Сделки

Обновлено: 19.06.2025

НазначениеНазначение

Компонента Сделки предназначена для контроля над процессом продаж — от первого контакта с клиентом до успешного закрытия сделки.

Компонента позволяет хранить всю информацию по сделке, оценивать вероятность шансов на успешное закрытие, фиксировать результат с помощью резолюций и отслеживать взаимодействия с клиентом.

ОбзорОбзор

Карточка сделки:

Блок Свойства вкладки Главная:

• Организация — название компании, с которой связана сделка;
• Менеджер — пользователь системы, ответственный за сделку;
• Сумма — финансовый объём сделки;
• Вероятность — оценка шансов на успешное закрытие сделки (в процентах);
• Источник — канал привлечения клиента, через который была инициирована сделка.

Другие блоки вкладки:

• Описание — содержит текстовое поле для краткой информации о сути сделки.
• Резолюция — фиксирует итоговый результат сделки. Резолюцию можно выбрать из выпадающего списка. В текстовом поле ниже можно оставить комментарий к резолюции.
• Чек-лист — хранит пункты ключевых задач в рамках сделки и позволяет контролировать их выполнение.
• Вложения — содержит относящиеся к сделке вложения.
• Контакты — позволяет добавлять представителей клиента, которые задействованы в сделке.

Внизу вкладки находится Лента активности. В ней можно вести чат сделки, хранить вложения и отслеживать историю состояний карточки.

На вкладке Взаимодействия карточки отображается вся связанная со сделкой коммуникация (звонки, встречи, письма). Подробнее — Взаимодействия.

Доска сделокДоска сделок

В разделе Доска сделок можно работать с карточками сделок в режиме канбан-доски. Такое представление позволяет быстро увидеть название сделки, ответственного за неё пользователя, финансовый объём и вероятность успешного закрытия.

По умолчанию отображаются все записи. Карточки сгруппированы по состояниям. При этом состояние каждой сделки можно менять с помощью перетаскивания карточки в соответствующую колонку.

Отображение по умолчанию можно изменить. Для этого нужно обратиться к кнопкам, расположенным в шапке доски:

• Кнопка Все записи содержит пункт Только активные. После его выбора на доске останутся все активные сделки — те, которые не находятся в состоянии Выиграно или Проиграно.
• Кнопка Сортировка позволяет задать принцип сортировки карточек в каждой колонке. Например, по менеджеру, наименованию, организации, сумме сделки.
• Кнопка По состояниям содержит пункт Произвольные колонки. После его выбора доступные карточки попадут в колонку Неразобранное. С помощью иконки + можно задать новые колонки и распределить в них карточки для удобного просмотра.