Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Ввод оценки затрат

Обновлено: 25.07.2025

Оценку затрат можно вносить тремя способами. С помощью:

  • Календаря
  • Представления Оценка затрат
  • Периодических затрат

Ввод оценки через календарь

По нажатии на календарную ячейку в строках Оценки и Прогноза можно выполнить следующие действия с оценкой:

  • Создание
  • Просмотр / редактирование
  • Удаление

Календарь оценки затрат

  1. По нажатии на кнопку Создать открывается форма создания, в которой необходимо заполнить основную информацию о новой строке затрат:
    Карточка затрат
  2. По нажатии на Дату открывается карточка строки Оценки. Все поля доступны для редактирования.
  3. Кнопка Удалить — отображается в интерфейсе при наведении курсора на строку.

Ввод оценки через представление Оценка затрат

Для создания, редактирования и просмотра затрат в виде списка доступно представление Оценка затрат.

Чтобы внести оценку выручки через представление Оценка затрат, нужно:

  1. Перейти на страницу представления с помощью кнопки Оценка затрат в строке, расположенной над таблицей / календарём.
  2. Нажать на кнопку Создать, чтобы добавить запись в таблицу.
  3. Заполнить поля в созданной записи.
    Оценка затрат

Список отображаемых полей:

  • Работа — этап проекта, к которому относится затрата.
  • Дата — дата, на которую планируется затрата.
  • Учётная статья — тип затраты.
  • Сумма — плановая сумма затрат.
  • Правило затрат — содержит ссылку на правило, если затрата периодическая и была создана по правилу.
  • Авто — отметка об автоматическом создании.
  • Описание — краткое описание затраты.

Ввод оценки через периодические затраты

Для заполнения оценки затрат с помощью периодических затрат необходимо:

  1. Нажать на кнопку Создать правило в строке, расположенной над таблицей / календарём.
  2. При нажатии на кнопку появится окно с карточкой периодических затрат, в которой нужно заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может изменяться в зависимости от выбора метода расчёта.

Представление оценка выручки
3. Заполнить необходимые поля согласно выбранному методу
4. Нажать на кнопку Сохранить для сохранения изменений

Список отображаемых полей по выбранному методу

Список отображаемых полей для метода «Фиксированный»:
Представление оценка выручки

  1. Наименование — название планируемой статьи периодической затраты
  2. Работа — этап проекта, к которому относится статья затраты
  3. Учётная статья — выбор учётной статьи из классификатора типов затрат (настраивается Администратором).
  4. Метод расчёта — метод расчёта выручки (фиксированный, процент).
  5. Сумма — плановая сумма выручки.
  6. Периодичность начисления — плановый период начисления затрат (неделя, месяц, квартал, год).
  7. Период действия — если деактивировать чекбокс Вся работа, можно выбрать период действия правила периодической затраты.
  8. Описание — краткое описание затратной статьи.

При выборе метода «Процент» к перечисленным поля добавляются:

  • Процент — планируемое отношение затратной статьи к расчётной базе.
  • Расчётная база — для выбора в качестве расчётной базы доступны себестоимость труда, выручка и оборотный капитал.

Содержание

Ввод оценки через календарь Ввод оценки через представление Оценка затрат Ввод оценки через периодические затраты Список отображаемых полей по выбранному методу
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?