Взаимодействия

Обновлено: 19.06.2025

НазначениеНазначение

Компонента Взаимодействия предназначена для учёта взаимодействий с клиентами — как предстоящих, так и состоявшихся.

Компонента позволяет фиксировать звонки, встречи и другие виды коммуникации. Обеспечивает прозрачность работы и сохраняет историю общения с клиентом.

ОбзорОбзор

После нажатия кнопки Создать взаимодействие открывается модальное окно:

Окно создания взаимодействия содержит следующие данные:

• Тип — вид коммуникации, например звонок или встреча. Поле обязательно для заполнения.
• Дата и время — точное время коммуникации. Поле обязательно для заполнения.
• Фактическое или Плановое взаимодействие.
• Исполнитель — сотрудник, ответственный за взаимодействие и участвующий в нём. Обязательное для заполнения поле.
• Клиент — организация-клиент, с которой происходит взаимодействие.
• Сделка — название сделки, в рамках которой организовано взаимодействие.
• Контакт — лицо, с которым организовано взаимодействие.

Историю взаимодействий с организацией-клиентом можно просматривать в удобном виде. Так, можно выбрать хронологический порядок отображения или отфильтровать только предстоящие взаимодействия: