Компонента Взаимодействия предназначена для учёта взаимодействий с клиентами — как предстоящих, так и состоявшихся.
Компонента позволяет фиксировать звонки, встречи и другие виды коммуникации. Она обеспечивает прозрачность работы и сохраняет историю общения с клиентом.
Примечание
Для работы с взаимодействиями требуется набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Взаимодействия.
Создать взаимодействие можно несколькими способами:

Окно создания взаимодействия содержит следующие поля:
Каждое взаимодействие может быть связано с организацией, контактом и сделкой. В этих сущностях есть лента, которая отображает связанные взаимодействия. В ленте можно выбрать хронологический порядок отображения и фильтровать элементы:

С помощью взаимодействий можно отправлять сообщения электронной почты, а также импортировать сообщения из почтового сервера.
При выборе типа взаимодействия Эл. почта в карточке взаимодействия появляется поле Тема. Текст взаимодействия — это тело сообщения электронной почты. Письмо будет отправлено всем контактным лицам, указанным во взаимодействии (одним сообщением).
Примечание
Поддерживается расширенное форматирование, кроме инлайн-изображений в тексте сообщения.
Система поддерживает функцию отложенной отправки — письмо можно запланировать к отправке в заданное время.
Система автоматически импортирует письма из папок «Входящие» и «Отправленные» привязанного почтового ящика:
Дополнительные опции:
Примечание
Для корректной работы импорта почтовых сообщений необходимо настроить синхронизацию личной почты пользователя с профилем в системе. Подробнее с настройкой можно ознакомиться здесь.
При работе с электронной почтой в рамках взаимодействий можно использовать шаблоны электронной почты. Шаблон автоматически подгружает или генерирует тему и тело письма.
Чтобы применить шаблон, необходимо:
Если шаблон использует ИИ-генерацию, система сгенерирует письмо на основе промпта из поля Текст шаблона. Промпт можно отредактировать вручную перед генерацией. При необходимости результат можно перегенерировать.
Отправка письма происходит вручную — после генерации или подгрузки содержимого пользователь проверяет письмо и отправляет его самостоятельно.
Загрузка содержимого письма из шаблона выполняется автоматически при выборе шаблона:
Подробнее ознакомиться с применением шаблонов можно здесь.
Сценарии взаимодействий — это заранее определённые последовательности коммуникаций с клиентом, состоящие из шагов: встреч, звонков, писем и других типов взаимодействий. Сценарии хранятся в виде цепочки и помогают выстраивать структурированные, целенаправленные коммуникации — например, для организации встречи, уточнения потребностей клиента или поддержания долгосрочных отношений.
Чтобы применить сценарий, нужно:
После запуска сценария система создаёт запланированные взаимодействия по шагам. Каждое взаимодействие можно редактировать вручную в карточке Взаимодействия, и, при необходимости, изменить содержание, даже если оно было сгенерировано ИИ.
Если в шаге включены опции Генерируется ИИ и Автоматическая отправка (для писем), система:
Подробнее ознакомиться с применением сценариев можно здесь.
Перейти на русскую версию?