Общие сведения
Надёжность и безопасность
Начало работы
Учёт времени
Управление проектами
Инструкции
Управление задачами
Управление ресурсами
Управление финансами
Управление затратами
Управление биллингом
Управление клиентами
Настройка и администрирование
Типовой порядок настройки системы
Жизненные циклы и воркфлоу
Отчёты и аналитика
FAQ
Типы отчётов
Использование отчётов
Группировка и суммирование данных источника
Группировка данных в отчёте
Типы виджетов
Общие отчёты и шаблоны
Настройка отчёта
Экспорт отчётов
Пользовательские настройки отчёта
Вычисляемые поля
Выражения вычисляемых полей
Использование панелей мониторинга
Публикация панелей
Фильтры источников данных
On-premises
API
История изменений
Термины и определения

Создание и редактирование актов

Обновлено: 06.08.2025

Создание акта

Акт можно создать двумя способами: из списка актов областей Проекты и Финансы и из карточки проекта.

Из областей Проекты и Финансы

Для создания нового акта нужно:

  1. Перейти в список актов в области Проекты или Финансы.

  2. Нажать на кнопку Создать акт на панели действий:
    Создание и редактирование актов

  3. В диалоговом окне выбрать проект и указать номер акта. Чтобы указать произвольный номер, следует деактивировать чекбокс Присвоить автономер. Автоматический номер увеличивается на единицу при каждом использовании.
    Создание и редактирование актов

  4. Нажать на кнопку Создать.

Откроется карточка акта:
Создание и редактирование актов

Акт создаётся в валюте проекта, для которого он сформирован. Подробнее о его доступных полях — Карточка акта.

Из проекта

Акт можно создать из проекта. Для этого необходимо:

  1. Создать на вкладке проекта Выручка оценку выручки.
  2. Перейти в представление «Оценка выручки».
  3. Выбрать строку оценки выручки, по которой нужно создать акт.
  4. Нажать на кнопку Создать акт.
    Создание и редактирование актов

Создание и редактирование строк акта

С помощью кнопки Добавить строку в акт можно добавлять строки:

Создание и редактирование актов

С помощью настройки представления (иконка шестерёнки) можно отобразить нужные поля строки акта. Подробнее о доступных полях — Карточка акта.

Все свойства строки доступны для редактирования, но для обменного курса есть условие: его можно редактировать, только если валюта акта не равна базовой.

Для удаления строки её нужно выделить и нажать Удалить в меню группы или самой строки:

Создание и редактирование актов

Работа с лентой активности

Лента активности расположена под строками акта. В ней фиксируются, например, смена статуса, добавление комментария, прикрепление вложения:

Создание и редактирование актов

Комментарии с вложениями можно добавлять для актов в любых состояниях.

К каждому комментарию можно прикрепить вложение. Для этого нужно нажать на иконку скрепки в поле комментария. Список всех прикрепленных в комментариях файлов доступен на вкладке Вложения.

На вкладке Задания размещена информация обо всех заданиях воркфлоу, связанных с актом. На вкладке Состояния — история смены состояний акта.

Признание актов

При переводе акта в состояние «Признано» запрашивается Дата признания.

Создание и редактирование актов

Фактическая сумма по акту попадает в тот период, в который входит Дата признания.

Примечание

Процесс признания актов можно настроить с помощью воркфлоу.

Содержание

Создание акта Из областей Проекты и Финансы Из проекта Создание и редактирование строк акта Работа с лентой активности Признание актов
Ничего не найдено

Перейти на русскую версию?