Как работает биллинг

Обновлено: 10.11.2023

Биллинг — процесс отслеживания оказанных оплачиваемых работ и понесенных затрат, выставления счетов и контроля оплаты.

Оценка и планирование биллинга по проектуОценка и планирование биллинга по проекту

1. Создается проект с нужным типом оплаты.

2. На вкладке Оценка биллинга проекта формируется плановый график счетов и оплат.

3. Плановые показатели биллинга фиксируются в мастер-плане (подробнее — Создание версий проекта).

4. По ходу проекта данные биллинга корректируются на вкладке Оценка биллинга.

Биллинг T&M работБиллинг T&M работ

1. На уровне системы создается справочник Роли (подробнее — Роли проекта).

2. В разделе Мои клиенты — Роли можно указать ставки биллинга для отдельных клиентов. Эти ставки будут иметь приоритет над ставками биллинга по умолчанию.

3. Создается проект с типом оплаты «Время и затраты» (T&M).

4. Членам команды проекта указываются доступные роли на вкладке Команда в карточке проекта.

5. На вкладке Роли отображаются список роли и биллинговые ставки для всех ресурсов, включенных в команду проекта.

6. Создаются задачи проекта, и проект запускается в работу.

7. Сотрудники списывают время через таймшиты на конкретные проекты, указывая свою роль. Если сотруднику в проекте назначена только одна роль, то соответствущее поле таймшита будет заполнено автоматически.

8. Таймшиты проходят процесс утверждения.

9. После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения о выполненных Т& M-работах, по которым нет выставленных счетов.

10. Создается счет. В счет добавляются строки со сгруппированными работами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.

11. Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.

12. Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.

13. После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.

Биллинг проектов с фиксированной оплатойБиллинг проектов с фиксированной оплатой

1. Создается проект с типом оплаты «Фиксированная стоимость».

2. Членам команды проекта указываются доступные роли на вкладке Команда в карточке проекта

3. Создаются задачи проекта, и проект запускается в работу.

4. Создается счет по проекту. В счет добавляются произвольные строки со стоимостью услуг по проекту.

5. Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.

6. После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.

Биллинг затратБиллинг затрат

1. Создается проект.

2. Создается команда проекта, задачи проекта. Проект запускается в работу.

3. В любой момент времени сотрудники или менеджер проекта могут создать заявку на затраты по данному проекту, указав структуру затрат и необходимость оплаты со стороны клиента (с помощью колонок «К возмещению» и «К перевыставлению»).

4. Заявки утверждаются.

5. После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения об утвержденных затратах, по которым нет счетов.

6. Создается счет. В счет добавляются строки, со сгруппированными затратами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.

7. Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.

8. Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.

9. После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.

Выставление к оплате произвольных суммВыставление к оплате произвольных сумм

При возникновении необходимости добавить клиенту в счет суммы, которые никак не учтены через T&M работы или затраты, строку можно создать непосредственно в счете. Указывается описание, единица измерение, число и цена.

Особенности работы с НДСОсобенности работы с НДС

Весь учет ведется без учета НДС. Если компания работает с НДС, то необходимо включить такую возможность в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку. Подробнее — Шаблоны счетов

НДС будет добавлен в самом счете к суммам, внесенным через строки.