Ввод оценки затрат

Обновлено: 25.07.2025

Оценку затрат можно вносить тремя способами:

• через Календарь;
• через представление Оценка затрат;
• с помощью Периодических затрат.

Ввод оценки через календарьВвод оценки через календарь

При клике на ячейку календаря в строках Оценки и Прогноза можно создать, просмотреть, отредактировать или удалить оценку.

1. При нажатии на кнопку Создать открывается форма создания новой строки затрат. В ней необходимо заполнить основную информацию.
2. При клике на Дата откроется карточка строки Оценки. Все поля доступны для редактирования.
3. Кнопка Удалить отображается при наведении курсора на строку.

Ввод оценки через представление Оценка затратВвод оценки через представление Оценка затрат

Представление Оценка затрат позволяет создавать, редактировать и просматривать затраты в виде списка.

Чтобы внести оценку затрат через это представление, выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу представления, нажав кнопку Оценка затрат в строке над таблицей или календарём.
2. Нажмите кнопку Создать, чтобы добавить новую запись.
3. Заполните поля в созданной строке.

Список отображаемых полей:

• Работа — этап проекта, к которому относится затрата.;
• Дата — дата, на которую планируется затрата.;
• Учётная статья — тип затраты.;
• Сумма — плановая сумма затрат.;
• Правило затрат — ссылка на правило, если затрата периодическая и была создана по нему.;
• Авто — отметка об автоматическом создании.;
• Описание — краткое описание затраты.

Ввод оценки через периодические затратыВвод оценки через периодические затраты

Чтобы заполнить оценку затрат с помощью периодических затрат, выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку Создать правило в строке над таблицей или календарём.
2. Откроется карточка периодических затрат. Заполните обязательные поля. Список полей зависит от выбранного метода расчёта. Подробнее — в разделе о полях по методу расчёта.
3. Заполните необходимые поля в соответствии с выбранным методом.
4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

Список отображаемых полей по выбранному методуСписок отображаемых полей по выбранному методу

Для метода «Фиксированный» доступны следующие поля:

1. Наименование — название планируемой статьи периодической затраты.
2. Работа — этап проекта, к которому относится статья затраты.
3. Учётная статья — выбор учётной статьи из классификатора типов затрат (настраивается Администратором).
4. Метод расчёта — метод расчёта выручки (фиксированный, процент).
5. Сумма — плановая сумма выручки.
6. Периодичность начисления — плановый период начисления затрат (неделя, месяц, квартал, год).
7. Период действия — при отключении чекбокса Вся работа можно указать период действия правила периодической затраты.
8. Описание — краткое описание затратной статьи.

При выборе метода «Процент» дополнительно отображаются поля:

• Процент — планируемое отношение затратной статьи к расчётной базе.;
• Расчётная база — доступны варианты: себестоимость труда, выручка, оборотный капитал.

Использование поля «Субподрядчик»Использование поля «Субподрядчик»

Поле Субподрядчик заполняется, если затраты связаны с услугами внешней организации, выполняющей работы по проекту или поставляющей материалы и ресурсы.

Субподрядчик может быть поставщиком:

• услуг по фиксированной цене;
• оборудования;
• материалов;
• других ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Значение поля используется системой при формировании финансовых проводок по проекту.