Биллинг — процесс отслеживания оказанных оплачиваемых работ и понесенных затрат, выставления счетов и контроля оплаты.
Создается проект с нужным типом оплаты.
На вкладке Оценка биллинга проекта формируется плановый график счетов и оплат.
Плановые показатели биллинга фиксируются в мастер-плане (подробнее — Создание версий проекта).
По ходу проекта данные биллинга корректируются на вкладке Оценка биллинга.
На уровне системы создается справочник Роли (подробнее — Роли проекта).
В разделе Мои клиенты — Роли можно указать ставки биллинга для отдельных клиентов. Эти ставки будут иметь приоритет над ставками биллинга по умолчанию.
Создается проект с типом оплаты «Время и затраты» (T&M).
Членам команды проекта указываются доступные роли на вкладке Команда в карточке проекта.
На вкладке Роли отображаются список роли и биллинговые ставки для всех ресурсов, включенных в команду проекта.
Создаются задачи проекта, и проект запускается в работу.
Сотрудники списывают время через таймшиты на конкретные проекты, указывая свою роль. Если сотруднику в проекте назначена только одна роль, то соответствущее поле таймшита будет заполнено автоматически.
Таймшиты проходят процесс утверждения.
После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения о выполненных Т& M-работах, по которым нет выставленных счетов.
Создается счет. В счет добавляются строки со сгруппированными работами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.
Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.
Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.
После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.
Примечание
При изменении типа биллинга проекта пересчет ставок произойдёт в самом проекте (если он редактируемый), а также во всех редактируемых версиях проекта.
Создается проект с типом оплаты «Фиксированная стоимость».
Членам команды проекта указываются доступные роли на вкладке Команда в карточке проекта
Создаются задачи проекта, и проект запускается в работу.
Создается счет по проекту. В счет добавляются произвольные строки со стоимостью услуг по проекту.
Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.
После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.
Создается проект.
Создается команда проекта, задачи проекта. Проект запускается в работу.
В любой момент времени сотрудники или менеджер проекта могут создать заявку на затраты по данному проекту, указав структуру затрат и необходимость оплаты со стороны клиента (с помощью колонок «К возмещению» и «К перевыставлению»).
Заявки утверждаются.
После утверждения в Сводке биллинга отображаются сведения об утвержденных затратах, по которым нет счетов.
Создается счет. В счет добавляются строки, со сгруппированными затратами. Группировка может быть индивидуальной для каждого счета.
Суммы по строкам можно скорректировать, при этом сохранится и оригинальное значение.
Счет выпускается и выставляется к оплате клиенту.
После поступления оплаты счет помечается в системе как оплаченный.
При возникновении необходимости добавить клиенту в счет суммы, которые никак не учтены через T&M работы или затраты, строку можно создать непосредственно в счете. Указывается описание, единица измерение, число и цена.
Весь учет ведется без учета НДС. Если компания работает с НДС, то необходимо включить такую возможность в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку. Подробнее — Шаблоны счетов
НДС будет добавлен в самом счете к суммам, внесенным через строки.
Перейти на русскую версию?