Воронка

Обновлено: 11.08.2025

НазначениеНазначение

Компонента Воронка предназначена для анализа движения сделок по этапам в рамках пайплайна продаж. Она помогает оценить эффективность продажного процесса и выявить узкие места на пути сделки.

Компонента позволяет:

• отслеживать количество и стоимость сделок на каждом этапе воронки;
• анализировать, где сделки теряются или задерживаются;
• прогнозировать выручку и контролировать выполнение плана по продвижению сделки;
• оценивать вклад сотрудников, влияние источников сделки и конкурентов;
• принимать управленческие решения на основе полученных данных;
• хранить историю изменений сделок.

ОбзорОбзор

Отчёт Воронка продаж отображает данные о продвижении сделок с учётом их начального и конечного состояний в выбранный период:

С помощью фильтра в левом верхнем углу можно уточнить отображаемые данные. Например, отфильтровать сделки по типу, менеджеру, источнику, организации.

Задать период, за который нужно просмотреть данные, можно в поле Период показателей.

Данные отображаются в двух вариантах:

• по сумме сделок — переключатель представления Стоимость;
• по количеству сделок — переключатель представления Количество.

В правом верхнем углу указана общая информация: количество и сумма сделок за выбранный период.

Элементы отчёта воронкиЭлементы отчёта воронки

Этапы, отображаемые в отчёте Воронка продаж, формируются на основе состояний жизненного цикла сущности «Сделка». Список и порядок этих состояний можно настроить в компоненте Жизненные циклы.

Отчёт показывает следующие данные:

1. Общее количество и общая стоимость сделок, прошедших через этап в выбранный период.
2. Общее количество, общая стоимость и процент сделок, успешно прошедших этап в выбранный период.
3. Общее количество, общая стоимость и процент сделок, проигранных на этапе. Данные группируются по резолюциям, выбранным при закрытии проигранной сделки.
4. Общее количество и общая стоимость сделок, находящихся на этапе на момент начала выбранного периода.
5. Общее количество и общая стоимость сделок, находящихся на этапе на момент окончания выбранного периода.
6. Общее количество сделок, которые вернулись на этап раньше в выбранный период.

Математика показателейМатематика показателей

Следующие показатели воронки рассчитываются по данным формулам:

• Остаётся = Было + Добавлено - Вернулось - Проиграно - Перешло.
• Количество сделок на состоянии за период = Добавлено + Было + Вернулось.
• % Конверсии = Перешло / (Количество сделок на этапе за период).
• % Проигрыша = Проиграно / (Количество сделок на этапе за период).