Общие сведения
Надежность и безопасность
Общие концепции
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление биллингом
Управление затратами
Аналитика
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Использование отчётов
Настройка отчёта
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Группировка данных в отчете
Группировка и суммирование данных источника
Типы отчётов
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
API
История изменений
On-premises

Управление заявками на затраты

Обновлено: 11.12.2023

Руководитель

Руководитель работает только с заявками своих подчиненных в области Команда. Ему доступны следующие действия:

  • Создание заявки от имени подчиненного.
  • Отправка заявки подчиненного на согласование.
  • Прекращение согласования заявки подчиненного (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»).
  • Удаление заявки подчиненного (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
  • Редактирование заявки от имени подчиненного (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).

Создание заявки за подчиненного

  1. Перейдите в область Команда список Все затраты.

  2. На панели действий нажмите кнопку Создать заявку:
    Создание заявки

  3. Заполните основные реквизиты заявки:

    • Заявитель — укажите подчиненного, за которого требуется создать заявку на отсутствие.
    • Проект — выберете проект, по которому будет создана заявка на затраты.
  4. Нажмите кнопку Создать. Инструкцию по дальнейшей работе с заявкой см. Создание заявки на затраты.

Отправка заявки на согласование

Руководитель может отправить на согласование заявку за своего подчиненного. Команда доступна для заявок в состоянии «Черновик».

  1. Перейдите в область «Команда» список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю):
    Фильтры
  3. Откройте заявку и нажмите кнопку Отправить на согласование:
    Отправление заявки на согласование
  4. Заявки в состоянии «На согласовании» и «Отклонено» можно перевести в состояние «Черновик», тем самым прервав процесс согласования. Для этого откройте заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Переоткрыть.

Удаление заявки

Руководитель может удалить заявку на затраты своего подчиненного. Команда доступна для заявок в состоянии «Черновик».

  1. Перейдите в область Команда список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  3. Откройте заявку и на панели действий нажмите кнопку Удалить.
  4. Если заявка находится в состоянии, отличном от «Черновик», переведите её в состояние «Черновик» с помощью кнопки Редактировать (Руководителю это действие доступно только для заявок в состоянии «На согласовании»).

Внимание

Важно! Удаление заявки необратимая операция!

Менеджер по кадрам

Менеджер по кадрам работает с заявками всех пользователей в области Команда. Ему доступны следующие действия:

  • Создание заявки от имени любого пользователя.
  • Отправка заявки пользователя на согласование (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).
  • Прекращение согласования заявки (перевод заявки из состояния «На согласовании» в состояние «Черновик»).
  • Отмена согласования заявки (перевод заявки из состояния «Согласовано» в состояние «Черновик»).
  • Удаление заявки (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
  • Редактирование любой заявки (действие доступно для заявок в состоянии «Черновик»).
  • Принудительное согласование или отклонение заявки (завершению процесса согласования с выбранным результатом минуя согласующих).

Отмена согласования заявки

Менеджер по кадрам может вернуть любую заявку в состояние «Черновик». Для этого:

  1. Перейдите в область Команда список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  3. Откройте нужную заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Переоткрыть:

Отмена согласования заявки

Принудительное согласование

Менеджер по кадрам может принудительно согласовать заявку. Команда доступна только для заявок на затраты в состоянии «На согласовании» и приведет к завершению процесса согласования с выбранным результатом. Для этого:

  1. Найдите в списке Все затраты нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  2. На панели действий откройте меню Изменить состояние и выберите пункт «Согласовать».

Содержание

Руководитель Создание заявки за подчиненного Отправка заявки на согласование Удаление заявки Менеджер по кадрам Принудительное согласование
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?