Создание и редактирование актов

Обновлено: 16.05.2024

Создание акта изСоздание акта из

Для создания нового акта:

1. Перейдите в список актов в области Проекты или Финансы.
2. Нажмите Создать акт на панели управления:
   
3. В диалоговом окне выберите проект. Можно указать произвольный номер, для этого снимите соответствующую галку. Автоматический номер инкрементируется на 1 при каждом его использовании. Нажмите Создать:
   
   Откроется карточка акта:
   

• Номер — номер акта (автоматический номер или введенный вручную).
• Дата — дата составления акта.
• Валюта — валюта акта.
• Дата признания  — дата признания акта.
• Описание — краткое описание акта.

Альтернативно акт можно создать из проекта. Для этого:

1. Создайте во вкладке проекта «Выручка/Счета/Оплата» оценку выручки.
2. Перейдите в раздел вкладки «Оценка выручки».
3. Выберите строку оценки и нажмите на кнопку Создать акт
   

Создание и редактирование строк актаСоздание и редактирование строк акта

Для добавления новой строки нажмите Добавить строку:

Доступные свойства строки:

• Задача — этап проекта, к которому относится выручка.
• Комментарий — краткое описание конкретной строки.
• Сумма — сумма по строке в Валюте проекта.
• Курс — курс конвертации в Базовую валюту системы. По умолчанию указывается обменный курс, актуальный на Дату акта. При необходимости курс можно скорректировать вручную.
• Сумма БВ — сумма по строке в Базовой валюте.

Настройка отображаемых свойств строк доступна в настройке представления:

Для удаления строки выделите ее и нажмите Удалить:

Работа с комментариями и вложениямиРабота с комментариями и вложениями

Под строками акта расположена лента комментариев:

Комментарии можно создавать для актов в любых состояниях. К каждому комментарию можно прикрепить вложение:

Список всех прикрепленных файлов доступен на вкладке «Вложения»:

Признание актовПризнание актов

При переводе Акта в состояние «Признано» запрашивается дата признания Акта. Фактическая сумма по Акту попадает в тот период, в который входит Дата признания.