Оценка затрат

Обновлено: 01.10.2024

Оценку по затратам можно вносить тремя различными способами:

• с помощью Календаря
• с помощью представления Оценка затрат
• с помощью Периодические затраты

Ввод оценки через КалендарьВвод оценки через Календарь

По нажатию на календарную ячейку в строках Оценки и Прогноза доступны следующие действия:

1. Создание оценки.
2. Удаление оценки.
3. Просмотр/редактирование оценки.

1. Кнопка Создать. По нажатию на кнопку открывается форма создания соответствующей сущности, где необходимо заполнить основную информацию о новой строке:
   
2. Кнопка Удалить. Отображается в интерфейсе при наведении на соответствующую строку.
3. По нажатию на Дату открывается карточка строки Оценки, все поля доступны для редактирования.

Ввод оценки через Оценка затратВвод оценки через Оценка затрат

Для создания, редактирования и просмотра затрат в виде списка доступно представление «Оценка затрат»:

Список отображаемых полей:

Задача — наименование задачи, к которой относится затрата.
Дата — дата, на которую планируется затрата.
Тип затрат — выбранный тип для данной затраты.
Сумма — плановая сумма затрат
Правило затрат — содержит ссылку на правило, если затрата является периодической и было создана по правилу.
Описание — краткое описание затрат.

Ввод оценки через Периодические затратыВвод оценки через Периодические затраты

Для заполнения оценки затрат с помощью Периодические затраты необходимо:

1. Нажать на кнопку +Периодические затраты в строке, расположенной над таблицей/календарем.
2. При нажатии на кнопку появится окно с карточкой периодических затрат, в которой требуется заполнить обязательные поля. Список обязательных полей для заполнения может измениться в зависимости от выбора определенного Метода расчета.

3. Заполнить необходимые поля согласно выбранному методу
4. Нажать на кнопку Сохранить для сохранения изменений

Список отображаемых полей:

Наименование — название планируемой статьи периодической затраты
Задача — этап проекта, к которому относится статья затраты
Тип затрат — выбирается из классификатора типов затрат (настраивается администратором).
Метод расчёта — метод расчета выручки (фиксированный/процент)
Сумма — плановая сумма выручки
Процент — планируемое отношение затратной статьи к расчетной базе
Расчетная база — Себестоимость/Выручка/Оборотный капитал
Периодичность начисления — плановый период начисления затрат (неделя, месяц, квартал, год)
Описание — краткое описание затратной статьи