Создание и редактирование актов
Обновлено: 16.05.2024
Для создания нового акта:
- Перейдите в список актов в области Проекты или Финансы.
- Нажмите Создать акт на панели управления:
![Кнопка Создать акт Кнопка Создать акт](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/new-act.png)
- В диалоговом окне выберите проект. Можно указать произвольный номер, для этого снимите соответствующую галку. Автоматический номер инкрементируется на 1 при каждом его использовании. Нажмите Создать:
![Создание акта Создание акта](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/new-act-1.png)
Откроется карточка акта:
![Карточка акта Карточка акта](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/card-act.png)
- Номер — номер акта (автоматический номер или введенный вручную).
- Дата — дата составления акта.
- Валюта — валюта акта.
- Дата признания — дата признания акта.
- Описание — краткое описание акта.
Альтернативно акт можно создать из проекта. Для этого:
- Создайте во вкладке проекта «Выручка/Счета/Оплата» оценку выручки.
- Перейдите в раздел вкладки «Оценка выручки».
- Выберите строку оценки и нажмите на кнопку Создать акт
![Создание акта из приложения Проекты Создание акта из приложения Проекты](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/12321.png)
Для добавления новой строки нажмите Добавить строку:
![Добавить строку Добавить строку](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/add-act.png)
Доступные свойства строки:
- Задача — этап проекта, к которому относится выручка.
- Комментарий — краткое описание конкретной строки.
- Сумма — сумма по строке в Валюте проекта.
- Курс — курс конвертации в Базовую валюту системы. По умолчанию указывается обменный курс, актуальный на Дату акта. При необходимости курс можно скорректировать вручную.
- Сумма БВ — сумма по строке в Базовой валюте.
Настройка отображаемых свойств строк доступна в настройке представления:
![Настройка отображаемых свойств Настройка отображаемых свойств](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/gear-act.png)
Для удаления строки выделите ее и нажмите Удалить:
![Удаление строки Удаление строки](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/delete-act.png)
Под строками акта расположена лента комментариев:
![Лента комментариев Лента комментариев](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/comments-act.png)
Комментарии можно создавать для актов в любых состояниях. К каждому комментарию можно прикрепить вложение:
![Вложение Вложение](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/attach-act.png)
Список всех прикрепленных файлов доступен на вкладке «Вложения»:
![Вложение Вложение](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/attach-act-1.png)
При переводе Акта в состояние «Признано» запрашивается дата признания Акта. Фактическая сумма по Акту попадает в тот период, в который входит Дата признания.
![Признание акта Признание акта](/entity-assets/8dba8a64-d486-43d4-a5c7-4c57bd0546e0/accept-act.png)
Примечание
Процесс признания актов может быть настроен с помощью Воркфлоу.