Общие сведения
Надежность и безопасность
Общие концепции
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление биллингом
Управление затратами
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Создание заявки на затраты

Обновлено: 11.12.2023

Особенности прав доступа

Заявки на затраты могут создавать при наличии соответствующих прав:

  1. Пользователи в области Моя работа.
  2. Менеджеры проектов из карточки проекта в области Проекты.
  3. Руководители в области Команда.
  4. Финансовые менеджеры в области Финансы.

Создание заявки

  1. Откройте список Все затраты и нажмите кнопку Создать заявку: Создать заявку

  2. В диалоговом окне выберите проект, по которому будет создана заявка на затраты и нажмите на кнопку Создать.

  3. Откроется карточка заявки на затраты, см. Заявка на затраты.

В примере выше показано создание заявки на затраты через область Моя работа.

  • Для создания заявки на затраты через область Команда проделайте те же действия, которые описаны выше.
  • Для создания заявки на затраты через область Финансы проделайте те же действия, которые описаны выше.
  • Алгоритм создания заявки на затраты через область Проекты представлен статье Оценка затрат.

Создание и редактирование затратных строк

Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку:

Добавить строку затрат

Примечание

Если валюта в строке затрат не совпадает с валютой проекта, выполняется двойная конвертация:
1. Валюта строки конвертируется в Базовую валюту
2. Базовая валюта конвертируется в Валюту проекта.
По умолчанию для конвертации используется Обменный курс, актуальный на дату строки. Если требуется, Обменный курс по строке можно корректировать вручную.

Настройка отображаемых свойств строк доступна в настройке представления:

Настройки представления

По кнопке Редактировать открывается диалоговое окно с детальными свойствами выбранной строки.
В детальных свойствах строки можно указать этап проекта, к которому относится данная затратная строка:

Стадия проекта

Содержание

Особенности прав доступа Создание заявки Создание и редактирование затратных строк
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?