Ввод оценки выручки

Обновлено: 25.07.2025

Оценку выручки можно вносить тремя способами:

• через Календарь;
• через представление Оценка выручки;
• с помощью Мастера выручки.

Ввод оценки через календарьВвод оценки через календарь

При клике на ячейку календаря в строках Оценки можно выполнить следующие действия:

• создание оценки;
• просмотр или редактирование существующей оценки;
• удаление оценки.

1. При нажатии на кнопку Создать открывается форма создания новой строки выручки. В ней необходимо заполнить основную информацию.
2. При клике на Дата откроется карточка строки Оценки. Все поля доступны для редактирования.
3. Кнопка Удалить отображается при наведении курсора на строку.

Ввод оценки через представление Оценка выручкиВвод оценки через представление Оценка выручки

Представление Оценка выручки — это альтернативный способ отображения и ввода данных. Данные отображаются в виде таблицы. Это позволяет планировать появление конкретных актов в определённые моменты времени.

Чтобы внести оценку выручки через представление Оценка выручки, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на страницу представления с помощью кнопки Оценка выручки в строке над таблицей или календарём.
2. Нажмите кнопку Создать, чтобы добавить новую запись.
3. Заполните поля в созданной строке.

Список отображаемых полей:

• Работа — этап проекта, к которому относится статья выручки;
• Дата — плановая дата поступления выручки (например, из контракта). Рекомендуется изменять дату только в особых случаях, например при изменениях в договоре;
• Учётная статья — категория выручки;
• Сумма — плановая сумма выручки (например, из контракта);
• Описание — краткое описание строки выручки (например, номер договора).

Ввод оценки через Мастер выручкиВвод оценки через Мастер выручки

Чтобы заполнить оценку выручки с помощью Мастера выручки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Мастер выручки в строке над таблицей или календарём.
2. Откроется окно мастера. Заполните обязательные поля. Список полей зависит от выбранного метода расчёта. Подробнее — в разделе о полях по методу.
3. Заполните поля в соответствии с выбранным методом.
4. Нажмите кнопку Выполнить, чтобы сохранить изменения.

Список отображаемых полей по выбранному методуСписок отображаемых полей по выбранному методу

Отображаемые поля для метода «Фиксированная сумма»:

1. Метод расчёта — способ расчёта выручки (фиксированная сумма, по тарифным ставкам, по целевой рентабельности).
2. Периодичность начисления — плановый период начисления выручки (неделя, месяц, квартал, год).
3. Учётная статья — выбор учётной статьи с типом Выручка, на которую будут выполнены начисления.
4. Работа — этап проекта, к которому будет относиться добавленная выручка.
5. Сумма — сумма выручки, которая будет добавлена в каждом начислении.
6. Период начисления — плановые даты начисления выручки.
7. Выполнить — кнопка для выполнения начисления выручки с помощью Мастера выручки.

Все поля, кроме Работа и Сумма, отображаются при выборе любого метода расчёта.

Дополнительные поля:

• Целевая рентабельность — отношение прибыли к выручке, планируемое в рамках периода начисления. Поле отображается только при выборе метода «Целевая рентабельность»;
• Детализация по этапам — начисления будут выполнены не только на основную работу, но и на связанные этапы. Опция доступна при выборе метода «По тарифным ставкам» или «Целевая рентабельность».

Подробнее — Использование Мастера выручки.