Применение показателя утилизации

Обновлено: 02.07.2025

НазначениеНазначение

Утилизация (загрузка персонала, эффективное использование) — базовый показатель эффективности бизнеса в секторе профессиональных услуг.

В простом понимании утилизация — мера эффективности труда. Вычисляется как отношение оплачиваемого (клиентом) времени к общему времени:

До 75% расходов в секторе услуг приходится на заработную плату, поэтому снижение утилизации означает рост косвенных затрат.

Применение показателяПрименение показателя

Применение зависит от типа бизнеса.

• Мотивация персонала. Сотрудники напрямую влияют на свою утилизацию, поэтому показатель активно применяется в мотивации. Рекомендуется использовать показатель для сотрудников и линейных руководителей: и сам сотрудник, и его руководитель должны стремиться к сокращению издержек. Вместе с тем высокая утилизация длительное время означает выгорание сотрудников, поэтому важен баланс.
• Управление экономикой. Показатель утилизации используется для:
  • планирования косвенных затрат будущих периодов;
  • в качестве опережающего показателя рентабельности текущих периодов: если в течение отчётного периода утилизация ниже плана, то это признак повышения косвенных затрат проектов.

Стандартный расчёт показателяСтандартный расчёт показателя

В Timetta показатель утилизации рассчитывается за какой-либо период: за неделю, месяц и т. д. Вернёмся к формуле расчёта показателя и разберём его элементы.

Оплачиваемое время — всё время, учтённое через таймшиты, по проектам с типами оплаты:

• «Фиксированная оплата»;
• «Время и затраты», но только с выбранным тарифом.

Общее время — всё время, учтённое через таймшиты.

Показатель утилизации доступен в отчётах с типом Пользователи и в списках пользователей в системе.

Индивидуальный расчёт показателяИндивидуальный расчёт показателя

Иногда компании не подходит стандартный расчёт показателя. Например:

• Общее время не должно включать отсутствия.
• Часть времени по проектам должно стать неутилизируемым.
• Общее время должно быть равно времени по расписанию.

В таком случае необходимо:

1. Решить, по какой формуле будет рассчитываться утилизация.
2. Если требуется, добавить дополнительные поля на уровень проекта, задачи, строки или ячейки таймшита. Например, поле «Включать в утилизируемое время» с типом «Признак» будет «отмечать» работы для использования в формуле. Подробнее — Конфигурация дополнительных полей.
3. Создать вычисляемое поле для отчётов с необходимой формулой. Подробнее — Вычисляемые поля.

Например, вычисление колонки для расчёта утилизации от расписания:
[HoursBillableOverPeriod] / [HoursScheduleOverPeriod]

Какое значение утилизации считать правильнымКакое значение утилизации считать правильным

Целевые значения утилизации могут сильно различаться для разных компаний. Можно ориентироваться на средние показатели по рынку или на собственный опыт за прошлые периоды.

Рекомендуется для категорий квалификации (грейдов) устанавливать отдельные нормы. Например, для ИТ-интегратора можно выделить 6 грейдов:

В общем случае правило следующее — утилизация должна быть максимальной, но в зоне комфорта трудолюбивых сотрудников.