Оценка выручки

Обновлено: 01.10.2024

Оценку по выручке можно вносить тремя различными способами:

• с помощью Календаря
• с помощью представления Оценка выручки
• с помощью Мастер выручки

Ввод оценки через КалендарьВвод оценки через Календарь

По нажатию на календарную ячейку в строках Оценки доступны следующие действия:

1. Создание оценки.
2. Удаление оценки.
3. Просмотр/редактирование оценки.

1. Кнопка Создать. По нажатию на кнопку открывается форма создания соответствующей сущности, где необходимо заполнить основную информацию о новой строке:
   
2. Кнопка Удалить. Отображается в интерфейсе при наведении на соответствующую строку.
3. По нажатию на Дату открывается карточка строки Оценки, все поля доступны для редактирования.

Ввод оценки через Оценка выручкиВвод оценки через Оценка выручки

Представление Оценка выручки — это альтернативный способ оценки выручки. В представлении данные отображаются «построчно», т. е. можно планировать появление конкретных актов в конкретный момент времени.

1. Перейти на страницу представления Оценки выручки можно с помощью нажатия на кнопку Оценка выручки в строке, расположенной над таблицей/календарем.

2. Для того чтобы добавить запись необходимо нажать кнопку «+Создать»

3. Для сохранения данных требуется заполнить необходимые поля в созданной записи.

Список отображаемых полей:

Задача — этап проекта, к которому относится статья выручки.
Дата — плановая дата поступления выручки (например, из контракта). Рекомендуется изменять ее только в особых случаях, например — изменение в договоре.
Сумма — плановая сумма выручки (например, из контракта).
Описание — краткое описание строки выручки (например, номер договора и т. д.).

Ввод оценки через Мастер выручкиВвод оценки через Мастер выручки

Для заполнения оценки выручки с помощью Мастер выручки необходимо:

1. Нажать на кнопку Мастер выручки в строке, расположенной над таблицей/календарем.
2. При нажатии на кнопку появится окно с карточкой мастер выручки, в которой требуется заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может измениться в зависимости от выбора Метода расчета.

3. Заполнить необходимые поля согласно выбранному методу
4. Нажать на кнопку Выполнить для сохранения изменений

Список отображаемых полей:

Метод расчёта — метод расчета выручки (фиксированная сумма/по целевой рентабельности)
Периодичность начисления — плановый период начисления выручки (неделя, месяц, квартал, год)
Период начисления — плановые даты начисления выручки
Для метода — Фиксированная сумма:
Задача — этап проекта, к которому относится статья выручки
Сумма — плановая сумма выручки
Для метода — По целевой рентабельности:
Целевая рентабельность — отношение прибыли к выручке, планируемое на проекте/в рамках задачи