Воронка

Обновлено: 11.08.2025

НазначениеНазначение

Компонента Воронка предназначена для анализа движения сделок по этапам в рамках пайплайна продаж, оценки эффективности продажного процесса и выявления узких мест на пути сделки.

Компонента позволяет:

• Отслеживать количество и стоимость сделок на каждом этапе воронки
• Анализировать, где сделки теряются или задерживаются
• Прогнозировать выручку и контролировать выполнение плана по продвижению сделки
• Оценивать вклад сотрудников, влияние источников сделки и конкурентов
• Принимать управленческие решения на основе полученных данных
• Хранить историю изменений сделок

ОбзорОбзор

Отчёт Воронка продаж отображает данные о продвижении сделок с учётом их начального и конечного состояния в выбранный период:

С помощью фильтра в левом верхнем углу можно уточнить отображаемые данные. Например, отфильтровать сделки по менеджеру, источнику, организации.

Задать период, за который нужно просмотреть данные, можно в поле Период показателей.

Данные отображаются в двух вариантах:

• По сумме сделок — переключатель представления Стоимость
• По количеству сделок — переключатель представления Количество

В правом верхнем углу указана общая информация: количество и сумма сделок за выбранный период.

Элементы отчёта воронкиЭлементы отчёта воронки

Этапы, отображаемые в отчёте Воронка продаж, формируются на основе состояний жизненного цикла сущности «Сделка». Список и порядок этих состояний можно настроить в компоненте Жизненные циклы.

Отчёт показывает следующие данные:

1. Общее количество / Общая стоимость сделок, прошедших через этап в выбранный период.
2. Общее количество / Общая стоимость / % сделок, успешно прошедших этап в выбранный период.
3. Общее количество / Общая стоимость / % сделок, проигранных на этапе. Данные группируются по резолюциям, выбранным при закрытии проигранной сделки.
4. Общее количество / Общая стоимость сделок, находящихся на этапе на момент начала выбранного периода.
5. Общее количество / Общая стоимость сделок, находящихся на этапе на момент окончания выбранного периода.