимого, даже если оно было сгенерировано ИИ.
Если в шаге включены опции Генерируется ИИ и Автоматическая отправка (для писем), система:
- сгенерирует содержание на основе промпта с подстановкой переменных;
- автоматически отправит письмо в срок, указанный в параметре Задержка (в рабочих днях).
Подробнее о работе со сценариями — здесь.
ИИ-анализ
Функция ИИ-анализ помогает быстро понять суть взаимодействия: что произошло, насколько это важно для сделки и какие смысловые сигналы присутствуют в коммуникации.
ИИ анализирует письма, звонки, встречи и заметки. После создания или изменения взаимодействия система автоматически обрабатывает его в фоне и заполняет ИИ-поля.
Что заполняет ИИ
Сводка ИИ
Краткое деловое резюме взаимодействия в одно предложение.
Сводка для отображения
Однострочный текст для списков и карточек. Если полноценную сводку выделить нельзя, используется очищенное описание или тема взаимодействия.
Оценка важности ИИ
Число от 0 до 100, отражающее значимость взаимодействия.
Важное по ИИ
Флаг включается, если Оценка важности ИИ составляет 70 или выше.
Причина важности ИИ
Краткое объяснение, почему взаимодействие считается важным.
Сигналы ИИ
Ключевые признаки взаимодействия, например: бюджет, следующий шаг, риск, конкурент или договор.
Сигналы
Для сигналов используется справочник Сигналы взаимодействий. Он предварительно заполнен, но его можно редактировать: добавлять новые сигналы, отключать неактуальные или изменять описания.
ИИ выбирает только активные сигналы из справочника и указывает не более трёх наиболее значимых.
Учёт контекста
ИИ анализирует не только текст, но и контекст взаимодействия: тип, дату, организацию, сделку, стадию сделки, контакты, тему, описание и текст письма.
Для писем учитывается направление:
- входящее письмо — клиент пишет нам;
- исходящее письмо — мы пишем клиенту.
Это позволяет корректно определить, кто предложил встречу, запросил коммерческое предложение или сообщил о проблеме.