Управление заявками на затраты

Обновлено: 11.12.2023

РуководительРуководитель

Руководитель работает только с заявками своих подчиненных в области Команда. Ему доступны следующие действия:

• Создание заявки от имени подчиненного.
• Отправка заявки подчиненного на согласование.
• Прекращение согласования заявки подчиненного (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»).
• Удаление заявки подчиненного (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
• Редактирование заявки от имени подчиненного (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).

Создание заявки за подчиненногоСоздание заявки за подчиненного

1. Перейдите в область Команда список Все затраты.

2. На панели действий нажмите кнопку Создать заявку:
   

3. Заполните основные реквизиты заявки:

   • Заявитель — укажите подчиненного, за которого требуется создать заявку на отсутствие.
   • Проект — выберете проект, по которому будет создана заявка на затраты.

4. Нажмите кнопку Создать. Инструкцию по дальнейшей работе с заявкой см. Создание заявки на затраты.

Отправка заявки на согласованиеОтправка заявки на согласование

Руководитель может отправить на согласование заявку за своего подчиненного. Команда доступна для заявок в состоянии «Черновик».

1. Перейдите в область «Команда» список Все затраты.
2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю):
   
3. Откройте заявку и нажмите кнопку Отправить на согласование:
   
4. Заявки в состоянии «На согласовании» и «Отклонено» можно перевести в состояние «Черновик», тем самым прервав процесс согласования. Для этого откройте заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Переоткрыть.

Удаление заявкиУдаление заявки

Руководитель может удалить заявку на затраты своего подчиненного. Команда доступна для заявок в состоянии «Черновик».

1. Перейдите в область Команда список Все затраты.
2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
3. Откройте заявку и на панели действий нажмите кнопку Удалить.
4. Если заявка находится в состоянии, отличном от «Черновик», переведите её в состояние «Черновик» с помощью кнопки Редактировать (Руководителю это действие доступно только для заявок в состоянии «На согласовании»).

Менеджер по кадрамМенеджер по кадрам

Менеджер по кадрам работает с заявками всех пользователей в области Команда. Ему доступны следующие действия:

• Создание заявки от имени любого пользователя.
• Отправка заявки пользователя на согласование (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).
• Прекращение согласования заявки (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»).
• Отмена согласования заявки (перевод заявки из состояния «Согласовано» в состояние «Черновик»).
• Удаление заявки (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
• Редактирование любой заявки (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).
• Принудительное согласование или отклонение заявки (завершению процесса согласования с выбранным результатом минуя согласующих).

Отмена согласования заявкиОтмена согласования заявки

Менеджер по кадрам может вернуть любую заявку в состояние «Черновик». Для этого:

1. Перейдите в область Команда список Все затраты.
2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
3. Откройте нужную заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Переоткрыть:

Принудительное согласованиеПринудительное согласование

Менеджер по кадрам может принудительно согласовать заявку. Команда доступна только для заявок на затраты в состоянии «На согласовании» и приведет к завершению процесса согласования с выбранным результатом. Для этого:

1. Найдите в списке Все затраты нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
2. На панели действий откройте меню Изменить состояние и выберите пункт «Согласовать».