Тип отчёта «Биллинг» содержит данные об оценке, плане и факте выручки по кассовому методу.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения».
В неявном виде права доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения» дают также все наборы прав для ролей Управление биллингом и Управление финансами.
|
Поле |
Код |
Описание |
|
Дата |
Date |
Дата (оценки, плана или факта). |
|
Проект |
ProjectId |
Аналитика Проект. |
|
Менеджер проекта |
ProjectManagerId |
Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером проекта. |
|
Клиент |
ClientId |
Аналитика Клиент. |
|
Программа |
ProgramId |
Аналитика Программа. |
|
Этап |
FirstLevelTaskId |
Аналитика Этап (задача проекта). |
|
План Сумма |
PlannedAmount |
Данные по биллингу из мастер-плана. |
|
Оценка Сумма |
EstimatedAmount |
Данные со вкладки Оценка биллинга карточки проекта. |
|
Факт Сумма |
ActualAmount |
Данные по счетам. |
|
Тип |
LineTypeId |
Синтетическая аналитика, имеет два значения: «Счет» и «Оплата».
|
По проекту «Аудит компании Х» в базовых показателях (первоначальная оценка) сохранен следующий план:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 15.07.2023 | 100 000 |
Однако текущая оценка уже сместилась:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 01.08.2023 | 100 000 |
По факту выставили счет:
| Дата счета | Дата оплаты | Сумма |
|---|---|---|
| 15.07.2023 | Еще не оплачен | 100 000 |
Отчет по «Биллингу» для данного проекта будет выглядеть следующим образом:
| Тип | Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Счет | Июль 2023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Оплата | Июль 2023 | 100 000 | ||
| Оплата | Август 2023 | 100 000 |
Рекомендуется использовать поле «Тип» для фильтрации — смотреть срез по «выставлению счетов» или по оплате. Применив фильтрацию к отчету выше по типу «Оплата», получим отчет:
| Месяц | Оценка Сумма | План Сумма | Факт Сумма |
|---|---|---|---|
| Июль 2023 | 100 000 | ||
| Август 2023 | 100 000 |
Интерпретация отчета: планировали получить деньги в июле, сейчас понимаем, что будет в августе, но по факту еще ничего нет.
Перейти на русскую версию?