Заявка на затраты

Обновлено: 06.08.2025

НазначениеНазначение

Заявки на затраты позволяют учитывать и согласовывать прямые затраты на проекты — например, командировочные расходы, оплату субподрядчиков, материалы.

Учтённые и согласованные с помощью заявок затраты используются в качестве фактических расходных операций по проекту.

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

Области и наборы прав, которые нужны для создания и редактирования заявок на затраты:

• Моя работа — набор прав для роли Пользователь с активной гранулой «Заявки на затраты».
• Проекты — набор прав для роли Управление проектами с активной гранулой «Оценка затрат».
• Команда — набор прав для роли Управление командой с активной гранулой «Заявки на затраты».
• Финансы — набор прав для роли Управление финансами.

ОбзорОбзор

Заявки на затраты — часть финансового учёта компании. Сведения о каждой отдельной заявке находятся в карточке заявки:

Основные свойства:

• Заявитель — автор заявки.
• Проект — проект, на который будут отнесены затраты. После создания заявки изменить проект нельзя.
• Дата заявки — по умолчанию дата создания.
• Валюта возмещения — валюта, в которой будет возмещена затрата.
• Центр затрат — центр, на который будет начислен факт затрат по заявке. Заполняется автоматически, если доступен только один центр затрат. Подробнее — Центры затрат.
• Описание — краткое описание заявки.

Таблица строк затрат содержит подробную информацию о каждой затрате и настраивается с помощью кнопки Изменить представление (иконка шестерёнки). Доступны следующие колонки:

• Дата — дата фактических затрат.
• Учётная статья — выбирается из справочника учётных статей (настраивается Администратором).
• Работа — работа проекта, к которой относится строка затрат.
• Сумма затрат — сумма в выбранной валюте. По умолчанию затраты формируются в валюте проекта. Чтобы выбрать валюту строки затрат, нужно нажать на символ текущей валюты. Для выбора доступны записи из справочника валют.
• Обменный курс — курс относительно базовой валюты.
• Сумма БВ — сумма затрат в базовой валюте системы.
• Сумма ВП — сумма затрат в валюте проекта.
• Сумма ВВ — сумма затрат в валюте возмещения.
• Возмещать сотруднику — отметка необходимости возмещения затрат заявителю.
• К перевыставлению — отметка включения строки в счёт на оплату клиенту.
• Описание — краткое описание конкретной строки.
• Вложение — произвольный прикреплённый файл.

Подробнее о работе с заявками на затраты — Создание и редактирование заявки на затраты, Управление заявками на затраты.