Задачи

Обновлено: 25.09.2025

Задача — это отдельный элемент в системе управления проектами, предназначенный для постановки конкретного поручения сотруднику или группе сотрудников с указанием сроков выполнения. Задача является минимальной единицей работы, из которых формируются более сложные объекты: проекты, сделки или эпики.

Область примененияОбласть применения

Задачи в системе служат универсальным инструментом и применяются в следующих сценариях:

• персональные и командные поручения — основной способ делегирования работы, фиксации входящих запросов и контроля их выполнения в установленные сроки;
• гибкие методологии управления (Agile/Scrum) — создание и управление элементами бэклога продукта и спринта (User Stories, баги, улучшения);
• работа со сделками (CRM) — постановка конкретных действий по сделкам: «Отправить коммерческое предложение», «Организовать встречу», «Выставить счёт».

Создание задачиСоздание задачи

Способы создания новой задачи:

1. Из любого списка задач или с доски задач — кнопка «Создать задачу» на панели действий.
   

2. Из карточки сделки — перейдите в карточку нужной сделки → вкладка «Задачи».
   

3. В главном меню — используйте кнопку «Создать» в верхнем меню системы.
   

Списки задачСписки задач

Списки задач предназначены для:

• структурирования и организации работы;
• быстрого доступа к актуальным задачам;
• полного обзора и контроля выполнения работ.

Раздел для работы со списками: основной раздел «Задачи».

Виды списков и фильтрация:

• Я исполнитель — задачи, где вы назначены исполнителем;
• Я инициатор — задачи, которые вы создали;
• Все задачи — полный список задач системы.

Работа с доскамиРабота с досками

Доска — это визуальный инструмент управления задачами, который отображает состояния жизненного цикла в виде колонок (например: «Запланировано», «В работе», «Готово»). Перемещение карточек-задач между колонками позволяет отслеживать прогресс и распределять нагрузку в команде.

Основные типы досок:

В системе доступны доски Kanban и Scrum (включает бэклог).

Работа с задачейРабота с задачей

Основные свойства задачиОсновные свойства задачи

• Наименование — краткое название задачи;
• Тип — категория из справочника, определяет доступные состояния и правила переходов;
• Проект — проект, к которому относится задача;
• Работа — работа в иерархической структуре работ проекта;
• Инициатор — пользователь, инициирующий задачу;
• Наблюдатели — пользователи, которые следят за прогрессом задачи;
• Состояние — текущее состояние в жизненном цикле;
• Приоритет — важность задачи (справочник);
• Исполнитель — ответственный пользователь (автоматически получает права и уведомления);
• Срок (дедлайн) — дата планового выполнения.

Свойства AgileСвойства Agile

Для поддержки гибких методик доступны свойства:

• Спринт — спринт, к которому относится задача. Выбрать можно из активных спринтов досок, на которые добавлена задача;
• Оценка в Story Points — числовая оценка сложности задачи.

Содержание задачиСодержание задачи

• Описание — расширенное описание;
• Чек-лист — набор пунктов для выполнения с указанием ответственных и сроков;
• Вложения — файлы, относящиеся к задаче.

Комментарии и историяКомментарии и история

• Комментарии — обсуждение задачи и оставление заметок участниками;
• История состояний — автоматическая фиксация всех изменений и переходов между статусами;
• Задания workflow — автоматически создаваемые подзадачи по установленному процессу.

Права доступа к задачамПрава доступа к задачам

Настройка прав доступа:

• Права выдаются на уровне проекта через окно «Настройки задач».
• По умолчанию доступ предоставляется всей команде проекта.
• Настройка осуществляется через кнопку «Настроить задачи» на доске.
  

Неявные права доступа:

• Исполнитель — автоматически получает права на работу с задачей.
• Наблюдатели — автоматически получают права на просмотр задачи.

Удаление задачиУдаление задачи

В системе невозможно полностью удалить задачу. Задачу можно перевести в финальный статус: «Отменена» или «Закрыта».

Почему нельзя удалить задачу:

• Историчность данных — задача является элементом учёта работы, её удаление нарушит целостность истории.
• Связи с другими объектами — задача может быть связана с другими сущностями.

Альтернатива: использование фильтров для скрытия нерелевантных задач без потери данных.

Жизненный цикл задачиЖизненный цикл задачи

Состояния и переходы настраиваются в компоненте «Жизненные циклы» — Задача. Здесь задаются правила переходов между состояниями для каждого типа задачи и создаются новые состояния.

Для жизненного цикла задачи набор состояний и правила переходов могут отличаться для разных типов задач.

Резолюция задачиРезолюция задачи

Резолюция — поле, которое фиксирует причину завершения задачи.

Рекомендуется в настройках жизненного цикла задачи для каждого перехода в финальное состояние (например, «Закрыто») запрашивать значение этого свойства.

Использование воркфлоу с задачамиИспользование воркфлоу с задачами

Воркфлоу — автоматизированный бизнес-процесс в системе.

Применение жизненного цикла для управления состояниями — типовой сценарий. Обычно состояние меняется при перемещении карточки задачи на доске или вручную.

Но в системе поддерживается логика Кейс-менеджмента. Для задачи можно создать воркфлоу и запускать его. В таком случае состояние будет изменяться автоматически по мере прохождения бизнес-процесса.

Например, можно создать бизнес-процесс «Запрос на обслуживание». Для этого:

1. Создать соответствующий тип задачи.
2. Создать под него свой жизненный цикл. Запретить для рядовых пользователей ручное изменение состояний.
3. Создать воркфлоу с постановкой заданий исполнителям на исполнение запроса и, например, уведомлением инициатору об успешном исполнении запроса.