Использование Мастера выручки
Мастер выручки
Мастер выручки позволяет рассчитывать оценку выручки по проекту в зависимости от выбранного метода расчёта.
Права доступа
Для создания оценок выручки через Мастер выручки требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» и «Редактирование» для гранул «Проекты», «Оценка выручки» и «Финансовые сведения».
Неявные права на «Финансовые сведения» также могут быть назначены через набор прав для роли Управление финансами.
Создание оценки через Мастер выручки
Чтобы создать оценку через Мастер выручки, нужно:
-
Перейти на вкладку Выручка проекта — представление «Календарь» или «Оценка выручки».
-
Нажать на кнопку Мастер выручки.
-
В открывшемся окне выбрать один из доступных методов расчёта выручки.
-
Указать период начисления.
Примечание
Доступно начисление по всему проекту или в конкретный период.
Оценка выручки будет рассчитана по расчётной базе указанного периода начисления.
-
Указать учётную статью.
-
Заполнить необходимые поля.
-
Нажать на кнопку Выполнить.
Метод расчёта по тарифным ставкам
Для этого метода оценка выручки рассчитывается как Тарифная ставка (Мастер-тариф), умноженная на показатель Оценка часы. В качестве выручки принимается выставленная клиенту стоимость часов работы по проекту.
Для выполнения расчёта и начисления оценок следует:
-
Выбрать в поле Метод расчёта вариант По тарифным ставкам.
-
Выбрать периодичность начисления.
-
Указать учётную статью.
-
При необходимости включить опцию Детализация по этапам.
-
Заполнить необходимые поля.
Примечание
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка себестоимости труда. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, а последняя дата оценки часов к оплате приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.
Важно
Метод расчёта по тарифным ставкам доступен только для проектов с типом оплаты «Фиксированная стоимость» и «Время и затраты» (T&M).
Для правильного расчёта следует задавать тарифные ставки на уровне клиента или проекта, назначить их команде проекта. Для пользователей без тарифных ставок оценка выручки рассчитана не будет.
Метод расчёта по целевой рентабельности
Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли к выручке. При использовании этого метода выручка рассчитывается по формуле:
Для выполнения расчёта и начисления оценок нужно:
-
Выбрать периодичность начисления.
-
Указать целевую рентабельность.
-
Указать учётную статью.
-
При необходимости включить опцию Детализация по этапам.
-
Заполнить необходимые поля.
Примечание
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка затрат. Например, если выбрана периодичность начисления месяц и последняя дата затрат приходится на 15-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 15-го числа.
Важно
Для пользователей, которым не задана ставка себестоимости, оценка выручки рассчитана не будет.
Метод расчёта по фиксированной сумме
При этом методе расчёта записи оценки выручки создаются на определённую фиксированную сумму на конец каждого указанного периода.
Для выполнения расчёта и начисления оценок следует:
-
Выбрать периодичность начисления.
-
Указать учётную статью.
-
Выбрать работу, для которой будет начисляться фиксированная сумма.
-
Указать сумму периодической оценки выручки.
-
Заполнить необходимые поля.
Важно
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату окончания работы. Например, если выбрана периодичность начисления месяц и дата окончания работы приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.
По умолчанию оценки начисляются на главную работу проекта. Опция Детализация по этапам позволяет начислять оценки по этапам проекта, к которым относятся оплачиваемые часы. При детализации по этапам последнее начисление производится для каждого этапа.