Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Счёт

Обновлено: 29.07.2025

Назначение

Компонента Счёт позволяет формировать счета к оплате. Счёт включает в себя список оказанных работ и понесённых в рамках проектов затрат.

Права доступа

Для доступа к счетам требуется набор прав для роли Управление биллингом с активной гранулой «Биллинг».

Обзор

Карточка счёта

Карточка счёта содержит основные сведения о счёте, строки для добавления работ и затрат с суммами и дополнительные сведения:

Карточка счёта

  1. Основные сведения:
    • Клиент — организация, которой будет выставлен счёт. После создания счёта выбрать другого клиента нельзя.
    • Проект — проект, для которого создаётся счёт. После создания счёта изменить проект нельзя.
    • Шаблон — шаблон для формирования счёта. Подробнее — Шаблон счёта.
    • Описание (назначение) — назначение счёта. Добавляется в форму счёта.
    • Адрес для счёта — адрес для выставления счёта. После создания можно изменить, только если счёт находится в состоянии «Черновик».
    • Номер счёта — номер счёта.
    • Дата выпуска — дата выпуска счёта. По умолчанию устанавливается текущая дата.
    • Срок оплаты — плановая дата оплаты. По истечении этой даты оплата будет считаться просроченной.
  2. Команды добавления строк. Состав команд зависит от типа проекта. Например, если тип — «Время и затраты», то в карточке счёта будет доступна команда «Добавить T&M работы».
  3. Выбранные строки.
  4. Дополнительные сведения:
    • Заметки для клиента — текстовый блок, который вставляется в форму счёта.
    • Внутренние заметки — текстовый блок, доступный только при просмотре в веб-клиенте (не включается в форму и недоступен клиенту).

Для счёта доступна стандартная Лента активности.

Шаблон счёта

Шаблон счёта выбирается в карточке счёта и определяет:

  • Реквизиты счёта (например, название юридического лица, платёжные реквизиты)
  • Форматирование печатной формы
  • Применение НДС

Шаблоны счетов настраивают администраторы. Подробнее — Шаблоны счетов.

Содержание

Назначение Обзор Карточка счёта Шаблон счёта
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?