Биллинг — процесс отслеживания оказанных оплачиваемых работ и понесенных затрат, выставления счетов и контроля оплаты.
Создается проект с нужным типом оплаты.
На вкладке Оценка биллинга проекта формируется плановый график счетов и оплат.
Плановые показатели биллинга фиксируются в мастер-плане Подробнее — Создание версий проекта.
По ходу проекта данные биллинга корректируются на вкладке Оценка биллинга.
На уровне клиента или проекта задаются тарифные ставки Подробнее — Создание тарифов для клиентов и проектов.
Создаются задачи проекта, и проект запускается в работу.
Сотрудники списывают время через таймшиты на конкретные проекты, указывая тариф. Если сотруднику в проекте назначена только один тариф, то соответствующее поле таймшита будет заполнено автоматически.
Таймшиты проходят процесс утверждения.
После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения о выполненных Т& M-работах, по которым нет выставленных счетов.
Создается счет. В счет добавляются строки со сгруппированными работами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.
Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.
Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.
После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.
Для проектов с типом оплаты «Фиксированная стоимость» тарифные ставки носят справочный характер, счета по проектам с данным типом оплаты не выставляются.
Создается проект.
Создается команда проекта, задачи проекта. Проект запускается в работу.
В любой момент времени сотрудники или менеджер проекта могут создать заявку на затраты по данному проекту, указав структуру затрат и необходимость оплаты со стороны клиента (с помощью колонок «К возмещению» и «К перевыставлению»).
Заявки утверждаются.
После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения об утвержденных затратах, по которым нет счетов.
Создается счет. В счет добавляются строки, со сгруппированными затратами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.
Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.
Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.
После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.
При возникновении необходимости добавить клиенту в счет суммы, которые никак не учтены через T&M работы или затраты, строку можно создать непосредственно в счете. Указывается описание, единица измерение, число и цена.
Весь учет ведется без учета НДС. Если компания работает с НДС, то необходимо включить такую возможность в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку. Подробнее — Шаблоны счетов
НДС будет добавлен в самом счете к суммам, внесенным через строки.
Перейти на русскую версию?