Создание заявки на затраты

Обновлено: 11.12.2024

Особенности прав доступаОсобенности прав доступа

Заявки на затраты могут создавать при наличии соответствующих прав:

1. Пользователи в области Моя работа.
2. Менеджеры проектов из карточки проекта в области Проекты.
3. Руководители в области Команда.
4. Финансовые менеджеры в области Финансы.

Создание заявкиСоздание заявки

1. Откройте список Все затраты и нажмите кнопку Создать заявку:

2. В диалоговом окне выберите проект, по которому будет создана заявка на затраты и нажмите на кнопку Создать.

   Примечание

   Проекты доступные для выбора в Заявке на затраты:
   1. Проекты на которые есть права доступа.
   2. Действующие проекты в которых пользователь добавлен в команду (напрямую или через департамент) и не выключен.

3. Откроется карточка заявки на затраты, см. Заявка на затраты.

В примере выше показано создание заявки на затраты через область Моя работа.

• Для создания заявки на затраты через область Команда проделайте те же действия, которые описаны выше.
• Для создания заявки на затраты через область Финансы проделайте те же действия, которые описаны выше.
• Алгоритм создания заявки на затраты через область Проекты представлен статье Оценка затрат.

Создание и редактирование затратных строкСоздание и редактирование затратных строк

Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку:

Настройка отображаемых свойств строк доступна в настройке представления:

По кнопке Редактировать открывается диалоговое окно с детальными свойствами выбранной строки.
В детальных свойствах строки можно указать этап проекта, к которому относится данная затратная строка: