Сделки

Обновлено: 24.07.2025

НазначениеНазначение

Компонента Сделки предназначена для контроля над процессом продаж — от первого контакта с клиентом до успешного закрытия сделки.

Компонента позволяет:

• хранить информацию по сделке;
• оценивать вероятность успешного закрытия;
• фиксировать результат с помощью резолюций;
• отслеживать взаимодействия с клиентом.

ОбзорОбзор

Карточка сделки:

Группа полей Свойства:

• Организация — название компании, с которой связана сделка;
• Менеджер — пользователь системы, ответственный за сделку;
• Сумма — общий финансовый объём сделки, рассчитанный по строкам оценки выручки;
• Вероятность — оценка шансов на успешное закрытие сделки (в процентах);
• Источник — канал привлечения клиента, через который была инициирована сделка.

Группа полей Оценка выручки:

• Сумма — планируемая сумма поступления;
• Дата — предполагаемая дата поступления выручки;
• Описание — дополнительная информация о планируемом поступлении.

Другие группы полей вкладки:

• Описание — содержит текстовое поле для краткой информации о сути сделки;
• Резолюция — фиксирует итоговый результат сделки. Резолюцию можно выбрать из выпадающего списка. В текстовом поле ниже можно оставить комментарий к резолюции;
• Чек-лист — хранит пункты ключевых задач в рамках сделки и позволяет контролировать их выполнение;
• Вложения — содержит относящиеся к сделке вложения;
• Контакты — позволяет добавлять представителей клиента, которые задействованы в сделке.

Вкладка Задачи предназначена для работы с задачами, связанными со сделкой. Здесь можно просматривать их список и переходить к карточкам задач, чтобы контролировать выполнение действий, необходимых для продвижения сделки. Подробнее — Задачи.

Вкладка Договоры содержит договоры, связанные с текущей сделкой. С одной сделкой может быть связано несколько договоров. При этом контрагент указывается в каждом договоре отдельно и может отличаться от организации, указанной в сделке. Подробнее — Договоры.

На вкладке Взаимодействия карточки отображается вся связанная со сделкой коммуникация (звонки, встречи, письма). Подробнее — Взаимодействия.

На вкладке Лента активности можно:

• вести чат сделки;
• хранить вложения;
• отслеживать историю состояний карточки.

Доска сделокДоска сделок

В разделе Доска сделок можно работать с карточками сделок в режиме канбан-доски. Такое представление позволяет быстро увидеть:

• название сделки;
• ответственного за неё пользователя;
• финансовый объём;
• вероятность успешного закрытия.

По умолчанию отображаются все записи. Карточки сгруппированы по состояниям. Состояние каждой сделки можно менять, перетаскивая карточку в соответствующую колонку.

Отображение по умолчанию можно изменить с помощью кнопок в шапке доски:

1. Кнопка Все записи содержит пункт Только активные. После его выбора на доске останутся сделки, которые не находятся в состоянии Выиграно или Проиграно.
2. Кнопка Сортировка позволяет задать принцип сортировки карточек в каждой колонке, например, по менеджеру, наименованию, организации или сумме сделки.
3. Кнопка По состояниям содержит пункт Произвольные колонки. После его выбора доступные карточки попадут в колонку Неразобранное. С помощью иконки + можно задать новые колонки и распределить в них карточки для удобного просмотра.