Общие сведения
Надежность и безопасность
Общие концепции
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление биллингом
Управление затратами
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Заявки на затраты

Обновлено: 09.12.2023

Назначение

Заявки на затраты позволяют учитывать и согласовывать прямые затраты на проекты: командировочные расходы, оплату субподрядчиков, материалы и т. д. Затраты, учтенные и согласованные с помощью заявок на затраты, используются затем в качестве фактических расходных операций по проекту.

Особенности прав доступа

  1. Для создания и редактирования заявок на затраты в приложении Моя работа требуется набор прав для роли Пользователь с активной гранулой «Заявки на затраты».

  2. Для создания и редактирования заявок на затраты в приложении Проекты требуется набор прав для роли Управление проектами с активной гранулой «Оценка затрат».

  3. Для создания и редактирования заявок на затраты в приложении Команда требуется набор прав для роли Управление командой с активной гранулой «Заявки на затраты».

  4. Для создания и редактирования заявок на затраты в приложении Финансы требуется набор прав для роли Управление финансами.

Обзор

Заявки на затраты — часть финансового учёта компании. Сведения о каждой отдельной заявке находятся в карточке заявки:

Карточка заявки

  • Дата заявки — по умолчанию дата создания.
  • Проект — проект, на который относятся затраты. После создания заявки изменить проект нельзя.
  • Описание — краткое описание заявки.
  • Дата — дата фактических затрат.
  • Тип затрат — выбирается из классификатора типов затрат (настраивается администратором).
  • Сумма затрат — сумма в выбранной валюте. По умолчанию затраты формируются в Валюте проекта. Валюта строки затрат выбирается по нажатию на символ текущей валюты, для выбора доступны записи из справочника Валют.
  • Курс — курс конвертации из выбранной валюты в Базовую валюту системы. Поле доступно для редактирования.
  • Сумма БВ — сумма затрат в Базовой валюте системы.
  • Сумма ВП — сумма затрат в Валюте проекта.
  • Возм. — признак необходимости возмещения затрат заявителю.
  • К перевыставлению — признак необходимости включения данной строки в счет на оплату клиенту.
  • Описание — краткое описание конкретной строки.
  • Вложение — произвольный прикрепленный файл.

Подробнее о создании и управлении заявками на затраты см. Создание заявки на затраты, Управление заявками на затраты.

Содержание

Назначение Особенности прав доступа Обзор
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?