Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Обзор системы
Проекты
Компоненты
Инструкции
Часто задаваемые вопросы
Ресурсы
Таймшиты
Финансы
Клиенты
Биллинг
Затраты
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Особенности работы с колонками «Расчёт времени за период»
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Настройка пайплайна продаж

Обновлено: 22.08.2025

Общие сведения

Пайплайн продаж — это процесс ведения сделок от первого контакта с клиентом до их успешного закрытия. Этот инструмент помогает структурировать цикл продаж, отслеживать движение каждой сделки по этапам и контролировать работу команды.

В Timetta пайплайн позволяет:

  • Видеть текущий этап каждой сделки
  • Управлять загрузкой менеджеров по работе с клиентами
  • Прогнозировать выручку и планировать ресурсы

Логика настройки пайплайна

Чтобы настроить пайплайн, выполните следующие шаги:

  1. Определить этапы — создайте последовательность стадий и переходов между ними, которые соответствуют циклу продаж вашей компании. Подробнее: Жизненные циклы.
  2. Настроить квалификацию лидов — внедрите систему скоринга для приоритизации перспективных клиентов с помощью дополнительных полей. Подробнее: Дополнительные поля.
  3. Настроить доску сделок — организуйте централизованное управление сделками. Подробнее: Доски.
  4. Организовать регулярный анализ — настройте мониторинг ключевых метрик в отчётах и воронке продаж. Подробнее: Воронка.

Структура пайплайна и принципы работы

Эффективный пайплайн продаж обычно включает следующие этапы:

  1. Генерация лидов — привлечение потенциальных клиентов через различные каналы.
  2. Первичная квалификация — оценка соответствия лида критериям целевого клиента.
  3. Презентация решения — демонстрация продукта или услуги и их ценности.
  4. Построение отношений — развитие доверительных отношений с клиентом.
  5. Переговоры и согласование — обсуждение условий сделки.
  6. Закрытие сделки — подписание контракта и создание проекта.

Ключевые принципы работы с пайплайном:

  • Сокращение цикла продаж — ускорение прохождения лидов через воронку без потери качества.
  • Квалификация лидов — фокусировка на наиболее перспективных клиентах с помощью системы скоринга.
  • Регулярная очистка базы — перевод неактивных лидов в соответствующий статус для повышения эффективности команды.
  • Анализ данных — отслеживание конверсии между этапами, причин неудач и других ключевых метрик.
  • Стандартизация процессов — внедрение единого подхода для всей команды продаж в рамках Timetta.

Метрики и контроль эффективности

Регулярный анализ метрик помогает выявлять узкие места и оптимизировать процесс продаж.

Рекомендуется отслеживать следующие ключевые показатели:

  • Воронка продаж:
    • Конверсия между этапами пайплайна
    • Причины неудач на каждом этапе (резолюции сделок)
    • Общая длительность цикла продаж
  • Качество лидов:
    • Коэффициент конверсии лидов в сделки
    • Средний чек сделки по источникам лидов
  • Эффективность команды:
    • Количество активностей на менеджера
    • Скорость отклика на новые лиды

Особенности настройки по отраслям

IT-компании

Характеризуются длинными циклами продаж, большим числом стейкхолдеров и высокими техническими требованиями.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Техническая квалификация
  • Демонстрация продукта
  • Техническое интегрирование
  • Пилотный проект

Особенности управления:

  • Привлечение технических экспертов на этапе демонстрации
  • Создание детальной технической документации для каждого лида
  • Фокус на ROI и бизнес-показателях при презентации решения

Консалтинговые компании

Ориентированы на персонализацию и построение долгосрочных отношений.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Диагностика потребностей
  • Разработка предложения
  • Презентация экспертизы
  • Обсуждение условий сотрудничества

Особенности управления:

  • Персонализация коммуникаций для каждого клиента
  • Активное использование кейсов и референсов
  • Внимание к поддержанию отношений после закрытия сделки

Инжиниринговые компании

Действуют в проектно-ориентированной логике с долгими и дорогостоящими процессами.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Техническое обследование
  • Расчёт стоимости
  • Согласование технических условий
  • Планирование реализации

Особенности управления:

  • Создание детальных технических спецификаций на раннем этапе
  • Вовлечение инженерной команды в процесс продаж
  • Акцент на соответствии стандартам и требованиям безопасности

Архитектурные и дизайн-студии

Опираются на эмоциональную составляющую и важность портфолио.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Анализ задачи
  • Презентация портфолио
  • Концептуальное предложение
  • Детализация проекта

Особенности управления:

  • Визуальная презентация на каждом этапе
  • Гибкий подход к изменениям требований

Маркетинговые агентства

Работают в условиях быстрых циклов, ориентируются на измеримые результаты.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Аудит текущих активностей
  • Разработка стратегии
  • Презентация кейсов
  • Планирование кампании

Особенности управления:

  • Акцент на измеримых результатах и KPI
  • Быстрое реагирование на запросы клиентов
  • Использование данных о рыночных трендах

Аудиторские компании

Подчиняются строгим регуляторным требованиям, учитывают сезонность.

Ключевые этапы пайплайна:

  • Оценка соответствия
  • Презентация компетенций
  • Планирование аудита
  • Согласование условий

Особенности управления:

  • Подчеркивание аккредитаций и соответствия стандартам
  • Учёт сезонных пиков спроса при планировании
  • Особое внимание к конфиденциальности

Практические советы

Для эффективной работы с пайплайном рекомендуется:

  • Начать с базовых этапов — это поможет команде быстрее освоить систему. Дополнительные стадии и правила можно добавить позже.
  • Не усложнять — избыточные этапы и статусы снижают скорость работы. Пайплайн должен быть понятным для всех участников.
  • Регулярно пересматривать структуру — проводите аудит раз в квартал, анализируйте метрики и корректируйте этапы в соответствии с изменениями бизнес-процессов.
  • Зафиксировать пайплайн как стандарт — обеспечьте регулярное и последовательное использование инструмента всеми менеджерами.

Содержание

Общие сведения Логика настройки пайплайна Структура пайплайна и принципы работы Метрики и контроль эффективности Особенности настройки по отраслям IT-компании Консалтинговые компании Инжиниринговые компании Архитектурные и дизайн-студии Маркетинговые агентства Аудиторские компании Практические советы
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?