Мастер выручки
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФУНКИОНАЛЬНОСТЬ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В СЛЕДУЮЩИХ РЕЛИЗАХ
По умолчанию оценки начисляются на главную задачу проекта. Опция «Детализация по этапам» позволяет также начислять оценки по этапам проекта, к которым относятся оплачиваемые часы. При детализации по этапам последнее начисление производится для каждого этапа.
Назначение
Мастер выручки позволяет рассчитывать оценку выручки по проекту в зависимости от выбранного метода расчёта.
Права доступа
Для создания оценок выручки через мастер выручки требуется набор прав для роли Управление проектами с правами доступа «Просмотр» и «Редактирование» для гранул «Проекты», «Оценка выручки» и «Финансовые сведения».
Неявные права на «Финансовые сведения» также могут быть назначены через набор прав для роли Управление финансами.
Использование мастера выручки
Для того чтобы создать оценку через мастер выручки:
-
Перейдите на вкладку «Выручка/Счета/Оплата» проекта, представление «Календарь» или «Оценка выручки».
-
Нажмите на кнопку Мастер выручки.
-
В открывшемся окне выберите один из доступных методов расчёта выручки.
-
Укажите период начисления.
Примечание
Доступно начисление по всему проекту или в конкретный период.
Оценка выручки будет рассчитана по расчётной базе указанного периода начисления. -
Заполните необходимые поля.
-
Нажмите кнопку Выполнить.
Метод расчёта по тарифным ставкам
Для данного метода оценка выручки рассчитывается как Тарифная ставка, умноженная на показатель «Оценка часы». Таким образом в качестве выручки принимается выставленная клиенту цена часов работы по проекту.
Для выполнения расчёта и начисления оценок:
-
Выберите в поле Метод расчёта вариант «По тарифным ставкам».
-
Выберите периодичность начисления.
-
При необходимости включите опцию «Детализация по этапам».
Примечание
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка себестоимости труда. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, а последняя дата оценки часов к оплате приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.
Важно
Данный метод расчёта доступен только для проектов с типом оплаты T&M (время и затраты). Для правильного расчёта необходимо задать в проекте роли, указать ставки биллинга для них и назначить их команде проекта. Для пользователей без ролей рассчитываться оценка выручки не будет.
Метод расчёта по целевой рентабельности
Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли к выручке. При использовании данного метода выручка рассчитывается по формуле:
Для выполнения расчёта и начисления оценок:
-
Выберите периодичность начисления.
-
Укажите целевую рентабельность.
-
При необходимости включите опцию «Детализация по этапам».
Примечание
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату, для которой создана оценка затрат. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, последняя дата затрат приходится на 15-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 15-го числа.
Важно
Для пользователей, которым не задана ставка себестоимости, оценка выручки рассчитываться не будет.
Метод расчёта по фиксированной сумме
При данном методе расчёта записи оценки выручки создаются на определённую фиксированную сумма на конец каждого указанного периода.
Для выполнения расчёта и начисления оценок:
-
Выберите периодичность начисления.
-
Выберите задачу, для которой будет начисляться фиксированная сумма.
-
Укажите сумму периодической оценки выручки.
Важно
Последнее начисление оценки выручки будет записано на дату окончания задачи. Например, если выбрана периодичность начисления месяц, дата окончания задачи приходится на 25-е число, то последнее начисление оценки выручки будет 25-го числа.
