Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Создание и редактирование заявки на затраты

Обновлено: 06.08.2025

Особенности прав доступа

При наличии соответствующих прав заявки на затраты могут создавать:

  • Пользователи — в области Моя работа
  • Менеджеры проектов — из карточки проекта в области Проекты
  • Руководители — в области Команда
  • Финансовые менеджеры — в области Финансы

Создание заявки

Чтобы создать заявку, следует:

  1. Открыть список Все затраты.
  2. Нажать на кнопку Создать заявку на панели действий:
    Создать заявку
  3. В диалоговом окне выбрать проект, по которому будет создана заявка на затраты.
  4. Нажать на кнопку Создать.

Проекты для выбора в заявке

В заявке на затраты можно выбрать:

  • Проекты, для которых есть права доступа
  • Действующие проекты, в которых пользователь:
    • Добавлен в команду — напрямую или через департамент
    • Не выключен

Откроется карточка заявки на затраты. Подробнее — Карточка заявки на затраты.

В инструкции выше заявка создаётся из области Моя работа. Для других областей:

  • Команда и Финансы — следует выполнить аналогичные действия
  • Проекты — подробнее об алгоритме создания см. Оценка затрат

Создание и редактирование строк затрат

Чтобы добавить в заявку новую строку, следует нажать на кнопку Добавить строку:

Добавить строку затрат

Особенности конвертации при создании строк

Если валюта в строке затрат не совпадает с валютой проекта, выполняется двойная конвертация:

1. Валюта строки конвертируется в Базовую валюту.
2. Базовая валюта — в Валюту проекта.

По умолчанию для конвертации используется актуальный на дату строки Обменный курс.

Настроить отображаемые свойства строк можно с помощью кнопки настройки представления (иконка шестерёнки).

По кнопке Редактировать открывается диалоговое окно с детальными свойствами выбранной строки. В нём можно указать работу проекта, к которой относится строка затрат:

Стадия проекта

Содержание

Особенности прав доступа Создание заявки Создание и редактирование строк затрат
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?