Отчёт Воронка

Обновлено: 11.08.2025

НазначениеНазначение

Компонент Воронка отображает движение сделок по этапам воронки продаж. Это позволяет оценить эффективность процесса продаж и выявить проблемные зоны.

С помощью компонента можно:

• отслеживать количество и стоимость сделок на каждом этапе;
• анализировать, на каких этапах сделки теряются или задерживаются;
• прогнозировать выручку и контролировать выполнение плана;
• оценивать вклад сотрудников, источников сделок и влияние конкурентов;
• принимать управленческие решения на основе данных;
• хранить историю изменений сделок.

ОбзорОбзор

Отчёт Воронка продаж показывает, как сделки перемещались между этапами за выбранный период. Учитываются их начальное и конечное состояния.

Чтобы уточнить данные, используйте фильтр в левом верхнем углу. С его помощью можно отобрать сделки по:

• типу;
• менеджеру;
• источнику;
• организации.

Период анализа задаётся в поле Период показателей.

Данные отображаются в двух режимах:

• по сумме сделок (переключатель Стоимость);
• по количеству сделок (переключатель Количество).

В правом верхнем углу отображаются общее количество и сумма сделок за выбранный период.

Элементы отчета воронкиЭлементы отчета воронки

Этапы в отчёте Воронка продаж соответствуют состояниям жизненного цикла «Сделка». Список и порядок состояний можно настроить в компоненте Жизненные циклы.

Отчёт включает следующие данные для каждого этапа:

1. Общее количество и стоимость сделок, прошедших через этап за выбранный период.
2. Количество, стоимость и процент сделок, успешно прошедших этап.
3. Количество, стоимость и процент проигранных на этапе сделок. Данные сгруппированы по резолюциям, указанным при закрытии сделки.
4. Количество и стоимость сделок, находившихся на этапе на начало выбранного периода.
5. Количество и стоимость сделок, находившихся на этапе на конец выбранного периода.
6. Количество сделок, которые вернулись на этап в течение выбранного периода.

Математика показателейМатематика показателей

Показатели воронки рассчитываются по следующим формулам:

• Остается = Было + Добавлено - Вернулось - Проиграно - Перешло.
• Количество сделок на состоянии за период = Добавлено + Было + Вернулось.
• % Конверсии = Перешло / (Количество сделок на этапе за период).
• % Проигрыша = Проиграно / (Количество сделок на этапе за период).