Оценка выручки
Оценку по выручке можно вносить тремя различными способами:
- с помощью Календаря
- с помощью представления Оценка выручки
- с помощью Мастер выручки
Ввод оценки через Календарь
По нажатию на календарную ячейку в строках Оценки доступны следующие действия:
- Создание оценки.
- Удаление оценки.
- Просмотр/редактирование оценки.
- Кнопка Создать. По нажатию на кнопку открывается форма создания соответствующей сущности, где необходимо заполнить основную информацию о новой строке:
- Кнопка Удалить. Отображается в интерфейсе при наведении на соответствующую строку.
- По нажатию на Дату открывается карточка строки Оценки, все поля доступны для редактирования.
Ввод оценки через Оценка выручки
Представление Оценка выручки — это альтернативный способ оценки выручки. В представлении данные отображаются «построчно», т. е. можно планировать появление конкретных актов в конкретный момент времени.
-
Перейти на страницу представления Оценки выручки можно с помощью нажатия на кнопку Оценка выручки в строке, расположенной над таблицей/календарем.
-
Для того чтобы добавить запись необходимо нажать кнопку «+Создать»
-
Для сохранения данных требуется заполнить необходимые поля в созданной записи.
Список отображаемых полей:
Задача — этап проекта, к которому относится статья выручки.
Дата — плановая дата поступления выручки (например, из контракта). Рекомендуется изменять ее только в особых случаях, например — изменение в договоре.
Сумма — плановая сумма выручки (например, из контракта).
Описание — краткое описание строки выручки (например, номер договора и т. д.).
Ввод оценки через Мастер выручки
Для заполнения оценки выручки с помощью Мастер выручки необходимо:
- Нажать на кнопку Мастер выручки в строке, расположенной над таблицей/календарем.
- При нажатии на кнопку появится окно с карточкой мастер выручки, в которой требуется заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может измениться в зависимости от выбора Метода расчета.
3. Заполнить необходимые поля согласно выбранному методу
4. Нажать на кнопку Выполнить для сохранения изменений
Список отображаемых полей:
Метод расчёта — метод расчета выручки (фиксированная сумма/по целевой рентабельности)
Периодичность начисления — плановый период начисления выручки (неделя, месяц, квартал, год)
Период начисления — плановые даты начисления выручки
Для метода — Фиксированная сумма:
Задача — этап проекта, к которому относится статья выручки
Сумма — плановая сумма выручки
Для метода — По целевой рентабельности:
Целевая рентабельность — отношение прибыли к выручке, планируемое на проекте/в рамках задачи