Взаимодействия

Обновлено: 19.06.2025

НазначениеНазначение

Компонента Взаимодействия предназначена для учёта взаимодействий с клиентами — как предстоящих, так и состоявшихся.

Компонента позволяет фиксировать звонки, встречи и другие виды коммуникации. Она обеспечивает прозрачность работы и сохраняет историю общения с клиентом.

ОбзорОбзор

После нажатия кнопки Создать взаимодействие открывается модальное окно:

Окно создания взаимодействия содержит следующие данные:

1. Тип — вид коммуникации, например, звонок или встреча.
2. Дата и время — время коммуникации.
3. Плановое — признак планового взаимодействия.
4. Исполнитель — пользователь, ответственный за взаимодействие и участвующий в нём.
5. Клиент — организация-клиент, с которой происходит взаимодействие.
6. Сделка — название сделки, в рамках которой организовано взаимодействие.
7. Контакты — контактные лица, с которыми организовано взаимодействие.

Историю взаимодействий с организацией-клиентом можно просматривать в удобном виде. Можно выбрать хронологический порядок отображения или отфильтровать только предстоящие взаимодействия:

Использование взаимодействий типа Эл. почтаИспользование взаимодействий типа Эл. почта

При выборе типа коммуникации Эл. почта в карточке взаимодействия появляется поле Тема.

Система поддерживает следующие функции для работы с электронной почтой:

• Отложенная отправка: письмо можно запланировать к отправке в заданное время;
• Импорт писем из личной почты: система автоматически импортирует письма из папок «Входящие» и «Отправленные» привязанного почтового ящика;
• импорт из подпапок не выполняется;
• в систему попадают только те письма, которые связаны с контактами, уже существующими в базе. Письма от неизвестных отправителей или без привязки к контактам не импортируются.

Для корректной работы этой функции необходимо настроить синхронизацию личной почты пользователя с профилем в системе. Подробнее с настройкой можно ознакомиться здесь.

Применение шаблоновПрименение шаблонов

При работе с электронной почтой в рамках взаимодействий можно использовать шаблоны электронной почты. Шаблон автоматически подгружает или генерирует тему и тело письма.

Чтобы применить шаблон, необходимо:

• убедиться, что во взаимодействии указаны организация, контакт и сделка;
• выбрать нужный шаблон в карточке взаимодействия.

Если шаблон использует ИИ-генерацию, система сгенерирует письмо на основе промпта из поля Текст шаблона. Промпт можно отредактировать вручную перед генерацией. При необходимости результат можно перегенерировать.

Отправка письма происходит вручную — после генерации или подгрузки содержимого пользователь проверяет письмо и отправляет его самостоятельно.

Загрузка содержимого письма из шаблона выполняется автоматически при выборе шаблона:

• если отключена ИИ-генерация — текст и тема копируются «как есть» из соответствующих полей шаблона;
• если включена ИИ-генерация — система использует промпт из поля Текст для создания персонализированного письма.

Подробнее ознакомиться с применением шаблонов можно здесь.

Применение сценарияПрименение сценария

Сценарии взаимодействий — это заранее определённые последовательности коммуникаций с клиентом, состоящие из шагов: встреч, звонков, писем и других типов взаимодействий. Сценарии хранятся в виде цепочки и помогают выстраивать структурированные, целенаправленные коммуникации — например, для организации встречи, уточнения потребностей клиента или поддержания долгосрочных отношений.

Чтобы применить сценарий, нужно:

• открыть карточку взаимодействий;
• убедиться, что указаны организация и контакт;
• выбрать нужный сценарий из списка активных.

После запуска сценария система создаёт запланированные взаимодействия по шагам. Каждое взаимодействие можно редактировать вручную в карточке Взаимодействия, и, при необходимости, изменить содержание, даже если оно было сгенерировано ИИ.

Если в шаге включены опции Генерируется ИИ и Автоматическая отправка (для писем), система:

• сгенерирует содержание на основе промпта с поддержкой подстановки переменных;
• автоматически отправит письмо в срок, указанный через параметр Задержка (в рабочих днях).

Подробнее ознакомиться с применением сценариев можно здесь.