Общие сведения
Надежность и безопасность
Начало работы
Общие концепции
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление задачами
Компоненты
Концепции
Инструкции
On-premises
Аналитика
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчете
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
API
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
История изменений
FAQ

Заявки на затраты

Обновлено: 22.04.2024

Назначение

Заявки на затраты позволяют учитывать и согласовывать прямые затраты на проекты: командировочные расходы, оплату субподрядчиков, материалы и т. д. Затраты, учтенные и согласованные с помощью заявок на затраты, используются затем в качестве фактических расходных операций по проекту.

Особенности прав доступа

  1. Для создания и редактирования заявок на затраты в области Моя работа требуется набор прав для роли Пользователь с активной гранулой «Заявки на затраты».

  2. Для создания и редактирования заявок на затраты в области Проекты требуется набор прав для роли Управление проектами с активной гранулой «Оценка затрат».

  3. Для создания и редактирования заявок на затраты в области Команда требуется набор прав для роли Управление командой с активной гранулой «Заявки на затраты».

  4. Для создания и редактирования заявок на затраты в области Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами.

Обзор

Заявки на затраты — часть финансового учёта компании. Сведения о каждой отдельной заявке находятся в карточке заявки:

Карточка заявки

  • Заявитель — автор заявки.
  • Проект — проект, на который относятся затраты. После создания заявки изменить проект нельзя.
  • Дата заявки — по умолчанию дата создания.
  • Центр затрат — центр затрат проекта, на который будет начислен факт затрат по заявке. Заполняется автоматически, если доступен только один центр затрат.
  • Описание — краткое описание заявки.
  • Дата — дата фактических затрат.
  • Тип затрат — выбирается из классификатора типов затрат (настраивается администратором).
  • Сумма затрат — сумма в выбранной валюте. По умолчанию затраты формируются в Валюте проекта. Валюта строки затрат выбирается по нажатию на символ текущей валюты, для выбора доступны записи из справочника Валют.
  • Курс — курс конвертации из выбранной валюты в Базовую валюту системы. Поле доступно для редактирования.
  • Сумма БВ — сумма затрат в Базовой валюте системы.
  • Сумма ВП — сумма затрат в Валюте проекта.
  • Возм. — признак необходимости возмещения затрат заявителю.
  • К перевыставлению — признак необходимости включения данной строки в счет на оплату клиенту.
  • Описание — краткое описание конкретной строки.
  • Вложение — произвольный прикрепленный файл.

Подробнее о создании и управлении заявками на затраты — Создание заявки на затраты, Управление заявками на затраты.

Жизненный цикл заявки на затраты

Схема жизненного цикла заявки на затраты по умолчанию:

Схема ЖЦ по умолчанию

Жизненный цикл заявки на затраты можно настраивать при помощи компоненты Жизненные циклы. Подробнее — Жизненные циклы.

Содержание

Назначение Особенности прав доступа Обзор Жизненный цикл заявки на затраты
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?