Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Обзор системы
Проекты
Компоненты
Инструкции
Часто задаваемые вопросы
Ресурсы
Таймшиты
Финансы
Клиенты
Биллинг
Затраты
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Особые колонки отчётов с временными рядами
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Взаимодействия

Обновлено: 19.06.2025

Назначение

Компонента Взаимодействия предназначена для учёта взаимодействий с клиентами — как предстоящих, так и состоявшихся.

Компонента позволяет фиксировать звонки, встречи и другие виды коммуникации. Она обеспечивает прозрачность работы и сохраняет историю общения с клиентом.

Примечание

Для работы с взаимодействиями требуется набор прав для роли Управление клиентами с активной гранулой Взаимодействия.

Обзор

Создать взаимодействие можно несколькими способами:

  • из ленты взаимодействий в карточке организации, сделки и контакта;
  • из общего списка взаимодействий в области «Клиенты»;
  • из меню создания.

Карточка взаимодействия

Окно создания взаимодействия содержит следующие поля:

  1. Тип — вид коммуникации, например, звонок или встреча.
  2. Дата и время — время коммуникации.
  3. Плановое — признак планового взаимодействия.
  4. Исполнитель — пользователь, ответственный за взаимодействие и участвующий в нём.
  5. Клиент — организация, с которой происходит взаимодействие.
  6. Сделка — сделка, в рамках которой организовано взаимодействие.
  7. Контакты — контактные лица, с которыми организовано взаимодействие.

Каждое взаимодействие может быть связано с организацией, контактом и сделкой. В этих сущностях есть лента, которая отображает связанные взаимодействия. В ленте можно выбрать хронологический порядок отображения и фильтровать элементы:

История взаимодействий

Работа с электронной почтой

С помощью взаимодействий можно отправлять сообщения электронной почты, а также импортировать сообщения из почтового сервера.

Отправка сообщений

При выборе типа взаимодействия Эл. почта в карточке взаимодействия появляется поле Тема. Текст взаимодействия — это тело сообщения электронной почты. Письмо будет отправлено всем контактным лицам, указанным во взаимодействии (одним сообщением).

Примечание

Поддерживается расширенное форматирование, кроме инлайн-изображений в тексте сообщения.

Система поддерживает функцию отложенной отправки — письмо можно запланировать к отправке в заданное время.

Импорт сообщений

Система автоматически импортирует письма из папок «Входящие» и «Отправленные» привязанного почтового ящика:

  • импорт из подпапок не выполняется;
  • в систему попадают только те письма, которые связаны с контактами, уже существующими в базе. Письма от неизвестных отправителей или без привязки к контактам не импортируются.

Дополнительные опции:

  • просмотр исходного сообщения: при импорте система приводит исходный текст сообщения к упрощённой разметке Markdown. Просмотр исходного сообщения позволяет отобразить письмо как в почтовом клиенте;
  • скачивание исходного сообщения в формате eml.

Примечание

Для корректной работы импорта почтовых сообщений необходимо настроить синхронизацию личной почты пользователя с профилем в системе. Подробнее с настройкой можно ознакомиться здесь.

Применение шаблонов

При работе с электронной почтой в рамках взаимодействий можно использовать шаблоны электронной почты. Шаблон автоматически подгружает или генерирует тему и тело письма.

Чтобы применить шаблон, необходимо:

  • убедиться, что во взаимодействии указаны организация, контакт и сделка;
  • выбрать нужный шаблон в карточке взаимодействия.

Если шаблон использует ИИ-генерацию, система сгенерирует письмо на основе промпта из поля Текст шаблона. Промпт можно отредактировать вручную перед генерацией. При необходимости результат можно перегенерировать.

Отправка письма происходит вручную — после генерации или подгрузки содержимого пользователь проверяет письмо и отправляет его самостоятельно.

Загрузка содержимого письма из шаблона выполняется автоматически при выборе шаблона:

  • если отключена ИИ-генерация — текст и тема копируются «как есть» из соответствующих полей шаблона;
  • если включена ИИ-генерация — система использует промпт из поля Текст для создания персонализированного письма.

Подробнее ознакомиться с применением шаблонов можно здесь.

Применение сценария

Сценарии взаимодействий — это заранее определённые последовательности коммуникаций с клиентом, состоящие из шагов: встреч, звонков, писем и других типов взаимодействий. Сценарии хранятся в виде цепочки и помогают выстраивать структурированные, целенаправленные коммуникации — например, для организации встречи, уточнения потребностей клиента или поддержания долгосрочных отношений.

Чтобы применить сценарий, нужно:

  • открыть карточку взаимодействий;
  • убедиться, что указаны организация и контакт;
  • выбрать нужный сценарий из списка активных.

После запуска сценария система создаёт запланированные взаимодействия по шагам. Каждое взаимодействие можно редактировать вручную в карточке Взаимодействия, и, при необходимости, изменить содержание, даже если оно было сгенерировано ИИ.

Если в шаге включены опции Генерируется ИИ и Автоматическая отправка (для писем), система:

  • сгенерирует содержание на основе промпта с поддержкой подстановки переменных;
  • автоматически отправит письмо в срок, указанный через параметр Задержка (в рабочих днях).

Подробнее ознакомиться с применением сценариев можно здесь.

Предыдущая
 Сделки
Следующая
Кампании 

Содержание

Назначение Обзор Работа с электронной почтой Отправка сообщений Импорт сообщений Применение шаблонов Применение сценария
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?