Управление заявками на затраты

Обновлено: 11.08.2025

РуководительРуководитель

Руководитель работает только с заявками своих подчинённых в области Команда. Ему доступны действия:

• Создание заявки от имени подчинённого
• Отправка заявки подчинённого на согласование
• Прекращение согласования заявки подчинённого (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»)
• Удаление заявки подчинённого — необратимое действие, восстановить удалённую заявку нельзя
• Редактирование заявки от имени подчинённого — действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»

Создание заявки за подчинённогоСоздание заявки за подчинённого

Чтобы создать заявку за подчинённого, нужно:

1. Перейти в область Команда — список Все затраты.
2. На панели действий нажать на кнопку Создать заявку:
   
3. Заполнить основные реквизиты заявки:
   • Заявитель — указать подчинённого, за которого требуется создать заявку на затраты.
   • Проект — выбрать проект, по которому будет создана заявка.
4. Нажать на кнопку Создать.

О дальнейшей работе с заявкой — Редактирование заявки на затраты.

Отправка заявки на согласованиеОтправка заявки на согласование

Руководитель может отправить на согласование заявку за своего подчинённого. Команда доступна для заявок в состоянии «Черновик».

Чтобы отправить зявку на согласование, следует:

1. Перейти в область Команда — список Все затраты.
2. Найти в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтр — например, по пользователю:
   
3. Открыть заявку и нажать на кнопку Отправить на согласование:
   

Процесс согласования можно прервать. Для этого заявки в состоянии «На согласовании» и «Отклонено» следует перевести в состояние «Черновик».

Удаление заявкиУдаление заявки

Руководитель может удалить заявку своего подчинённого. Команда доступна для заявок на затраты в состоянии «Черновик».

Чтобы удалить заявку, нужно:

1. Перейти в область Команда — список Все затраты.
2. Найти в списке нужную заявку.
3. На панели действий нажать на кнопку Удалить.

Если заявка не в состоянии «Черновик», её можно перевести в это состояние с помощью кнопки Изменить состояние > Редактировать. Руководителю действие доступно только для заявок в состоянии «На согласовании».

Менеджер по кадрамМенеджер по кадрам

Менеджер по кадрам работает с заявками всех пользователей в области Команда. Ему доступны действия:

• Создание заявки от имени любого пользователя
• Отправка заявки пользователя на согласование — действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»
• Прекращение согласования заявки (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»)
• Отмена согласования заявки (перевод заявки из состояния «Согласовано» в состояние «Черновик»)
• Удаление заявки — необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя
• Редактирование любой заявки — действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»
• Принудительное согласование или отклонение заявки (завершение процесса согласования с выбранным результатом, минуя согласующих)

Отмена согласования заявкиОтмена согласования заявки

Менеджер по кадрам может вернуть любую заявку в состояние «Черновик». Для этого нужно:

1. Перейти в область Команда — список Все затраты.
2. Найти в списке нужную заявку.
3. Открыть заявку, нажать на кнопку Переоткрыть и указать краткий комментарий в поле Комментарий:

Принудительное согласованиеПринудительное согласование

Менеджер по кадрам может принудительно согласовать заявку. Команда доступна только для заявок на затраты в состоянии «На согласовании» и приведет к завершению процесса согласования с выбранным результатом.

Для принудительного согласования заявки необходимо:

1. Найти в списке Все затраты нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтр — например, по заявителю.
2. На панели действий открыть меню Изменить состояние и выбрать пункт «Согласовать».