Как работает биллинг

Обновлено: 12.08.2025

Биллинг — это процесс учёта оплачиваемых работ и затрат, выставления счетов и контроля оплат.

В статье описаны основные этапы и особенности работы с биллингом в системе: от планирования до выставления счетов и учёта оплат.

Оценка и планирование биллинга по проектуОценка и планирование биллинга по проекту

1. Создаётся проект с нужным типом оплаты.
2. В представлении Оценка биллинга на вкладке Выручка формируется план графика счетов и оплат.
3. Плановые показатели биллинга фиксируются в мастер-плане. Подробнее: Создание версий проекта.
4. В ходе работы над проектом данные биллинга корректируются в представлении Оценка биллинга на вкладке Выручка.

Биллинг T&M-работБиллинг T&M-работ

1. На уровне клиента или проекта задаются тарифные ставки. Подробнее: Создание тарифов для клиентов и проектов.
2. Создаются работы по проекту. Проект запускается.
3. Сотрудники списывают время на конкретные проекты в Таймшитах, указывая тариф. Если сотруднику в проекте назначен только один тариф, он подставляется автоматически.
4. Таймшиты проходят процесс утверждения.
5. В Сводке биллинга отображаются сведения о выполненных T&M-работах, по которым ещё не выставлены счета.
6. Создаётся счёт, в который добавляются строки со сгруппированными работами. Группировка может быть настроена индивидуально для каждого счёта.
7. Суммы по строкам можно скорректировать. Оригинальные значения при этом сохраняются.
8. Счёт выпускается и выставляется клиенту.
9. После оплаты счёт помечается в системе как «Оплачен».

Биллинг проектов с фиксированной стоимостьюБиллинг проектов с фиксированной стоимостью

• Тарифные ставки носят справочный характер.
• Счета выставляются не по объёму выполненных работ, а по этапам или завершению проекта.

Биллинг затратБиллинг затрат

1. Создаётся проект.
2. Формируются команда проекта и работы по нему. Проект запускается.
3. Сотрудники или менеджер проекта оформляют заявки на затраты. В них указываются структура затрат и флаги оплаты клиентом (колонки «К возмещению» и «К перевыставлению»).
4. Заявки проходят утверждение.
5. В Сводке биллинга отображаются утверждённые затраты, по которым ещё не выставлены счета.
6. Создаётся счёт, в который добавляются строки со сгруппированными затратами. Группировка может быть настроена индивидуально для каждого счёта.
7. Суммы по строкам можно скорректировать. Оригинальные значения при этом сохраняются.
8. Счёт выпускается и выставляется клиенту.
9. После оплаты счёт помечается в системе как «Оплачен».

Выставление к оплате произвольных суммВыставление к оплате произвольных сумм

Если нужно добавить в счёт сумму, которая не учитывается через T&M-работы или затраты, строку можно создать вручную. Указываются:

• описание;
• единица измерения;
• количество;
• цена.

Особенности работы с НДСОсобенности работы с НДС

• По умолчанию учёт ведётся без НДС.
• Для работы с НДС необходимо:
  1. Включить опцию в Настройках системы.
  2. Указать в шаблоне счёта применяемую ставку. Подробнее: Шаблоны счетов.
• НДС добавляется в счёте поверх сумм, внесённых через строки.