Создание и редактирование заявки на затраты

Обновлено: 06.08.2025

Создание заявки Создание и редактирование строк затрат

Создание заявки

Чтобы создать заявку, выполните шаги ниже:

Откройте список Все затраты.
Нажмите кнопку Создать заявку на панели действий:
В диалоговом окне выберите проект, по которому будет создана заявка на затраты.
Нажмите кнопку Создать.

Проекты для выбора в заявке

В заявке на затраты можно выбрать:

проекты, к которым у пользователя есть права доступа;
действующие проекты, в которых пользователь:
- добавлен в команду — напрямую или через департамент;
- не выключен.

После этого откроется карточка заявки на затраты. Подробнее см. раздел Карточка заявки на затраты.

Описанная инструкция относится к области Моя работа. Для других областей:

Команда и Финансы — выполните аналогичные действия;
Проекты — алгоритм создания описан в разделе Оценка затрат.

Создание и редактирование строк затрат

Чтобы добавить новую строку в заявку, нажмите кнопку Добавить строку:
Добавить строку затрат

Особенности конвертации при создании строк

Если валюта строки затрат не совпадает с валютой проекта, выполняется двойная конвертация:

Валюта строки конвертируется в Базовую валюту.
Базовая валюта конвертируется в Валюту проекта.

Для конвертации по умолчанию используется актуальный на дату строки Обменный курс.

Настройте отображаемые свойства строк с помощью кнопки настройки представления (иконка шестерёнки).

Чтобы отредактировать строку, нажмите кнопку Редактировать. Откроется диалоговое окно с детальными свойствами. В нём можно указать работу проекта, к которой относится строка затрат:
Стадия проекта

Жизненный цикл заявки на затраты

Согласование заявки на затраты

Создание и редактирование заявки на затраты

Создание заявкиСоздание заявки

Создание и редактирование строк затратСоздание и редактирование строк затрат

Создание заявки

Создание и редактирование строк затрат