Тип отчёта «Взаимодействия»

Обновлено: 27.09.2026

Назначение Сценарии применения Логика формирования данных Права доступа Описание полей Дата и календарные группировки Взаимодействие и связанные объекты

Назначение

Тип отчёта «Взаимодействия» предназначен для анализа запланированных и фактических событий работы с клиентами. Одна исходная строка соответствует одному взаимодействию. Отчёт содержит его дату, тип, исполнителя, связанные организацию, сделку, кампанию и список контактов.

Отчёт находится в группе Клиенты и поддерживает анализ за период, а также группировку по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.

Сценарии применения

Проанализировать фактическую работу менеджеров. Выберите период, отфильтруйте взаимодействия по признаку Плановое = Нет, сгруппируйте по исполнителю и месяцу. Для количества событий используйте подсчёт взаимодействий.
Проверить работу по кампании. Установите фильтр по кампании, выведите дату, организацию, исполнителя, тип и признак планирования. Так можно посмотреть события выбранной кампании и отдельно план или факт.

Логика формирования данных

Дата строки — дата самого взаимодействия. Она определяет попадание в период и календарные группировки. Это не дата смены состояния сделки.

В источник входят как плановые, так и фактические взаимодействия. Для разделения используйте поле Плановое.
План и факт определяются признаком взаимодействия, а не текущей датой. Прошедшая дата не переводит плановое событие в фактическое автоматически.
Организация и сделка берутся из самого взаимодействия.
Кампания определяется через элемент кампании, с которым связано взаимодействие. Связь с той же организацией или контактом сама по себе не определяет кампанию.
Взаимодействия без кампании, сделки или организации сохраняются; соответствующие поля остаются пустыми.
Контакты выводятся одной строкой через точку с запятой, по имени. Несколько контактов не создают дополнительные строки взаимодействия.

Подсчёт взаимодействий

Для количества событий используйте подсчёт поля Взаимодействие. Поле Контакты — текстовый список, его подсчёт не даёт количество отдельных контактов.

Для сводных счётчиков по каждому участнику кампании используйте тип отчёта «Элементы кампаний».

Права доступа

Требуется право Просмотр для гранулы Взаимодействия в наборе прав Управление клиентами.

Все — все взаимодействия в рамках предоставленных прав.
Мои — взаимодействия, где текущий пользователь указан исполнителем.
Мои клиенты — взаимодействия организаций, где пользователь назначен основным или дополнительным менеджером. Взаимодействия без организации под эту область не попадают.

Добавление поля Кампания не меняет эти ограничения: область «Мои» по-прежнему определяется исполнителем взаимодействия, а не менеджером кампании.

Описание полей

Дата и календарные группировки

Поле	Код	Описание
Дата	`Date`	Дата взаимодействия без времени; используется для периода отчёта.
Неделя	`Week`	Дата начала недели взаимодействия.
Месяц	`Month`	Дата начала месяца взаимодействия.
Квартал	`Quarter`	Дата начала квартала взаимодействия.
Год	`Year`	Дата начала года взаимодействия.
Номер недели	`WeekNumber`	Номер недели для календарной группировки.
Номер месяца	`MonthNumber`	Номер месяца.
Номер квартала	`QuarterNumber`	Номер квартала.
Номер года	`YearNumber`	Календарный год.

Для сравнения нескольких лет группируйте по месяцу или кварталу с датой начала, либо добавляйте год к группировке по номеру месяца/квартала.

Взаимодействие и связанные объекты

Поле	Код	Описание
Взаимодействие	`InteractionId`	Событие, которому соответствует строка отчёта.
Дата взаимодействия	`InteractionDate`	Дата и время, записанные у взаимодействия.
Плановое	`InteractionIsPlanned`	Да — плановое событие, Нет — фактическое.
Тип взаимодействия	`InteractionType`	Тип события: например, звонок, встреча или электронное письмо.
Описание взаимодействия	`InteractionDescription`	Описание из карточки взаимодействия.
Активность взаимодействия	`InteractionIsActive`	Признак активности взаимодействия.
Взаимодействие создано / изменено	`InteractionCreated`, `InteractionModified`	Даты создания и последнего изменения записи.
Исполнитель	`PerformerId`	Пользователь, указанный исполнителем взаимодействия.
Имя исполнителя	`PerformerName`	Имя исполнителя.
Сделка	`DealId`	Связанная сделка; может отсутствовать.
Менеджер сделки	`DealManagerId`	Ответственный менеджер связанной сделки.
Организация	`OrganizationId`	Организация из взаимодействия; может отсутствовать.
Менеджер организации	`OrganizationManagerId`	Основной менеджер связанной организации.
Юридические сведения организации	`LegalId`	Связанная запись юридических сведений организации.
Кампания	`CampaignId`	Кампания элемента, с которым связано взаимодействие.
Наименование кампании	`CampaignName`	Название связанной кампании.
Описание и активность кампании	`CampaignDescription`, `CampaignIsActive`	Свойства кампании.
Кампания создана / изменена	`CampaignCreated`, `CampaignModified`	Даты создания и последнего изменения кампании.
Контакты	`Contacts`	Имена контактов взаимодействия, объединённые через точку с запятой.

В группах связанных сущностей доступны дополнительные свойства:

Организация — наименование, код, описание, текущее состояние, активность, телефон, сайт, почтовый и юридический адреса, даты создания и изменения.
Сделка — наименование, код, описание, состояние, активность, источник, тип, решение и комментарий к решению, даты создания и изменения.
Исполнитель и менеджеры — имя, электронная почта, телефон, должность, активность, даты начала и окончания работы, тип занятости и признак наличия лицензии.
Юридические сведения организации — регистрационный и налоговый номера, дополнительная информация, доход, численность, правовая форма и дата последнего автоматического обновления.
Пользовательские поля — поля связанных настраиваемых сущностей, доступные в вашей организации. Их названия и состав зависят от настроек.

Тип отчёта «История состояний сделок»

Использование отчётов

Тип отчёта «Взаимодействия»

НазначениеНазначение

Сценарии примененияСценарии применения

Логика формирования данныхЛогика формирования данных

Права доступаПрава доступа

Описание полейОписание полей

Дата и календарные группировкиДата и календарные группировки

Взаимодействие и связанные объектыВзаимодействие и связанные объекты