Перейти в область Проекты и открыть любой список проектов (например, Мои проекты).
Нажать на кнопку Создать проект на панели действий:
Задать свойства проекта в модальном окне:
Наименование — краткое уникальное название проекта.
Менеджер проекта — пользователь, который является менеджером проекта.
Тип учёта — способ учёта проекта, который влияет на расчёт выручки, утилизации и биллинга.
Валюта — валюта, в которой будут вычисляться и отображаться показатели в проекте.
Начало, Окончание — период действия проекта. Не может быть меньше суммы периодов созданных по проекту работ.
Модель этапов — описание структуры проекта, включает в себя набор этапов и шаблон контрольных точек для каждого из них.
Автоматическое планирование — по умолчанию проект будет создан с автоматическим способом планирования. Чтобы выбрать ручной способ, следует нажать на переключатель и деактивировать его.
Свойства проекта можно редактировать и после создания, для этого следует открыть вкладку Свойства карточки проекта:
Например, задать клиента (организацию, в интересах которой будет выполняться проект), можно в поле Организация свойств созданного проекта.
Чтобы изменить состав со-менеджеров проекта, следует перейти в меню дополнительных действий — оно доступно по клику на три точки в верхнем правом углу. Пункт Изменить со-менеджеров:
Для импорта данных в уже существующий проект нужно открыть модальное окно, расположенное в меню дополнительных действий, и добавить вложение в формате MPP:
Импорт заменяет в целевом проекте такие данные, как:
даты работ;
наименование работ;
заметки работ;
связи работ, а также их тип;
назначения на работы — только в том случае, если назначаемые сотрудники есть и в импортируемом, и в целевом проекте;
ресурсный план по импортированным значениям.
При этом уже существующая команда проекта дополняется сотрудниками из импортируемого. Поиск совпадений происходит по электронной почте пользователя.
В системе доступны три типа учёта:
Неоплачиваемый — предназначен для внутренних, инвестиционных, административных и других проектов, по которым не предполагается оплата от клиента.
Фиксированная стоимость — для проектов с заранее определённой выручкой.
Время и затраты — для проектов с повременной оплатой. Позволяет выбирать и настраивать ставки биллинга, которые используются в таймшитах для классификации работ и формирования счетов.