Представление Оценка выручки — это альтернативный способ отображения и ввода оценки выручки. В представлении данные отображаются построчно. Можно планировать появление конкретных актов в конкретный момент времени.
Чтобы внести оценку выручки через представление Оценка выручки, нужно:
Перейти на страницу представления с помощью кнопки Оценка выручки в строке, расположенной над таблицей / календарём.
Нажать на кнопку Создать, чтобы добавить запись в таблицу.
Заполнить поля в созданной записи.
Список отображаемых полей:
Работа — этап проекта, к которому относится статья выручки.
Дата — плановая дата поступления выручки (например, из контракта). Рекомендуется изменять дату только в особых случаях. Например, при изменениях в договоре.
Учётная статья — категория выручки.
Сумма — плановая сумма выручки (например, из контракта).
Описание — краткое описание строки выручки (например, номер договора).
Для заполнения оценки выручки с помощью Мастера выручки необходимо:
Нажать на кнопку Мастер выручки в строке, расположенной над таблицей / календарём.
При нажатии на кнопку появится окно Мастера выручки, в котором нужно заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может изменяться в зависимости от выбора метода расчёта.
Заполнить поля согласно выбранному методу.
Нажать на кнопку Выполнить для сохранения изменений.
Отображаемые поля для метода «Фиксированная сумма»:
Метод расчёта — метод расчёта выручки (фиксированная сумма, по тарифным ставкам, по целевой рентабельности).
Периодичность начисления — плановый период начисления выручки (неделя, месяц, квартал, год).
Учётная статья — выбор учётной статьи с типом Выручка, на которую будут выполнены начисления.
Работа — этап проекта, к которому будет относиться добавленная выручка.
Сумма — сумма выручки, которая будет добавлена в каждом начислении.
Период начисления — плановые даты начисления выручки
Выполнить — кнопка выполнения начисления выручки с помощью Мастера выручки.
Все перечисленные поля, кроме Работа и Сумма, отображаются и при выборе других методов расчёта.
Другие поля:
Целевая рентабельность — отношение прибыли к выручке, планируемое в рамках периода начисления. Поле появляется только при выборе метода «Целевая рентабельность».
Детализация по этапам — начисления будут выполнены не только на главную работу, но и на этапы, к которым они относятся. Опция появляется при выборе метода «По тарифным ставкам» или «Целевая рентабельность».