Компонента Сделки предназначена для контроля над процессом продаж — от первого контакта с клиентом до успешного закрытия сделки.
Компонента позволяет хранить всю информацию по сделке, оценивать вероятность шансов на успешное закрытие, фиксировать результат с помощью резолюций и отслеживать взаимодействия с клиентом.
Примечание
Для работы со сделками требуется набор прав для роли Управление клиентами
с активной гранулой Сделки.
Карточка сделки:
Группа полей Свойства:
Другие группы полей вкладки:
Внизу вкладки находится Лента активности. В ней можно вести чат сделки, хранить вложения и отслеживать историю состояний карточки.
На вкладке Взаимодействия карточки отображается вся связанная со сделкой коммуникация (звонки, встречи, письма). Подробнее — Взаимодействия.
В разделе Доска сделок можно работать с карточками сделок в режиме канбан-доски. Такое представление позволяет быстро увидеть название сделки, ответственного за неё пользователя, финансовый объём и вероятность успешного закрытия.
По умолчанию отображаются все записи. Карточки сгруппированы по состояниям. При этом состояние каждой сделки можно менять с помощью перетаскивания карточки в соответствующую колонку.
Отображение по умолчанию можно изменить. Для этого нужно обратиться к кнопкам, расположенным в шапке доски:
Перейти на русскую версию?