Создание заявки на затраты
Особенности прав доступа
Заявки на затраты могут создавать при наличии соответствующих прав:
- Пользователи в области Моя работа.
- Менеджеры проектов из карточки проекта в области Проекты.
- Руководители в области Команда.
- Финансовые менеджеры в области Финансы.
Создание заявки
-
Откройте список Все затраты и нажмите кнопку Создать заявку:
-
В диалоговом окне выберите проект, по которому будет создана заявка на затраты и нажмите на кнопку Создать.
Примечание
Проекты доступные для выбора в Заявке на затраты:
1. Проекты на которые есть права доступа.
2. Действующие проекты в которых пользователь добавлен в команду (напрямую или через департамент) и не выключен. -
Откроется карточка заявки на затраты, см. Заявка на затраты.
В примере выше показано создание заявки на затраты через область Моя работа.
- Для создания заявки на затраты через область Команда проделайте те же действия, которые описаны выше.
- Для создания заявки на затраты через область Финансы проделайте те же действия, которые описаны выше.
- Алгоритм создания заявки на затраты через область Проекты представлен статье Оценка затрат.
Создание и редактирование затратных строк
Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку:
Примечание
Если валюта в строке затрат не совпадает с валютой проекта, выполняется двойная конвертация:
1. Валюта строки конвертируется в Базовую валюту
2. Базовая валюта конвертируется в Валюту проекта.
По умолчанию для конвертации используется Обменный курс, актуальный на дату строки. Если требуется, Обменный курс по строке можно корректировать вручную.
Настройка отображаемых свойств строк доступна в настройке представления:
По кнопке Редактировать открывается диалоговое окно с детальными свойствами выбранной строки.
В детальных свойствах строки можно указать этап проекта, к которому относится данная затратная строка:
