Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Запрос на подбор ресурсов и актуализацию бронирования

Обновлено: 31.07.2025

Назначение

Запросы на ресурсы позволяют организовать взаимодействие между Менеджером проекта и Ресурсным менеджером:

  1. Менеджер проекта формирует запрос, с помощью которого сообщает о потребности в ресурсах для проекта.
  2. Ресурсный менеджер подбирает и бронирует подходящих сотрудников, выполняя запрос Менеджера проекта.

Запросы на ресурсы — точка взаимодействия календарного планирования проектов и ресурсного планирования компании. Такие запросы помогают:

  • Планировать и распределять нагрузку
  • Поддерживать нужный уровень утилизации ресурсов на проектах
  • Избегать простоя и овербукинга сотрудников компании

Особенности прав доступа

  • Для создания запроса на ресурсы в области Проекты требуется набор прав для роли Управление проектом с активной гранулой «Запросы ресурсов» (просмотр и редактирование).
  • Для работы с исходящими запросами на бронирование ресурсов в области Проекты требуется набор прав для роли Управление проектом с активной гранулой «Запросы ресурсов» (просмотр и редактирование).
  • Для бронирования ресурсов в области Ресурсы требуется набор прав для роли Управление ресурсами с активной гранулой «Бронирование» (просмотр и редактирование).
  • Для работы с входящими запросами на ресурсы в области Ресурсы требуется набор прав для роли Управление ресурсами с активной гранулой «Запросы ресурсов» (просмотр и редактирование).
  • Для создания запроса на ресурсы в области Ресурсы требуется набор прав для роли Управление ресурсами с активной гранулой «Запросы».

Примечание

Права на управление состояниями запроса на ресурсы определяются настройками жизненного цикла и воркфлоу.

Использование

Запросы на ресурсы используются в следующих областях и компонентах:

  • Проекты. С помощью запроса на ресурсы Менеджер проекта заменяет универсальный ресурс конкретным доступным (или несколькими) в плане проекта. Подбор и замену выполняет Ресурсный менеджер.
  • Ресурсы. С помощью запроса Ресурсный менеджер отражает в системе потребность определённого проекта в ресурсах.
  • Отчёты. Информация по запросам отображается в отчётах по бронированию в рамках проектов.

Типы запросов на ресурсы

Есть два типа запроса:

  • Запрос на подбор — первичный запрос. После его выполнения на проект определяется сотрудник с выделенным количеством часов.
  • Запрос на актуализацию — вторичный запрос. Его цель — уточнение определённого на проект сотрудника либо определённых на сотрудника часов.

Главное отличие подбора от актуализации ресурсов:

  • При запросе на подбор созданное бронирование добавляется к существующему бронированию ресурса на проект.
  • При запросе на актуализацию результат запроса заменяет существующее бронирование ресурса на проект.

Запрос на подбор ресурса

Запросы на подбор создаются для универсальных ресурсов. Такие запросы позволяют выделить на проектные работы нового свободного сотрудника либо распределить дополнительное время уже добавленного.

Запросы ресурсов существуют в системе в виде карточек:
Запрос ресурсов
На вкладке Главное карточки запроса содержится основная информация о требованиях к бронированию ресурса:

  • Член команды — наименование универсального ресурса.
  • Роль — роль универсального ресурса.
  • Ресурсный пул — группа пользователей, объединённых под управлением конкретного Ресурсного менеджера.
  • Уровень, Грейд, Локация, Компетенция — параметры искомого ресурса.
  • Юридическое лицо — юридическое лицо искомого ресурса.
  • Тип трудоустройства — тип трудоустройства искомого ресурса из системного справочника.
  • Начало — дата начала периода запроса. Определяется исходя из ресурсного плана: в качестве даты начала записывается календарная дата, начиная с которой на ресурс запланированы часы.
  • Окончание — дата окончания периода запроса. Определяется исходя из ресурсного плана: в качестве даты окончания записывается календарная дата, на которой заканчиваются запланированные на ресурс часы.
  • Запрошено — количество запрашиваемых часов. Определяется исходя из ресурсного плана: записывается сумма часов, запланированных на ресурс.
  • Заметка — текстовое поле для комментария к запросу в свободной форме.

На вкладке Дополнительно в строках «Предпочитаемый ресурс» могут быть указаны желаемые к назначению сотрудники.

Внизу карточки находится строка «Запрос»:

  • В ней можно указать детальную разбивку требуемых часов, исходя из плана проекта. По умолчанию строка заполняется сведениями из ресурсного плана проекта, но может быть отредактирована вручную. В последнем случае в ней появится индикатор расхождения запроса с ресурсным планом проекта.
  • После редактирования или в случае изменения ресурсного плана строку запроса можно синхронизировать с ресурсным планом. Это делается с помощью кнопки Обновить в строке.

На панели действий над запросом расположены кнопки доступных воркфлоу и Ассистент бронирования.

Запрос на актуализацию бронирования

Если пользователь уже состоит в команде проекта, но по нему нужно добавить или обновить бронирование, это можно сделать с помощью запроса на актуализацию.

Карточка изменения брони:
Запрос на ресурсы

Имя пользователя в поле Член команды заполняется автоматически.

Стандартный воркфлоу запроса на ресурс

По умолчанию исполнители на переходы не назначены, они задаются в воркфлоу.

Стандартный воркфлоу:
Запрос на ресурсы

По умолчанию инициатор воркфлоу — автор запроса (Менеджер проекта), исполнитель — Ресурсный менеджер.

Содержание

Назначение Особенности прав доступа Использование Типы запросов на ресурсы Запрос на подбор ресурса Запрос на актуализацию бронирования Стандартный воркфлоу запроса на ресурс
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?