Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Компоненты
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Особенности работы с колонками «Расчёт времени за период»
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Шаблоны счетов

Обновлено: 28.08.2025

Назначение

Шаблон счёта определяет:

  • Реквизиты счёта — например, название юридического лица, платёжные реквизиты
  • Форматирование печатной формы
  • Применение НДС

Примечание

Настройка компоненты Шаблоны счетов доступна, если пользователю назначен набор прав для роли Администратор с активной гранулой «Шаблоны счетов».

Использование

Шаблон счёта устанавливается в карточке счёта.

Создание шаблона счёта

Чтобы создать шаблон счёта, нужно:

  1. Перейти к компоненте Шаблоны счетов области Настройки.
  2. На панели действий нажать на кнопку Создать шаблон.
  3. Указать наименование шаблона и нажать на кнопку Создать.

Настройка шаблона счёта

Главные атрибуты шаблона счёта:

  • Наименование — название шаблона.
  • Сущность активна — признак активности шаблона. Неактивный шаблон нельзя выбрать в счёте.
  • По умолчанию — признак использования шаблона по умолчанию. Такой шаблон автоматически выбирается в новых счетах. Признак находится на панели действий.

Группа полей «Реквизиты»:

  • Наша организация — название юридического лица для отображения в счёте.
  • Адрес нашей организации — адрес юридического лица.
  • Телефоны нашей организации — контактные телефоны.
  • Платёжные реквизиты — сведения для оплаты, например название банка, расчётный счёт.
  • ФИО подписантов — ФИО лиц, подписывающих счёт. Если их несколько, то каждого нужно указать в отдельной строке.
  • Должности подписантов — должности лиц, подписывающих счёт. Если их несколько, то каждого нужно указать в отдельной строке.
  • Логотип нашей организации — логотип юридического лица.

Группа полей «Форматирование»:

  • Размер страницы — определяет размер страницы в PDF-документе (Letter или A4)
  • Ориентация страницы — определяет ориентацию страницы в PDF-документе (альбомная или портретная)

Поле НДС определяет размер применяемой ставки. Оно появляется, если в Настройках системы активирована опция Поддержка НДС. Подробнее — Системная настройка биллинга и счетов.

Содержание

Назначение Использование Создание шаблона счёта Настройка шаблона счёта
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?