Общие сведения
Надежность и безопасность
Начало работы
Общие концепции
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление задачами
Компоненты
Концепции
Инструкции
On-premises
Аналитика
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчете
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
API
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
История изменений
FAQ

Счёт

Обновлено: 02.10.2024

Назначение

Компонента Счет позволяет предъявить клиенту к оплате оказанные работы и понесенные в рамках проектов затраты.

Права доступа

Для доступа к счетам требуется набор прав для роли Управление биллингом с активной гранулой «Биллинг».

Обзор

Карточка счета

Карточка счёта

  1. Основные сведения:

    • Клиент — выбранный клиент, после создания счета выбрать другого клиента нельзя.
    • Проект — выбранный проект, после создания счета не изменяется.
    • Описание (назначение) — назначение счета (добавляется в форму счета).
    • Адрес для счета — при создании счета заполняется автоматически из блока Адрес для счетов в карточке клиента, но в счете значение можно изменить.
    • Номер счета — номер счета.
    • Дата счета — дата счета. По умолчанию устанавливается текущая дата.
    • Срок оплаты — плановая дата оплаты, после которой оплата будет считаться просроченной.
  2. Команды добавления строк.

  3. Выбранные строки.

  4. Дополнительные сведения:

    • Заметки для клиента — текстовый блок, который вставляется в форму счета.
    • Внутренние заметки — текстовый блок, доступный только при просмотре в веб-клиенте (не включается в форму и недоступен клиенту).

Для счёта доступна стандартная Лента активностей.

Шаблон счёта

Шаблон счета выбирается в карточке счета и определяет:

  • Реквизиты счёта (название юр. лица, платежные реквизиты и т. д.).
  • Форматирование печатной формы.
  • Применение НДС.

Шаблоны счетов настраивают администраторы. Подробнее — Шаблоны счетов.

Жизненный цикл счёта

Схема жизненного цикла счёта по умолчанию:

Схема ЖЦ по умолчанию

Жизненный цикл счёта можно настраивать при помощи компоненты Жизненные циклы. Подробнее — Жизненные циклы.

Содержание

Назначение Обзор Карточка счета Шаблон счёта Жизненный цикл счёта
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?