Ввод оценки выручки

Обновлено: 25.07.2025

Оценку выручки можно вносить тремя способами. С помощью:

• Календаря
• Представления Оценка выручки
• Мастера выручки

Ввод оценки через календарьВвод оценки через календарь

По нажатии на календарную ячейку в строках Оценки можно выполнить следующие действия с оценкой:

• Создание
• Просмотр / редактирование
• Удаление

1. По нажатии на кнопку Создать открывается форма создания, в которой необходимо заполнить основную информацию о новой строке выручки:
   
2. По нажатии на Дату открывается карточка строки Оценки. Все поля доступны для редактирования.
3. Кнопка Удалить — отображается в интерфейсе при наведении курсора на строку.

Ввод оценки через представление Оценка выручкиВвод оценки через представление Оценка выручки

Представление Оценка выручки — это альтернативный способ отображения и ввода оценки выручки. В представлении данные отображаются построчно. Можно планировать появление конкретных актов в конкретный момент времени.

Чтобы внести оценку выручки через представление Оценка выручки, нужно:

1. Перейти на страницу представления с помощью кнопки Оценка выручки в строке, расположенной над таблицей / календарём.
2. Нажать на кнопку Создать, чтобы добавить запись в таблицу.
3. Заполнить поля в созданной записи.
   

Список отображаемых полей:

• Работа — этап проекта, к которому относится статья выручки.
• Дата — плановая дата поступления выручки (например, из контракта). Рекомендуется изменять дату только в особых случаях. Например, при изменениях в договоре.
• Учётная статья — категория выручки.
• Сумма — плановая сумма выручки (например, из контракта).
• Описание — краткое описание строки выручки (например, номер договора).

Ввод оценки через Мастер выручкиВвод оценки через Мастер выручки

Для заполнения оценки выручки с помощью Мастера выручки необходимо:

1. Нажать на кнопку Мастер выручки в строке, расположенной над таблицей / календарём.
2. При нажатии на кнопку появится окно Мастера выручки, в котором нужно заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может изменяться в зависимости от выбора метода расчёта.
3. Заполнить поля согласно выбранному методу.
4. Нажать на кнопку Выполнить для сохранения изменений.

Список отображаемых полей по выбранному методуСписок отображаемых полей по выбранному методу

Отображаемые поля для метода «Фиксированная сумма»:

1. Метод расчёта — метод расчёта выручки (фиксированная сумма, по тарифным ставкам, по целевой рентабельности).
2. Периодичность начисления — плановый период начисления выручки (неделя, месяц, квартал, год).
3. Учётная статья — выбор учётной статьи с типом Выручка, на которую будут выполнены начисления.
4. Работа — этап проекта, к которому будет относиться добавленная выручка.
5. Сумма — сумма выручки, которая будет добавлена в каждом начислении.
6. Период начисления — плановые даты начисления выручки
7. Выполнить — кнопка выполнения начисления выручки с помощью Мастера выручки.

Все перечисленные поля, кроме Работа и Сумма, отображаются и при выборе других методов расчёта.

Другие поля:

• Целевая рентабельность — отношение прибыли к выручке, планируемое в рамках периода начисления. Поле появляется только при выборе метода «Целевая рентабельность».
• Детализация по этапам — начисления будут выполнены не только на главную работу, но и на этапы, к которым они относятся. Опция появляется при выборе метода «По тарифным ставкам» или «Целевая рентабельность».

Подробнее — Использование Мастера выручки.